Завершение недели оказалось для фондовых рынков весьма темпераментным

Значительное количество макроэкономической отчетности и немалое количество корпоративных новостей привели к тому, что большинство мировых фондовых площадок вели себя сегодня достаточно активно, но вот движения их были разнонаправленны. Собственно, давайте начнем именно со статистики, а там станет понятно, кто, куда и почему двигался.

Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь показателем год к году не изменился, оставшись на уровне 0,2%, как и прогнозировали эксперты. Индекс доверия потребителей во Франции вырос с 93 до 97, хотя аналитики прогнозировали подъем всего до 95. Далее будет большой блок статистики, касающейся уже исключительно США. Там доходы физических лиц в мае показателем месяц к месяцу рухнули с 10,8% до -4,2%, при том, что специалисты предрекали -6,0%. Расходы физических лиц за это время взлетели с -12,6% до 8,2%. Ожидалось 9,0%. Ценовой индекс расходов на личное потребление год к году снизился с 0,6% до 0,5%, а месяц к месяцу – вырос с -0,5% до 0,1%. Следующий блок данных будет уже от Мичиганского университета: Индекс ожиданий потребителей поднялся с 65,9 до 72,3 против прогнозов в 73,1. Индекс настроения потребителей вырос с 72,3 до 78,1, хотя предрекали аж 79,0. Индекс текущих условий с 82,3 дошел до 87,1, но эксперты прогнозировали 87,8. Ожидаемая инфляция в июне снизилась с 3,2% до 3,0%, что совпало с предсказаниями аналитиков. Индекс потребительских инфляционных ожиданий на 5 лет вперед снизился с 2,70% до 2,50%, при том, что рынки ждали 2,60%.

Квартальные отчеты представили шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M), американская компания, владеющая всемирно известным брендом спортивной одежды и обуви, Nike и консалтинговая компания, специализирующаяся в области информационных технологий, Accenture. Первые две вполне прогнозируемо показали крайне слабые результаты на фоне сжатия потребительского спроса. IT-специалисты продемонстрировали впечатляющую прибыль при несколько снизившейся выручке.

Как мы уже отметили выше, неоднозначная статистика, да еще и резко пошедшая вниз стоимость нефти спровоцировали совершенно неоднозначные торги – кто-то успел прилично вырасти, кто-то в течение всего дня существенно терял:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei225

Япония

22.512,08

+1,13%

KOSPI

Южная Корея

2.134,65

+1,05%

Hang Seng

Гонконг

24.549,99

-0,93%

S&P/ASX 200

Австралия

5.904,10

+1,49%

Nifty 50

Индия(Мумбаи)

10.383,00

+0,91%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

35.171,27

+0,94%

EURO STOXX 50

ЕС

3.204,25

-0,46%

FTSE100

Британия

6.163,86

+0,27%

DAX

Германия

12.072,10

-0,87%

САС40

Франция

4.909,64

-0,18%

AEX

Нидерланды

559,82*

-0,11%

SMI

Швейцария

10.037,00*

-0,52%

DIJA

США

25.191,26*

-2,15%

S&P500

США

3.030,54*

-1,64%

<p class="x
Source: finam.ru

COVID-19 отступил из аптек // Объем реализации противовирусных лекарств сократился

Посетители аптек перестали бояться пандемии COVID-19. Такой вывод делают аналитики DSM Group. Они фиксируют падение продаж лекарств в аптечных сетях по всем категориям, включая противовирусные лекарства и средства против простуды. Отсутствие доходов из-за карантинных ограничений сделало потребителей более разборчивыми, вынуждая покупать только действительно необходимые лекарства.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Рубль на следующей неделе может войти в более высокий торговый диапазон 70-72 за доллар

По итогам торгов в пятницу, 26 июня, индекс МосБиржи вырос на 0,04% до 2761,74 п. Объем торгов в основной секции составил 57 млрд рублей, по сравнению с 78 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился на 0,83% до 1246,74 п.

Пять отраслевых индексов упали и три выросли. Наибольшее снижение продемонстрировал транспортный сектор (-1,09%), при этом телекомы стали лидерами роста (+0,85%).

По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 1,14%, а индекс РТС на 1,05%. Потребительский сектор стал лидером роста за неделю (+4,5%), в аутсайдерах индекс «Электроэнергетики» (-2,2%).

Индекс МосБиржи с 21 мая не может закрепиться выше 200-дневной скользящей средней линии с текущим значением 2816 п. Пробитие указанного уровня откроет дорогу к психологическому значению 3000 п. Пока индекс остается выше 100-дневной МА (2708 п.) потенциал движения в сторону психологической фигуры сохраняется.

Сегодня 18 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 19 потеряли в цене. Акции «Газпрома» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 0,5%. Акции X5 Retail показали максимальный рост среди компонентов индекса.

Лидеры роста

Лидеры падения

X5 Retail

+2,6%

«Русгидро»

-4,0%

«Ростелеком»

+2,5%

ФСК

-2,9%

«Магнит»

+1,8%

«Сургутнефтегаз»

1,9%

ТОП-5 лидеров роста за неделю среди индексных акций: Yandex (+11%), Yandex (+9,8%), «Магнит» (+9,5%), Х5 Retail (+9,4%), «Полюс» (+8%).

ТОП-5 лидеров снижения за неделю среди индексных акций: «Русгидро» (-8,9%), ММК (-5%), «ФСК ЕЭС» (-3%), «Новатэк» (-2,7%), «Северсталь» (-2,6%).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Драйвером роста «Газпрома» стала новость о том, что акционеры одобрили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 15,24 рубля на акцию.

Внешний фон.Европейские акции за исключением Великобритании сегодня в минусе. Wall Street также демонстрирует минорные настроения.

ФРС США ограничит дивидендные выплаты крупных банков и запретит обратный выкуп акций по крайней мере до четвертого квартала, поскольку пришла к выводу, что кредиторам грозят значительные потери капитала из-за вызванного коронавирусом спада. Акции банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Goldman Sachs оказались под давлением после этой новости.

Угроза второй волны пандемии по-прежнему оказывает давление на рынок акций. Накануне департаменты здравоохранения США сообщили о более чем 37 тыс. новых случаях заболевания, прежде всего во Флориде, Техасе, Калифорнии и Аризоне. Техас приостановил выход из карантина, палаты интенсивной терапии в Хьюстоне почти полностью заполнены. Компания Microsoft объявила о закрытии своих магазинов Microsoft Store. Компания будет концентрироваться на интернет-канале продаж через цифровой магазин Microsoft.com. Акции Microsoft на этой неделе достигли рекордного максимума $203,95 за штуку, но к пятнице откатились до $197,55.

Пакет макроэкономической статистики не смог оказать поддержку настроениям инвесторов. Персональные доходы американских граждан снизились на 4,2% в мае после роста на 10,8% в апреле. Снижение было немного меньше прогнозов. При этом персональные расходы выросли на 8,2% м/м при прогнозе +9,3% м/м, а дефлятор PCE увеличился на 0,1% к апрелю и на 0,5% к маю предыдущего года. Напомним, на личные расходы населения приходится порядка двух третей экономики США, а показатель PCE для ФРС является одним из основных индикаторов ценового давления в стране. Подразумевается, что комфортный уровень находится в диапазоне 1 – 2 % г/г.

Валютный рынок.Японская иена в пятницу является самой сильной валютой Большой десятки на фоне рекордного прироста новых случаев заражения Covid-19 в США. По итогам недели иена подешевела к доллару. Также к валюте США потеряли в цене канадский доллар и норвежская крона, поскольку цены на нефть тяготеют к тому, чтобы завершить неделю снижением.

Аппетит инвесторов к риску на этой неделе балансировал между опубликованной макроэкономической статистикой, которая указала, что дно в экономическом замедлении уже пройдено, и угрозой разрастания второй волны пандемии. Индекс доллар отыграл в среду и четверг большую часть потерь, но все же рискует завершить неделю снижением после двух предшествующих недель роста.

Индекс MSCI валют развивающихся рынков после 2 недель снижения намерен текущую неделю завершить ростом во главе с южнокорейской воной, которая за неделею подорожала к доллару на 0,75%. Аутсайдером недели является бразильский реал (-2,5%). В пятницу лидеры роста и падения в сегменте EM соответствуют недельному горизонту. Рубль в пятницу дешевеет к доллару и евро, но по итогам недели еще сохраняет шансы продемонстрировать укрепление. В этом случае по отношению к валюте США это будет вторая подряд неделя роста.

Сейчас мы позитивно оцениваем краткосрочные перспективы доллара по отношению к евро, считаем, что технические потоки, обусловленные концом месяца и квартала, приведут к снижению EURUSD в начале следующей недели. Рубль по отношению к валюте США в рамках следующей недели может войти в более высокий торговый диапазон 70 — 72, поскольку угроза второй волны будет оказывать давление на нефть, локальная поддержка со стороны налогового периода практически завершена, спрос иностранных инвесторов на ОФЗ сейчас не выглядит высоким.

Source: finam.ru

Результаты стресс-тестов разочаровали американских инвесторов

В пятницу, 26 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торговой сессии негативную динамику, а среди основных аутсайдеров торгов находятся представители банковского сектора.

Результаты проведенных стресс-тестов ФРС показали, что в случае длительного экономического спада крупнейшие кредиторы США могут понести убытки в размере порядка $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам. При этом Федрезерв принял решение сохранить капитал банков путем приостановки выкупа собственных акций и введения ограничений на выплату дивидендов в третьем квартале.

Дополнительное давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу второй волны коронавируса и, как следствие, необходимости введения новых ограничительных мер. Губернаторы Флориды и Техаса уже решили приостановить смягчение карантинных мер ввиду резкого увеличения числа заболеваний.

Опубликованная сегодня статистика показала, что личные доходы американцев сократились в мае на 4,2% м/м, а личные расходы (скорректированные) повысились в том же периоде на 8,2% м/м, тогда как аналитики прогнозировали -6% м/м и +9% м/м соответственно. Тем временем, индекс потребительского доверия Университета Мичигана, по окончательным данным, составил в июне 78,1 пункта против ожидаемых 79 пунктов.

К 19:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 просел на 1,84% до 3026,93 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 2,26% на отметке 25162,73 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 1,77% до 9839,77 пункта.

К 19:30 мск фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре находятся в минусе на 1,67% на уровне $38,26 за баррель. Стоимость золота увеличивается на 0,50% и находится на отметке $1779,4 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, торгуется в плюсе на 0,06% на отметке 1,122.

Как отмечалось выше, хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Bank of America, Goldman Sachs Group, Citigroup и Wells Fargo & Co. снизилась на 5,7%, 7,4%, 4,94% и 6,73% соответственно.

Производитель спортивной одежды и обуви Nike убавил из своего актива 6% после публикации разочаровывающей отчетности за минувший квартал.

Среди аутсайдеров торгов находится также автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles, акции которого дешевеют на 3,21% ввиду заявлений о том, что он ожидает 35%-ного падения продаж на рынке Италии в текущем году.

Source: finam.ru

Замена выводимых из эксплуатации блоков АЭС новыми позволит поднять вес атомной энергетики

Лениградская АЭС«Росатом» приступил к реализации двух проектов по сооружению 4 новых блоков АЭС в России. Это проекты нового поколения. Они должны будут заменить блоки с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается. Это плановое событие, данные проекты включены в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную Правительством РФ.

На Ленинградской АЭС (ЛАЭС) будут построены два новых блока проекта ВВЭР-1200, аналогичных тем, которые возводятся на ЛАЭС-2. На Смоленской АЭС (САЭС) будет применен проект ВВЭР-ТОИ. Стоит отметить, что особенностью проекта ВВЭР-ТОИ (Типовой Оптимизированный и Информатизированный проект двухблочной АЭС с реакторами ВВЭР-1200) является улучшенная система обеспечения безопасности эксплуатации АЭС, ее защиты от внешнего воздействия, а также использование современных информационных технологий для мониторинга и управления процессами.

Российская атомная энергетика остается высококонкурентоспособной в мире. Здесь имеется большой научный и конструкторский задел. Накоплен огромный опыт сооружения и эксплуатации АЭС в самых различных природных условиях. Пожалуй, только в системах безопасности и цифровизации процессов мы могли отставать, поскольку на наших АЭС еще довольно большая доля остается за старыми проектами. Напомним, что РБМК-1000 – проекты 70-х годов прошлого века, подобные работали еще на печально памятной Чернобыльской АЭС. Они не только устарели технологически, но и предельные сроки их эксплуатации подходят к концу. Проект ВВЭР-ТОИ фактически не только ликвидирует этот отставание и задает новые стандарты для отрасли.

В 2019 году доля атомной энергетики превысила 19% в общей выработке электроэнергии в РФ. Российские АЭС произвели свыше 208,78 млрд кВт ч. Замена выводимых из эксплуатации блоков новыми позволит поднять вес атомной энергетики, повысить энергетическую и экологическую безопасность и снизить углеродный след российской экономики.

Центральный и северо-западный регионы – промышленно развитые центры с растущим объемом энергопотребления, достаточность энергетических ресурсов здесь имеет особую важность. Для регионов расположения станций также важно, что строительство новых объектов – это рост инвестиций, создание новых рабочих мест и расширение налоговой базы для обеспечения доходной части бюджетов.

Source: finam.ru

Риски развития краткосрочного падения сохраняются

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в минус на фоне ухудшения настроений за рубежом.

К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,27%, до 2753,3 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,15%, до 1242,73 пункта, испытывая дополнительное давление от более слабого рубля.

В наиболее существенном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,52%). Наиболее сильное падение показал индекс нефти и газа (-0,75%).

Эмитенты.Лидеры роста: ао Ростелеком (+2,48%), гдр X5 Retail Group (+2,25%).Лидеры снижения: РусГидро (-4,15%), ао Татнефть (-2,74%).

Внешний фон: умеренно негативный.

Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли около 1,7-2,1%. Индикатор S&P 500 при этом отступил от района психологически важной отметки 3000 пунктов. Ближайшей значимой поддержкой для индекса выступает уровень 2990 пунктов – завершение дня ниже будет сигнализировать об опасности ускорения нисходящего движения к 2900 пунктам.

Накануне повышение на американском рынке возглавляли бумаги банков, которые в пятницу, напротив, упали после запрета со стороны ФРС проводить обратные выкупы акций в 3-м квартале и ограничения объема выплат дивидендов. Распространение коронавируса в США также не давало инвесторам покоя. Статистика при этом принесла неоднозначные сигналы и показала рост личных расходов в мае на 8,2% после падения на 12,6% и снижение личных доходов на 4,2% после их роста на 10,8%. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне не оправдал прогнозов и составил 78,1 пункта (ожидалось 79 пунктов).

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ, после повышения в течение большей части сессии, вышел в минус и терял около 0,5%, следуя за продажами в США. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу заявила, что худший период эпидемии в регионе, вероятно, остался позади, но предупредила о вероятном неустойчивом восстановлении экономики.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в минус и теряли порядка 1,5-2%, следуя за ослаблением мирового аппетита к риску. Котировки, однако, завершают неделю выше ключевых краткосрочных поддержек 40 долл. и 37,50 долл. (средние полосы Боллинджера дневных графиков), пробой которых может увести их в район 36,50 долл. и 34,50 долл. соответственно. В последние дни настроения на рынке нефти в основном определяются общеэкономическими факторами.

Рынок завтра.Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю на умеренно пессимистичной ноте, оставаясь зажатыми в рамках диапазонов 2700-2850 и 1200-1315 пунктов. Среднесрочная картина все еще не исключает возвращения к восходящему движению, но напряженность среди “быков” нарастает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов.

Общий настрой: Настроения на мировых биржах в пятницу склонялись в сторону пессимистичных, но панических продаж пока не наблюдалось. На следующей неделе коронавирус, вероятно, останется одной из основных тем, оказывающих давление на рынки. В остальном в ближайшие дни стоит обратить внимание на окончательные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы, США и Китая, протоколы заседания ФРС и ключевой отчет о состоянии рынка труда США за июнь. Риски развития краткосрочного падения сохраняются, но среднесрочные “быки” пока не расстаются с надеждами на получение прибыли.

Source: finam.ru

«Газпром» подкачает Китай // Монополия планирует нарастить поставки газа до 130 млрд кубометров в год

«Газпром» строит планы по усилению экспансии на китайском рынке. Так, монополия, с конца 2019 года поставляющая газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири», ведет переговоры об увеличении поставок на 6 млрд кубометров, до 44 млрд кубометров газа в год, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Также компания намерена организовать поставки газа с Дальнего Востока, построить «Силу Сибири-2» и «западный маршрут» через Алтай, доведя объем до 130 млрд кубометров в год.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Ливийская нефтекомпания NOC заявила о российских наемниках на ее месторождении

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что на ее месторождение Шарара вошли иностранные наемники, среди которых есть и российские. Утверждается, что 25 июня на его территорию въехала колонна транспортных средств, на месторождении произошла встреча с представителями группировки Petroleum Facilities Guard (PFG).«Нефть Ливии предназначена для ливийского народа. Я отвергаю попытки зарубежных стран предотвратить возобновление добычи… Нам не нужны российские и другие наемники на ливийских месторождениях»,— приводит пресс-служба слова председателя NOC Мустафы Саналла.NOC сообщила о прекращении добычи на месторождении Шарара в июле 2019 года. Об их восстановлении стало известно 7 июня 2020 года. Но уже 9 июня группа вооруженных лиц заставила рабочих прекратить добычу. NOC утверждала, что к этому были причастны «вооруженные формирования, подчиняющиеся так называемому бригадному генералу Мухаммеду Халифе, который командует PFG на юге страны».За власть в Ливии борются две основные силы — заседающее…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Nike понесла первые квартальные убытки за два года

Компания Nike опубликовала результаты четвертого квартала финансового 2020 года, завершившегося 31 мая. Ввиду того что в этот период 90% физических магазинов Nike в Северной Америке, регионах EMEA, Океании и Латинской Америке не работали два месяца из-за пандемии коронавируса, продажи компании упали на 38%, до $6,3 млрд, а убытки составили $790 млн, в то время как за аналогичный период 2019 года у Nike была чистая прибыль $989 млн. Это первый квартальный убыток американского производителя за последние два года.По итогам всего финансового года выручка Nike упала на 4%, до $37,4 млрд, чистая прибыль составила $2,5 млрд, онлайн-продажи выросли на 47%. Руководство компании пока не делает прогнозов на новый финансовый год.Между тем именно пандемия коронавируса дала сильный толчок для развития онлайн-продаж Nike. В третьем квартале они выросли на 36%, а в четвертом — еще на 75%. Благодаря этому руководство компании повысило цель по увеличению доли онлайн-продаж к 2023 году: раньше планировалось, что эта доля…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Медведев предложил Мишустину снизить налоги для туриндустрии до конца года

Председатель «Единой России», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил действующему премьеру Михаилу Мишустину перечень из 30 мер поддержки туризма, сообщает пресс-служба партии. Среди них — снижение НДС до 10% до конца 2020 года и расширение действия мер для малого и среднего бизнеса на крупные компании из туротрасли.Господин Медведев предложил премьеру рекомендовать регионам ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для гостинично-туристской отрасли до конца августа. Среди других мер — «создание условий для льготного кредитования, развитие механизмов государственно-частного партнерства, ускорение работы над «регуляторной гильотиной»».Также господин Медведев считает, что нужно создать отраслевое объединение для внутреннего туризма. Оно будет помогать туристам, «оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора».Напомним, несмотря на снятие ограничений, часть средств размещения и санаториев оказались пока не готовы начать прием туристов. По подсчетам…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

©2018 All Rights Reserved.