Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в символический минус

Индексы Мосбиржи и к концу торгов вышли в символический минус, не получив достаточной поддержки от внешнего фона.

К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,20%, до 2966,41 пункта. Долларовый индекс РТС потерял менее 0,1%, упав до 1270,67 пункта.

В самом существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+1,06%). В наиболее сильном минусе находился индекс финансов (-1,54%).

Эмитенты

Лидеры роста: Селигдар (MCX:) (+5,80%), ТГК-2 (+5,13%), АЛРОСа (+1,15%)

Акции Селигдара и ТГК-2 подскочили без очевидных фундаментальных причин.

АЛРОСА (MCX:) же сообщила о росте продаж алмазов в июле до 35,8 млн долларов с 31,3 млн долларов месяцем ранее. Продажи компании в кризисный период практически не растут уже четвертый месяц подряд, но ее акции поддерживает перспектива реализации алмазов в Гохран.

Лидеры снижения: гдр TCS Group (-5,07%), Petropavlovsk (-3,49%), Яндекс (MCX:) (-2,98%)

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1%. В минусе вновь оказался высокотехнологичный , а с ним и индикатор S&P500. КНР в понедельник объявила о вводе санкций против 11 граждан США в связи с ситуацией в Гонконге. Меры были ответными шагами на действия США.

Сектор высоких технологий, тем не менее, остается под давлением, так как в нем находится один из очагов напряженности между двумя странами. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом не исключил достижения соглашения между республиканцами и демократами по пакету стимулирующих мер до конца текущей недели, а подписанные Трампом на выходных указы охарактеризовал как временные.

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс к завершению сессии в РФ вырос на 0,1%, отступив от максимумов сессии. Важных событий в регионе в начале недели не произошло, в связи с чем на рынках наблюдалась консолидация.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на и к завершению сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 1-1,5%. Цены пытаются отступить от поддержек 44 долл и 41 долл соответственно после новостей о намерении Ирака увеличить объемы сокращения нефтедобычи, а саудовской нефтяной компании Saudi Aramco (SE:) – продолжить выплаты дивидендов, несмотря на тяжелую ситуацию в секторе. В ближайшие дни рынок будет реагировать в том числе на данные и прогнозы, содержащиеся в ежемесячных отчетах крупнейших энергетических агентств.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к вечеру перешли к снижению и стремились к поддержкам 2950 и 1250 пунктов. Пробой указанных отметок будет говорить о рисках развития падения как минимум в район 2920 и 1225 пунктов в рамках краткосрочной коррекции. В остальном явных “медвежьих” сигналов на рынке на данный момент не наблюдается. Ориентир по на следующий торговый день: 2925-3000 пунктов.

Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в начале недели несколько испортились, несмотря на попытки Трампа поддержать американскую экономику в отсутствие компромисса в Конгрессе. Вторник будет более интересным с макроэкономической точки зрения днем и, значит, даст в том числе больше пищи для размышлений. В ближайшие дни, ввиду близости локальных максимумов на российском рынке, и исторических на американском, фондовым индексам будет сложно продолжать повышение без веских причин – фиксация прибыли может продолжиться.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

Инвесторам стоит занять выжидательную позицию

В понедельник европейские биржевые индикаторы завершили торги ростом. Немецкий индекс DAX прибавил 0,1%, французский CAC40 вырос на 0,41%, британский FTSE поднялся на 0,31%. Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «зеленой зоне», прибавляя в пределах 0,1%. Позитивные настроения в основном были обусловлены заокеанской повесткой.

Дональд Трамп в минувшую субботу в обход конгресса объявил пакет мер, включающих в себя доплату к пособию по безработице в $400 в неделю вместо $600, которая действовала до 1 августа. Решение американского президента вызвали резкую критику со стороны демократов, призвавших республиканцев к продолжению переговоров, тема которых останется в центре внимания инвесторов на текущей неделе. В свою очередь, на фоне продолжающейся напряженности между США и Китаем интерес для инвесторов представляют запланированные на 15 августа американо-китайские переговоры, целью которых является мониторинг соблюдения ранее заключенных торговых договоренностей.

Индекс МосБиржи потерял 0,39%, индекс РТС снизился на 0,27%. В лидерах роста были бумаги «Селигдара» (+5,44%) и ТГК-2 (+4,66%), а в аутсайдерах – акцииYandex(-3%) и МосБиржи (-2,26%). На данном этапе индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в узком диапазоне 2965-3000 пунктов, и пробой его верхней границы может дать импульс к дальнейшему росту с целью 3100 п. Неспособность же с третьей попытки взять штурмом данный рубеж приведет к снижению значения рублевого бенчмарка к отметкам 2945-2920 пунктов. Таким образом, в условиях данной неопределенности игрокам лучше занять выжидательную позицию и приступать к покупке акций при уверенном закреплении индекса МосБиржи над психологическим уровнем 3000 пунктов. После неудачной попытки пройти уровень 74, во второй половине дня пара доллар/рубль перешла к снижению. Поддержку рублю оказали растущие цены на нефть и позитивная динамика валют аналогов. В настоящий момент уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,20 и 72,65, сопротивления — 74,10 и 74,70.

На старте новой недели котировки Brent прибавляют свыше 1,5%, предпринимая очередную попытку закрепиться над уровнем $45. Поводом для оптимизма служат умеренно позитивная конъюнктура на мировых финансовых рынках и данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 7 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на четыре единицы, до 176 агрегатов, установив новый рекорд. Однако рост цен на «черное золото» может носить неустойчивый характер, и их дальнейшая динамика будет по большей части зависеть от настроений на американских фондовых биржах, где с каждым днем растет вероятность коррекции.

График индекса МосБиржи

Source: finam.ru

Немецкий разработчик вакцины против COVID-19 планирует привлечь $245 млн на IPO

Немецкая биотехнологическая компания CureVac, в числе прочего занимающаяся разработкой вакцины против COVID-19, заявила https://www.curevac.com/news/curevac-announces-proposed-initial-public-offering-of-common-shares в понедельник, что она планирует привлечь до $245 млн в ходе IPO, которое должно состояться на американской технологической бирже NASDAQ. О тои, что компания планирует IPO, стало известно еще в июле, теперь же она объявила о ценовом коридоре размещения — от $14 до $16 за акцию — и о количестве акций, которое она планирует разместить на бирже,— 13,3 млн акций с опционом для андеррайтеров на покупку еще 2 млн акций по цене IPO в течение месяца, то есть в общем сложности до 15,3 млн акций.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

"АЛРОСА" может получить господдержку на фоне резкого падения продаж

По итогам торгов в понедельник, 10 августа, индекс МосБиржи упал на 0,40% до 2960,78 п. Объем торгов в основной секции составил 48 млрд рублей, по сравнению с 56 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился на 0,27% до 1267,96 п.

Пять отраслевых индексов выросли и три упали. Лидером роста стал транспортный сектор (-1,09%). Наиболее существенное снижение показал финансовый сектор (-1,76%).

Сегодня 22 из 38 акций индекса МосБиржи снизились, а 16 выросли в цене. Акции «Яндекса» внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса, подешевев на 3,9%. АкцииTCS Groupпоказали максимальное снижение среди компонентов индекса (-5,2%).

Лидеры роста

Лидеры падения

НЛМК

+3,3%

TCS Group

-5,2%

«Аэрофлот»

+1,9%

«Яндекс»

-3,9%

ФСК ЕЭС

+1,8%

Московская биржа

-1,9%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 8,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 8,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

БумагиTCSGroupподешевели 3-й день подряд. В прошлый четверг они подскочили до абсолютного максимума 1996,20 за штуку, но с тех пор наблюдается фиксация прибыли.TCSне закладывает в ожидания по прибыли за 2 полугодие торговый доход, который обеспечил хороший вклад в первом полугодии. Компания прогнозирует годовую прибыль 30-35 млрд рублей при прибыли за первое полугодие более 19 млрд рублей.

На фоне роста цен на горячекатаный прокат акции сталелитейных компаний пользовались спросом. В лидерах секторы был НЛМК, поскольку у комбината высокая доля экспорта.

ОГК-2 опубликовала неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2020 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Компания ожидает снижение инвестпрограммы в 2020 году на 20%, в 2021 году — на уровне изначального плана 2020 года. ОГК-2 направит по итогам 2020 года на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО.

На позитивной ноте завершили день бумаги «АЛРОСА». Минфин может одобрить закупку алмазов компании в Госфонд. Таким образом, «АЛРОСА» может получить господдержку на фоне резкого падения продаж, которые за II квартал рухнули более чем на 90% из-за пандемии. Окончательное решение пока не принято, но в компании и правительстве Якутии ожидают, что сумма выкупа будет в пределах ранее обозначенного диапазона $0,5–1 млрд.

Также компания опубликовала сегодня результаты продаж за июль 2020 г. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июле составил $35,8 млн, в том числе выручка от продаж алмазного сырья составила $22,7 млн, бриллиантов $13,2 млн. Всего за первые 7 месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции «АЛРОСА» составили $1,027 млрд, в том числе стоимость реализованного алмазного сырья — $978,0 млн, бриллиантов — $49,0 млн.

Совет директоров Petropavlovsk после внеочередного собрания остается в том же составе, что и после годового: представитель «Южуралзолото» Максим Харин и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Катя Рэй и Шарлотта Филиппс. Основатель компании Павел Масловский в совет снова не прошел. Майкл Кавана — один из независимых директоров, предложенных Prosperity, набрал нужное количество голосов. Но параллельно акционеры проголосовали за предложение другого акционера, Everest, отстранить директоров, которые могут быть избраны. Поэтому его назначение оказалось невозможно. Также акционеры Petropavlovsk поддержали предложение Everest инициировать независимую экспертизу сделок и соглашений Petropavlovsk за последние 3 года.

«Итак, внеочередное собрание акционеров не изменило расстановку сил в компании. Таким образом, корпоративный конфликт в компании, по-видимому, не исчерпан, что локально будет создавать негативный фон для акций компании. А вот мощным позитивом здесь должна стать публикация полугодовых финансовых результатов. Впрочем, если Petropavlovsk оперативно не решит вопрос с аудитором, то сроки формирования отчетности затянутся. В настоящий момент у нас есть актуальная идея на покупку акций золотодобытчика», — прокомментировал ситуацию главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку акций и облигаций Алексей Павлов.

ГК «Черкизово» опубликовала свои операционные результаты за июль 2020 г. Объем продаж и цена реализации куриного мяса находились на уровне прошлого года — продано 59,5 тыс. т (-1% г/г) при средней цене 107,43 руб./кг (-1% г/г). Продажи индейки упали в июле до 3,12 тыс. т (-19% г/г) при одновременном росте цены на 22%, до 182,71 руб./кг. Объем продаж свинины вырос в июле на 12% г/г, до 23,1 тыс. т, цена реализации продолжила восстанавливаться (рост на 16% м/м) и достигла уровня июля 2019 г. — 103,5 руб./кг. Продажи продукции мясопереработки выросли на 4% г/г, до 21,3 тыс. т, при среднем росте цен на 1% г/г, до 172 руб./кг, обеспеченном 5-процентным ростом цен на колбасные изделия г/г.

По мнению аналитика отдела отраслевой экспертизы банка «ФК Открытие» Дмитрия Берестнева, группа продолжает наращивать объемы реализации продукции свиноводства и мясопереработки, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Ожидается, что цены на мясо, в особенности на свинину до конца года будут находиться под давлением на фоне перепроизводства и ограниченного круга экспортных рынков.

Акции «Детского мира» были под давлением продаж и упали ниже 120 руб/акц. Совет директоров «Детского мира» 14 августа обсудит рекомендации о выплате дивидендов по результатам полугодия 2020 года.

«Напомним, что по итогам 2019 года “Детский мир” выплатил 3 рубля на акцию, в сумме — 2,217 млрд рублей. Это соответствует 55% чистой прибыли компании по РСБУ за IV квартал, тогда как ранее ритейлер традиционно направлял на дивиденды всю прибыль. Впрочем, „Детский мир“ объяснял такое решение высокой рыночной неопределённостью на фоне ограничительных мер, связанных с распространением пандемии COVID-19. А гендиректор компании Мария Давыдова заявляла, что ритейлер сможет рекомендовать совету директоров выплатить оставшуюся часть нераспределенной прибыли за четвертый квартал 2019 года до конца года. Таким образом, по всей видимости совет директоров „Детского мира“ и будет рекомендовать выплатить оставшиеся 2,55 руб. на акцию», — отметил Алексей Павлов.

На фоне роста европейских акций более 1% на старте торгов в США прибавлял индексDowJones. При этом технологические акции упали &ndash
Source: finam.ru

Слияние TikTok и Twitter маловероятно

Twitter приступает к переговорам о покупкеTikTok. Эта новость была встречена на рынке с большим воодушевлением. Акции сервиса микроблогов в понедельник на премаркете рванули вверх на 5,5%, в то время какMicrosoftнемного подешевела в пределах 1%. Возможная схема сделки пока не известна. Но в случае сTwitterречь может идти о покупке меньшей долиTikTok, чем та, на которую претендуетMicrosoft. Соцсеть рассчитывает приобрести только американское подразделение видеосервиса.Microsoft претендует на аудиторию не только в США, но также и в других англоязычных странах. По этой причине стоимость покупки остается сильно неопределенной. Доля вTikTok может составлять от $15 до $50 млрд.

Но даже оценка по нижней планке дляTwitter является неподъемной. Если договоренность будет достигнута, то платформе микроблогов придется для поглощения китайского сервиса привлечь стратегического инвестора. Возможно, им может стать компанияSilver Lake, которая входит в число ключевых акционеровTikTok и сама является сторонником приобретенияTikTok. С другой стороны финансовые трудности это не основная проблема в данной сделке.Microsoftможет столкнуться с антимонопольными ограничениями на покупку, чтоTwitterвряд ли грозит. У них несоизмеримое положение на рынке:$29 млрд против$1,6 трлн. С точки зрения регуляторов СШАTwitterкак покупатель выглядит более приоритетно.

И все же мы оцениваем вероятность слияния американской части бизнесаTikTokиTwitterкак маловероятное событие. У сервиса микроблогов уже был опыт развития собственной платформы коротких видеоVine, которая не сумела закрепиться на рынке, несмотря на высокую популярность среди молодежи. Еще пару лет назадgif-подобные ролики отVineбыли на пике популярности, и приложение имело свыше 100 млн аудитории только в США. С инвестиционной точки зрения ставить десятки миллиардов долларов на ту же самую идею в той же самой компании слишком рискованно.

То, чтоTwitterпроявил интерес к покупкеTikTokнаверняка простимулирует и другиеIT-компании поучаствовать в переговорах. Близкую бизнес-модель и схожую аудиторию имеетSnap. Есть вероятность покупкиTikTokсо стороныFacebook иGoogle, если им удастся преодолеть антимонопольные ограничения. Не исключено, что дажеAmazon попытается войти к этот сегмент–у компании последнее время явный интерес к смежным отраслям, а финансовое положение вполне позволяет приобрести сервис стоимостью до $50 млрд.

Если смотреть на акцииTwitter вне привязки к возможной покупкеTikTok, то компания по-прежнему смотрится необоснованно дорого. Сейчас на рынке бумаги сервиса микроблогов стоят около $39. Мы считаем, что справедливая стоимость этих акций составляет $24. Потенциал их падения на данный момент превышает 38%. В случае успешной покупкиTikTok(что, повторюсь, следует считать маловероятным сценарием) выручка объединенного сервиса вырастет на треть, размер активов как минимум на 50%, а долг как минимум втрое. Это ограничит рост котировок, и на горизонте ближайших 2-3 лет они могут не подниматься выше $30.

Source: finam.ru

«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа // Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии

Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд. Помимо резкого снижения цен, на результаты также повлияло сокращение физических объемов экспорта — на 17,8%, до 91 млрд кубометров. При этом доля «Газпрома» на европейских рынках продолжает снижаться: за первые пять месяцев она составила 31%. Впрочем, по мнению аналитиков, с наступлением отопительного сезона есть шанс сократить падение объемов продаж по итогам года.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

McDonald’s подала в суд на бывшего гендиректора

В понедельник, 10 августа, McDonald’s подал иск в американский суд против своего бывшего генерального директора Стивена Истербрука, об этом корпорация сообщила в документах (.pdf), поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. McDonald’s обвиняет господина Истербрука в том, что во время внутреннего расследования, проведенного перед его уходом из компании, он скрыл, что у него были сексуальные отношения с тремя сотрудниками.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Рубль показал рост на общем неоднозначном фоне

После утренних попыток доллара протестировать 74 руб., а евро – закрепиться выше 87 руб., ситуация на российском валютном рынке достаточно быстро стабилизировалась, а в последующие часы доллар и евро и вовсе ушли в отрицательную зону. К окончанию рабочего дня американская валюта теряла около 0,2%, единая европейская – 0,4%. Более заметные потери евро являлись результатом ослабления пары евро/доллар на международных рынках: к концу дня пара снижалась на 0,2%, обновив в ходе торгов минимум с прошлого вторника.

В целом общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков выглядела весьма неоднозначной, в том числе из-за нового обмена санкциями между США и Китаем, который явно не способствовал аппетиту к риску. На этом фоне рубль выглядел более уверенно, получая поддержу с рынка нефти (к концу дня стоимость маркиBrentприбавляла более 1%).

Source: finam.ru

«Деловые линии» выходят из-под ареста // Апелляционный суд снял обеспечительные меры с акций компаний группы

Петербургский арбитражный апелляционный суд снял арест с акций компаний транспортно-логистической группы «Деловые линии». Обеспечительные меры были введены в начале июня по иску структур главы «Траста» Михаила Хабарова и инвесткомпании А1, которые, выиграв в Лондонском международном третейском суде (LCIA), добиваются исполнения его решения в РФ и требуют с совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова $58 млн. В то же время кипрский суд ввел свои обеспечительные меры и запретил зарегистрированным на острове структурам господина Богатикова продавать активы, в том числе доли в компаниях «Деловых линий».
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Рынок США в смешанных чувствах после указов Трампа

В понедельник, 10 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов ближе к середине торговой сессии показывает смешанную динамику основных индексов.

На американских биржевых площадках сегодня складывается неоднозначный настрой игроков. Двойственную реакцию у инвестиционного сообщества вызвало субботнее решение президента США. Дональд Трамп, не добившись от Конгресса одобрения билля о стимулирующих мерах в период пандемии коронавируса, задействовал свой излюбленный прием -подписал исполнительные указы по отдельным мерам поддержки. В частности, посредством указа были продлены пособия по безработице (в сокращенном размере — $400 вместо прежних $600), дана отсрочка по студенческим ссудам и по уплате налога с заработной платы. Более того, Трамп даже пообещал, что «простит налоги» в случае победы на ноябрьских выборах.

Демократы и даже часть республиканцев не согласились с шагом Трампа – и правоведы, и политики отвергли односторонние действия президента США в обход Конгресса. Эксцентричному американскому президенту за подписанные указы светят судебные иски.

Тем временем, сезон квартальных отчетностей потихоньку сбавляет обороты – на этой неделе из состава индексаS&P500 отчитается только 13 компаний.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистик сегодня в Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывается неплохой – на европейских и азиатских биржевых площадках в целом преобладали покупательные настроения.

К 19:15 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,08% на отметке в 3353,96 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 1,01% до уровня в 27709,89 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в минусе на 0,69% на отметке в 10935,00 пункта.

Долларовый индекс прибавляет 0,09%, фьючерсы на золото торгуются в плюсе на 0,68%,на серебро – с повышением на 4,98%; промышленные металлы торгуются разнонаправленно, а нефть прибавляет в цене 1,58%.

В составе индекса голубых фишек в плюсе торгуется больше половины бумаг, в т.ч., свыше 3% прибавляют Nike, Boeing, Caterpillar, Raytheon. Теряют более 1% акции Microsoft, Tesla, Facebook, Amazon.

Оператор социальной сети Twitter прибавляет 2,3% после появления в СМИ сообщений о том, что компания провела предварительные переговоры о потенциальном объединении ее сервиса микроблогов с соцсетью TikTok.

Ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker подскочил на 7,2%, заявив о намерении приятно удивить инвесторов прибылью в квартальном отчете, который будет опубликован 21 августа.

Американский производитель фотоматериалов Eastman Kodak рухнул на 27,4% на новостях о том, что соглашение о выделении ему Международной финансовой корпорацией развития США кредита на сумму $765 млн для запуска фармацевтического бизнеса приостановлено до завершения расследования Комиссии по ценным бумагам. Стоит отметить, что акции Kodak все еще находятся в плюсе на 138% за период с начала года – спекулятивный рост был обусловлен ожиданиями кредита и появления новой сферы бизнеса.

Source: finam.ru