Рубль не восприимчив к внешнему позитиву

Фондовые рынки сегоднязаряжены позитивом. Растут ключевые индексы США и Европы, прибавляя до 2%. Нефть поднялась на 1,5% и торгуется уверенно выше $45 за баррель маркиBrent. Фонды развивающихся стран также демонстрируют подъем.MSCI Emerging marketsнабирает 1%, сейчас он на максимальных отметках с начала февраля.

На таком фоне российский РТС повторил проход выше 1300 пунктов второй раз за последние сутки и третий раз с первое недели лета. Правда позднее индикатор отступил чуть ниже и зафиксировался чуть ниже локального максимума. Рынку по-прежнему не хватает сил, чтобы сломить боковой тренд. Тем не менее еще до конца недели мы можем увидеть новые посткризисные максимумы в диапазоне 3010-3020 пунктов. Удержаться там надолго вряд ли получится.

Индекс Мосбиржи растет, заметно опережая РТС, благодаря слабому рублю. Сегодня индикатор прыгнул выше 3030 пунктов в первый раз с 25 февраля. Фактически мы наблюдаем формирование новых полугодовых максимумов. Рынок растет самыми сильными темпами с мая. Ближайшая цель при сохранении восходящего тренда – 3050 пунктов. Индекс может выйти на данную территорию до конца недели.

Среди растущих акций на себя обращает внимание Аэрофлот. Бумага под вечер сохраняет прирост около 4%. Ранее днем котировки росли более чем на 7%. Это было вызвано тем, что Московская биржа объявила запрет на короткие позиции по бумагам авиаперевозчика.

Решение – чисто техническое. Это сделано во избежание спекуляций перед объявлением объема допэмиссии акций. Вопрос будет рассмотрен в начале сентября. Размытие долей акционеров может составить более половины внутренней стоимости ценной бумаги. Это дает очень сильный потенциал падения акций Аэрофлот. До начала сентября мы не исключаем сползание бумаги ниже 75 рублей за штуку.

В числе растущих акций также сегодня Полиметалл (+4,3%). Бумаги отыгрывают вчерашнее падение на фоне сильной коррекции золота. Сегодня основной драгметалл снова на подъеме, демонстрируя устойчивость вблизи абсолютных исторических пиков. На наш взгляд, коррекция в акциях металлургов далека от завершения. Дно в акциях Полиметалла может быть найдено в диапазоне 1700-1750 рублей за штуку.

Рубль не восприимчив к внешнему позитиву. Рост спроса на ценные бумаги и удорожание нефти не предотвратило дальнейшего движения в сторону падения российской валюты. Доллар сегодня поднялся до отметки 73,8, евро торговался выше 87 рублей за единицу. В четверг мы ожидаем умеренный подъем основных валют. Доллар будет целиться на 74 рубля, евро может дотянуться до 87,5.

Source: finam.ru

Американские индексы в ударе

В среду, 12 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику после того, как администрация президента Дональда Трампа объявила о планах приобрести экспериментальную вакцину против Covid-19.

Сообщается, что американское правительство готово заплатить фармацевтической компании Moderna $1,525 млрд за 100 млн доз вакцины мРНК-1273 после того, как препарат завершит последнюю фазу клинических испытаний и будет зарегистрирован. Впоследствии власти США могут дополнительно закупить порядка 400 млн доз.

Опубликованная сегодня статистика, тем временем, показала, что индекс потребительских цен в США увеличился в июле на 0,6% м/м, тогда как ожидалось +0,3% м/м после +0,6% м/м в июне, в то же время аналогичный индикатор без учета продуктов питания и энергоносителей повысился в минувшем месяце на 0,6% м/м, хотя прогнозировалось +0,2% м/м после +0,2% м/м в июне.

К 19:20 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 прибавил 1,46% до 3382,35 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,91% на отметке 27938,69 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повысился на 2,21% до 11018,68 пункта.

К 19:20 мск фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре находятся в плюсе на 1,44% на уровне $42,21 за баррель. Стоимость золота увеличивается на 0,46% и находится на отметке $1955,2 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, повышается на 0,43% и находится на отметке 1,179.

Среди фаворитов торгов находится один из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, акции которого входят в состав стратегии «US. Сбалансированная«. Так, бумаги компании дорожают на 3,44%.

Удачно складывается сессия для американского производителя электромобилей Tesla, рыночная капитализация которого увеличивается на 9,77%. Причиной этому послужило объявление о сплите обыкновенных акций из расчета 5:1, что позволит сделать бумаги компании более доступными как для ее сотрудников, так и для инвесторов.

Тем временем, производитель микрочипов Qualcomm прибавляет в свой актив 5,71% после того, как федеральный апелляционный суд отменил антимонопольное постановление в отношении него.

Представители фармацевтического сектора пребывают в плюсе после того, как администрация президента заключила соглашение о покупке вакцины против коронавируса компании Moderna. Так, котировки Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna увеличиваются на 1,53%, 1,48% и 0,25% соответственно.

Хуже рынка сегодня смотрятся акции второй по величине в США круизной компании Royal Caribbean Cruises, опустившиеся на 4,5% на фоне заявлений о более высоком, нежели прогнозировали аналитики, квартальном убытке.

В то же время бумаги производителя фотоаппаратуры и принтеров Eastman Kodak теряют в цене 2,2% после того, как компания зафиксировала чистый убыток по итогам второго квартала.

Source: finam.ru

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов закрепились в плюсе

Индексы Мосбиржи и к концу торгов закрепились в плюсе, получая поддержу от внешнего фона.

К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,27%, до 3043,89 пункта, в течение сессии обновив максимум с февраля. Долларовый индекс РТС прибавил 0,6%, поднявшись до 1303,77 пункта.

В самом существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+1,54%). В самом незначительном плюсе находился индекс потребительского сектора (+0,09%).

Эмитенты

Лидеры роста: Petropavlovsk (+4,65%), Polymetal (MCX:) (+4,57%), ао Сбербанк (MCX:) (+3,53%), Аэрофлот (+2,98%)

Котировки золотодобывающих компаний смогли вернуться к повышению вместе с отступлением цен на от внутридневного минимума (фьючерсы к вечеру находились у 1950 долл/унц и пытались устоять выше поддержки 1935 долл/унц).

Акции Аэрофлота (MCX:) взлетели после новостей о приостановке с 13 августа коротких продаж бумаг на Мосбирже в связи с внеочередным собранием акционеров по вопросу допэмиссии.

Лидеры снижения: гдр X5 Retail Group (MCX:) (-2,17%), Юнипро (MCX:) (-2,04%)

Внешний фон: позитивный

Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,9-2% во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P500 отступил от поддержки 3330 пунктов, но оставался на расстоянии от исторического максимума 3393 пункта. Инвесторов порадовали данные по инфляции в июле, согласно которым основной индекс потребительских цен ускорил рост с 0,6% до 1% г/г (ожидалось +0,8%), что в текущих условиях экономического замедления является позитивным сигналом. В четверг игроки на повышение пройдут традиционную проверку на прочность еженедельными данными по рынку труда.

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс к завершению сессии в РФ вырос на 1%, ускорив темпы повышения во второй половине дня. Региональная статистика показала замедление темпов падения промышленного производства еврозоны в июне с 20,4% до 12,3% г/г (ожидалось -11,5%). ВВП Великобритании во 2-м квартале при этом рухнул на 21,7% г/г, самыми сильными темпами из стран Большой двадцатки.  

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на и к завершению сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли порядка 2%. Цены пытаются вернуться к августовским пикам 46,26 долл и 43,52 долл соответственно. Отчет Минэнерго США не принес рынку неприятных сюрпризов и показал сокращение запасов нефти на 4,51 млн баррелей при падении запасов нефтепродуктов примерно на 3 млн баррелей и уменьшении нефтедобычи до 10,70 млн барр/день с 11 млн барр/день. ОПЕК в своем ежемесячном отчете при этом ухудшила прогноз по падению глобального спроса на нефть в текущем году и теперь ожидает его снижения на 9,1 млн барр/день, все еще рассчитывая на уверенное восстановление рынка в 2021 году.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду смогли выйти из утреннего минуса, а рублевый индикатор поднялся до максимума с февраля 3045 пунктов. Долларовый РТС немногим не дотянул до июньского пика 1306 пунктов, но в целом также выглядит готовым к пробою указанного значения. На рублевом рынке сохраняется краткосрочная перекупленность, но закрывать “лонги” без веских причин нет смысла. Следующей целью индикатора Мосбиржи может выступить уровень 3065 пунктов. Ориентир по на следующий торговый день: 3000-3070 пунктов.

Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в течение торгов среды стремительно улучшались. Рисковые активы выглядят готовыми пойти выше, при этом обвал прекратился в том числе на рынках золота и . Вера в лучшее пересиливает неопределенность и макроэкономические риски, а инвесторы продолжают искать позитивные сигналы в поступающих данных. Повлиять на движение отдельных бумаг РФ в четверг могут итоги ребалансировки индекса MSCI Russia (NYSE:) – в расчет индекса, вероятно, будут включены акции Яндекса (MCX:).

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

Пандемия пошла на пользу ритейлерам, но есть и исключения

Сезон корпоративной отчетности близится к завершению, однако есть еще целая группа американских компаний, которым только предстоит опубликовать финансовые результаты: крупные ритейлеры.

В целом, пандемия и меры социального дистанцирования пошли на пользу представителям этого сектора, поскольку потребители стали активнее совершать покупки «онлайн».

Неудивительно, что биржевые фонды, инвестирующие в компании розничной торговли, торгуются вблизи рекордных максимумов. SPDR® S&P Retail ETF (NYSE:), например, с мартовских минимумов вырос примерно на 92%, тогда как за этот период набрал примерно 52%.

Мы выделили трех представителей сектора, которые доказали способность успешно конкурировать с Amazon (NASDAQ:) на поле электронной коммерции. Мы также рассмотрим одного аутсайдера, который пострадал от нежелания потребителей посещать торговые центры.

1. Walmart отчитается перед началом торгов 18 августа

  • Прогнозируемая динамика прибыли на акцию: -2,3% г/г;
  • Ожидаемый рост выручки: +3,5% г/г.

В последние месяцы Walmart (NYSE:) продемонстрировал, что остается мощным представителем сектора розничной торговли: акции компании с мартовских минимумов выросли примерно на 28%, во многом благодаря быстрому росту подразделения электронной коммерции и бума онлайн-продаж на фоне пандемии коронавируса.

Акции компании из Бентонвилля, штат Арканзас, которые 15 июля достигли рекордного максимума в $134,12, во вторник закрылись на уровне $130,20. Таким образом, рыночная капитализация Walmart составляет $368,7 миллиарда.

WMT Daily Chart

WMT Daily Chart

Согласно оценкам, крупнейший «традиционный» ритейлер (который уверенно по выручке и прибыли за первый квартал) отчитается о прибыли на акцию в размере $1,24 против $1,27 за аналогичный период прошлого года. При этом выручка в годовом отношении, вероятно, возросла на 3,5% и достигла $135,03 млрд, чему способствовал рост продаж через интернет.

Инвесторы будут внимательно следить за успехами подразделения электронной коммерции, которое в предыдущем квартале выросло на рекордные 74%. В своем отчете о финансовых результатах за первый квартал корпорация объявила, что объемы самовывоза, а также доставки продуктов питания и других потребительских товаров достигли рекордных уровней.

Внимание также стоит обратить на сопоставимые продажи, которые в Q1 выросли на 10%. Вот уже более пяти лет Walmart непрерывно растет на рынке США, чем не может похвастаться ни одна другая розничная сеть.

2. Best Buy отчитается перед началом торгов 25 августа

  • Прогнозируемая динамика прибыли на акцию: -7,4% г/г;
  • Ожидаемый рост выручки: +0,4% г/г.

Как и в случае с Walmart, акции Best Buy (NYSE:) подскочили на фоне устойчивого роста доходов от электронной коммерции. За последние 12 месяцев бумаги этого гигантского ритейлера бытовой электроники выросли на 64%, поскольку он остается одним из немногих представителей своего сегмента, способным процветать на фоне растущей конкуренции со стороны Amazon.

Вчера акции выросли до рекордного максимума в $105,57 и закрылись на уровне $104,12, в результате чего рыночная капитализация компании из Ричфилда, штат Миннесота, достигла $26,9 млрд.

BBY Daily

BBY Daily

Best Buy отчитается о результатах второго квартала 25 августа. Согласованный прогноз предполагает, что в годовом отношении снизилась с $1,08 до $1,00 на акцию, а выручка возросла с $9,54 до $9,58 млрд.

Помимо финансовых результатов участники рынка смогут оценить то, продолжают ли окупаться инвестиции в электронную коммерцию. Доходы Best Buy от онлайн-продаж на внутреннем рынке в первом квартале выросли более чем на 155% и достигли $3,34 миллиарда.

Обнадеживает и тот факт, что в прошлом месяце компания объявила о более чем трехкратном скачке онлайн-продаж за текущий квартал. Руководство компании полагает, что темп роста составил 255%, чему способствовал бум спроса на компьютеры, планшеты и другое оборудование, позволяющее работать на дому.

3. Отчет Dollar General будет опубликован 27 августа

  • Прогнозируемый рост прибыли на акцию: +36,7% г/г;
  • Ожидаемая динамика выручки: +17,9% г/г

Dollar General (NYSE:) — крупнейший дискаунтер США, управляющий более чем 15 000 магазинов в 44 штатах. Акции компании из города Гудлетсвилль, штат Теннесси, которая продает продукты, товары для дома и предметы личной гигиены по низким ценам, с мартовского минимума выросли примерно на 53% и достигли рекордного максимума в $197,23 на торгах 5 августа. Во вторник бумаги закрылись на уровне $191,09; таким образом, рыночная капитализация розничной сети составляет около $48,1 миллиарда.

DG Daily Chart

DG Daily Chart

В конце мая Dollar General опубликовала за первый квартал. Сейчас аналитики полагают, что прибыль на акцию за второй квартал составила $2,38, что примерно на 37% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По прогнозам, выручка в годовом отношении подскочила почти на 18% и составила $8,23 млрд, чему способствовал стремительный рост спроса на продукты и предметы первой необходимости.

Кроме того, инвесторы ждут обновленного показателя сопоставимых продаж — ключевой метрики в розничной торговле. За предыдущий квартал показатель подскочил на 21,7%, чего не наблюдалось последние 14 лет.

Аутсайдер

Kohl’ отчитается до начала торгов 18 августа

  • Прогноз прибыли на акцию: -163,2% г/г; 
  • Ожидаемое снижение выручки: -27,8% г/г.

Динамика акций Kohl’s (NYSE:) резко контрастирует с успехами бумаг других ритейлеров. Они провели в нисходящем канале большую часть 2020 года, поскольку компания столкнулась с трудностями в вопросе привлечения клиентов.

Сеть универмагов из штата Висконсин, которой принадлежит более 1100 магазинов по всей стране, отстал от конкурентов в таких направлениях как онлайн-коммерция и самовывоз.

Акции Kohl’s, которые с начала года упали более чем на 54%, вчера вечером закрылись на уровне $23,24, в результате чего рыночная капитализация компании опустилась примерно до $3,6 миллиарда.

KSS Daily Chart

KSS Daily Chart

Убытки Kohl’s оказались больше, чем ожидали аналитики. Сейчас согласованный прогноз предполагает, что убыток на акцию за второй квартал составил $0,98, тогда как за аналогичный период прошлого года компания извлекла прибыль в размере $1,55 на акцию. Слабость финансовых результатов объясняется растущими издержками, которых требует борьба с негативными последствиями вспышки коронавируса. Прогнозируется, что выручка снизилась почти на 28% г/г и составила $3,01 миллиарда.

Помимо показателей выручки и прибыли, инвесторы будут следить за динамикой онлайн-продаж Kohl’s. В своем отчете за первый квартал руководство компании заявило о росте продаж на 24%, поскольку из-за карантина сеть была вынуждена ограничить свои операции только приложением и веб-сайтом.

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

British Fx Funds — от 0.5% в рабочий день до 2000% за срок! | Рефбек 5% от вклада

British Fx Funds — долгосрочный инвестиционный фонд с огромным выбором тарифных планов доходностью от 0.5% в рабочий день до 2000% за срок. Зарубежная администрация, принимает банковские карты. Регистрация в Великобритании с 22 июня 2020 года (рег. номер: 12689608). Старт: 04.08.2020г. На блоге: с 12.08.2020. Сайт: https://britishfxfunds.com.

Особенности и преимущества British Fx Funds:

— Минимальная сумма инвестиций: 10$. Рефбек: 5% от вклада.

— Доход от…
Source: save-yourmoney.ru

Вечерняя распродажа не испугала

А все начиналось так здорово! Умеренный позитив, который мы наблюдали в понедельник, плавно перетек и на первую половину вторника. Вроде бы, все смотрелось совершенно оптимистично – открытие торгов прошло в зеленой зоне, и далее торги проходили на достигнутых в начале дня уровнях. Да, наблюдалась небольшая коррекция в акциях компаний технологического сектора, и поэтому индекс чувствовал себя чуть похуже своих старших товарищей. Однако в этом нет ничего удивительного, и такую картину мы наблюдаем уже в течение нескольких дней подряд. Зато индекс был близок к покорению своего исторического максимума, но сил все же на это не хватило, и он остановился в 0,3% от заветной цели.

Такая идиллически спокойная картина наблюдалась вплоть до 9 часов вечера по Москве. А дальше началось шоу-распродажа. Поводом для этого стало выступление лидера республиканцев в Сенате Мика Макконелла (Mich McConnell), который предположил, что никакого прогресса в переговорах по стимулированию экономики достигнуто в ближайшее время не будет. Как видим, разочарованию участников рынка не было предела.

Началась достаточно бурная распродажа, продлившаяся до самого окончания основной торговой сессии. Честно говоря, слова сенатора нельзя признать слишком уж веским поводом нее, и данная ситуация скорее свидетельствует о нервозности инвесторов и их готовности «вестись» на любой реальный или фейковый негатив.

Естественно, что в данном случае более всех пострадали FAANGовцы-триллионеры. Если акции компаний всего технологического сектора снизились вчера в среднем на 1,77%, то потери в акциях Apple (NASDAQ:, -2,97%), Facebook (, -2,61%), Amazon (NASDAQ:,-2,14%) и Microsoft (NASDAQ:,-2,34%) уверенно преодолели планку в 2%.

А вот кто выиграл от вчерашней ситуации, так это банковский сектор, который подорожал в среднем почти на 1% (+0,97%). И главным забойщиком здесь стали акции банка JPMorgan Chase (NYSE:, +3,16%), пользующиеся вчера максимальным спросом со стороны инвесторов.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в вторник 11 августа было заключено более 1, 07 миллиона сделок с акциями 1 247 эмитентов на общую сумму 812 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 12 августа

Как и ожидалось, вчерашнее вечернее падение было слишком эмоциональным и по большому счету ни на чем не основанным. Просто общие страхи и не более того. И поэтому сегодня мы с достаточно большой вероятностью увидим возврат на исходные позиции, покинутые в спешном порядке вчера вечером. Весь тот умеренный оптимизм, который реял над рынком в предыдущие дни, никуда не улетучился, и он продолжает «одурманивать» инвесторов надеждами на светлое будущее. Ярким свидетельством этому является сегодня вышедшая макроэкономическая статистика в Великобритании, которая продемонстрировала ужасающий провал – более чем на 20% – и при этом вполне оптимистичное поведение участников фондового рынка, которые вытащили почти на 1% наверх основной британский индекс .

На американском рынке также все забыли о вчерашней мини-панике и сегодня с утра с удовольствием покупают подешевевшие акции. Фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят в плюсе и дружно прибавляют вплоть до 1% к вчерашнему закрытию.

Из основных макроэкономических событий сегодняшнего дня стоит выделить появление свежих данных по потребительской инфляции. (CPI) появится на свет в 15-30 мск. Однако особых неожиданностей с этой стороны ждать не стоит, и вряд ли на эти данные будет какая-то реакция со стороны участников рынка. В 17-30 мск, как обычно по средам, появятся данные о и нефтепродуктов. Но и здесь ничего сверхъестественного никто не ожидает, и поэтому особых всплесков волатильности быть не должно.

И единственное, что несет в себе реальную угрозу – это какое-нибудь новое заявление со стороны представителей законодательной власти, как это произошло вчера.

И все же в целом настрой на сегодняшний день весьма и весьма позитивен, и можно ожидать некоторого относительно небольшого роста по всему фронту бумаг.

Из отдельных бумаг сегодня стоит обратить особое внимание на акции компании Tesla (NASDAQ:), которая накануне вечером объявила о проведении сплита по своим акциям в соотношении 1 к 5. Ее акции сегодня с утра на премаркете уже прибавляют более 5%. А зная истерический характер этих акций, можно ожидать, что рост этим не ограничится, и в ходе торгов котировки TSLA могут выйти на еще более высокий уровень.

Павел Пахомов, руководитель Учебного центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

ЦБ досрочно сменил совет директоров Минбанка и его предправления

По решению Банка России, единственного акционера Московского индустриального банка (Минбанк), который находится в процессе санации, 11 августа в нем досрочно был сменен совет директоров в полном составе. Об этом сообщается в раскрытии информации кредитной организации. Досрочно снят с должности и председатель правления банка Дмитрий Пожидаев. На этот пост он был назначен менее года назад, в конце октября 2019 года. Дмитрий Пожидаев пришел в санационный банк из управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), которую возглавлял с июля 2018 года. С июня 2017 года господин Пожидаев работал заместителем директора департамента финансового оздоровления Банка России, но в декабре того же года перешел в ФКБС.Вместо господина Пожидаева с 12 августа на должность врио предправления назначен бывший его заместитель Роман Романенко. Состав правления банка остался прежним, следует из раскрытия информации. Совет директоров возглавил Александр Жданов. С июня 2017 года он работал на должности директора…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

«ФК Открытие» получило с дочерних компаний 15,3 млрд рублей дивидендов

Банк «ФК Открытие» получил дивиденды от дочерних компаний в сумме 15,3 млрд руб., следует из отчета по РСБУ за первое полугодие 2020 года. Выплаты прошли во втором квартале. В предшествующем году полученные дивиденды составили лишь 92,3 млн руб.Всего у банка свыше 20 дочерних компаний, в числе крупнейших — одноименный НПФ и СК «Росгосстрах». В начале 2020 года банк вышел из капитала Тимано-Печорской газовой компании, а также ООО «ЛизингПромхолд». Вместе с тем с начала 2020 года объем вложений в дочерние и зависимые компании увеличился с 123,5 млрд руб. до 131,9 млрд руб. «Большая часть «дочек» дает хорошую прибыль: НПФ в 2019 году получит 11 млрд руб. чистой прибыли и еще 9 млрд руб.— «Росгосстрах»»,— указывал предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью газете «Ведомости» в конце 2019 года.Полученный объем дивидендов может оказать поддержку для прибыльности банка не только в первом полугодии, но и по итогам 2020 года, указывает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Индекс широкого рынка приблизился к историческим максимумам

Фондовые площадки.Во вторник фондовые индексы Европы завершили торги уверенным ростом. Немецкий индекс DAX вырос на 2,05%, французский CAC40 поднялся на 2,41%, британский FTSE прибавил 1,77%. Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «зеленой зоне», прибавляя в пределах 0,5%. Поводом для мажорных настроений продолжают служить ожидания принятия нового пакета стимулов для американской экономики. Администрация Белого дома и лидеры демократов выразили готовность возобновить переговоры по поводу стимулирующих мер после того, как Дональд Трамп в минувшие выходные подписал указ о продлении мер поддержки экономики, минуя Конгресс.

Кроме того, в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил, что администрация Дональда Трампа и Конгресс могут достичь соглашения уже на этой неделе. Поддержка со стороны Федрезерва и лучший, чем ожидалось, сезон корпоративных отчетностей за II квартал 2020 года позволили S&P 500 вплотную подойти к историческим максимумам, достигнутым бенчмарком в феврале текущего года. И, судя по всему, ожидаемая «медведями» коррекция на американском рынке акций начнется только после того, когда индекс широкого рынка обновит исторический рекорд.

Индекс МосБиржи вырос на 1,52%, индекс РТС поднялся на 2,21%. В лидерах роста были бумаги АФК «Система» (+6,53%) и «Татнефти» (+4,88%), а в аутсайдерах – акции «Селигдара» (-10,56%) и Polymetal (-5,11%). В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2970 и 2945 пунктов, сопротивление находится на уровне 3015 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 128000 и 126600 пунктов. Основное сопротивление – 130500 пунктов. Во вторник пара доллар/рубль вплотную приблизилась к нижней границе сформировавшегося в начале августа диапазона 72,60-74,68, и до конца текущей недели будет решаться вопрос о том, сможет ли российская валюта найти в себе силы пробить уровень 72 и перейти в июльский коридор 70,50-72,30 по отношению к доллару.

Рынок нефти.Поводом для продолжения роста нефтяных котировок служат позитивная конъюнктура на мировых финансовых рынках и заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера, сделанное в минувшее воскресенье, о том, что спрос на сырую нефть в Азии почти вернулся к «докоронакризисному» уровню. Сегодня в 23.30 мск игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

Доллар/рубль

Source: finam.ru

Перспективы рубля станут позитивными после закрытия ниже 72 за доллар

По итогам торгов во вторник, 11 августа, индекс МосБиржи вырос на 01,51% до 3000,63 п. Это максимальное закрытие в 26 февраля. Объем торгов в основной секции составил 94 млрд рублей, по сравнению с 48 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 2,21% до 1296,01 п.

Шесть отраслевых индексов выросли и два упали. Лидером роста стал нефтегазовый сектор (+2,3%). Наиболее существенное снижение показали металлурги (-0,97%).

Сегодня 26 из 38 акций индекса МосБиржи выросли и 11 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 3,8%. Акции АФК «Система» показали максимальный рост среди компонентов индекса (+6,5%).

Лидеры роста

Лидеры падения

АФК «Система»

+6,5%

Polymetal

-5,1%

«Татнефть»-ап

+4,9%

«Полюс»

-3,2%

Татнефть»-ао

+4,7%

TCS Group

3,1%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 8,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 9,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции золотодобытчиков были под давлением на фоне сильной просадки цен на золото. Котировки драгоценного металла на спот рынке падали во вторник более чем на 4%, что является максимальным суточным снижением с марта.

Акции «Татнефти» показали рост на объеме, который в несколько раз превышал среднее значение 20-дневное значение. Напомним, совет директоров рассмотрим 17 августа вопрос о дивидендах за 6 месяцев. В настоящий момент 12-месячная дивидендная доходность составляет 8,95%.

Акции АФК «Система» на торгах во вторник, 11 августа, выросли до пика с весны 2017 года. Драйвером роста стала новость о том, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса Covid-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Вакцину зарегистрировал Центр им. Гамалеи. Она будет производиться на заводе Биннофарм в Зеленограде. Мощности завода позволяют производить около 1,5 млн доз вакцины в год. В ближайшее время может быть налажен массовый выпуск вакцины. Вакцинация должна быть добровольной, отметил президент России, заявив, что одна из его дочерей уже вакцинировалась от коронавируса.

«По данным ВОЗ, на июль в мире было 26 вакцин-кандидатов на стадии клинических испытаний, в том числе одна зарегистрированная в России. Однако в западных СМИ факт регистрации российской вакцины вызвал некоторый скептицизм — отмечается низкое число тестируемых добровольцев и непрозрачность результатов. В частности, бывший глава FDA Скотт Готлиб заявил, что Россия „определенно не опережает“ США в разработке вакцины против Covid-19, и США „определенно не позволят использовать вакцину для массового распространения на данном этапе“. При этом на медийной подоплеке рынки отреагировали достаточно характерно — локальный уход в риск в виде распродажи казначейских облигаций США, продажи золота и росте акций широкого индекса. На текущий момент рынку не так важно, кто именно запустит вакцину в оборот, важен сам факт этого события как некая промежуточная точка в борьбе за восстановление экономики», — считает аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку Иван Авсейко.

Акции «Норникеля» оказались под давлением во вторник. Компания опубликовала отчетность за 6 месяцев по МСФО. EBITDA «Норникеля» в I полугодии составила $1,8 млрд, что на 51% ниже по сравнению с аналогичными результатами 2019 г. Главной причиной стало признание расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд, связанных с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванного утечкой дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска. Без учета резерва EBITDA составила $3,972 млрд, что на 6,8% выше показателя годом ранее. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2020 г. увеличилось до 1,2x. Консолидированная выручка увеличилась на 7% год к году, составив $6,7 млрд, за счет роста биржевых цен на палладий, родий и золото, а также плановому наращиванию производства на Быстринском ГОКе. Свободный денежный поток, который не учитывает резервы, вырос на 21% — до $2,7 млрд. Капзатраты «Норникеля» в первом полугодии выросли на 10%, составив $551 млн. Ориентир по capex на 2020 год — до $2 млрд, что ниже предыдущего ориентира $2,2–2,5 млрд, который был объявлен при публикации итогов 2019 г.

«Без учета расходов по резервам основные финансовые результаты «Норникеля» оказались сильнее в годовом сопоставлении в первую очередь благодаря высоким ценам на палладий, а также эффекту девальвации. При этом леверидж вырос лишь до уровня 1,2х, что позволяет ГМК по-прежнему направлять 60% EBITDA на дивиденды. По нашим расчетам за отчетный период акционеры могут получить порядка 500 руб. на одну акцию. Отметим также, что размер ущерба не окончательный и подлежит обжалованию. Поэтому есть вероятность, что во II полугодии расходы по резервам могут быть снижены. У нас сохраняется актуальной идея на покупку акций «Норникеля», — прокомментировал отчетность главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку акций и облигаций Алексей Павлов.

«Юнипро» также опубликовала результаты за первое полугодие по МСФО. Бумаги компании подешевели по итогам торгов во вторник. Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО в I полугодии 2020 г. снизилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,9 млрд руб. EBITDA сократилась на 19%, до 13,2 млрд руб. Выручка составила 37,6 млрд руб. (-12,1%). При этом компания вновь перенесла сроки запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС на первое полугодие 2021 г. из-за факторов, связанных с пандемией коронавируса. Весной «Юнипро» уже переносила запуск энергоблока на конец 2020 г. При этом в 2021 году компания по-прежнему планирует выплатить акционерам 20 млрд руб. дивидендов, хотя не исключает возможной корректировки планов.

«Снижение выручки связано с сок
Source: finam.ru