Из ОАО РЖД выезжают ремонты // Компания продала ВРК-2

Покупателем второго крупного вагоноремонтного актива ОАО РЖД — ВРК-2 — стала Новая вагоноремонтная компания. Она купила актив с аукциона с премией в 17% к стартовой цене, за 10,7 млрд руб. Больше распродаж вагоноремонтных компаний ОАО РЖД не планирует: ВРК-1 оно хотело оставить себе, а ВРК-3 продало в минувшем году структурам Объединенной металлургической компании.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

«Новая вагоноремонтная компания» купила ВРК-2 у РЖД за 10,7 млрд рублей

ОАО РЖД продало на аукционе 100% минус одну акцию «Вагонной ремонтной компании-2» (ВРК-2) за 10,7 млрд руб. Покупателем стало ООО «Новая вагоноремонтная компания», сообщает ТАСС. Стартовая цена продажи акций ВРК-2 составляла 9,1 млрд руб.Организатором аукциона выступил ВТБ. Всего к аукциону было допущено четыре компании: АО «Вагоноремонтный завод», ООО «Новая вагоноремонтная компания», ООО «РегионТрансСервис», ООО «МСК Комплект».Продажа осуществлялась в соответствии с решениями правительства и совета директоров ОАО РЖД в рамках реализации программы отчуждения непрофильных активов компании.Подробности — в материале “Ъ” «ОАО РЖД отцепляется от ремонта вагонов».
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Акции «Яндекса» установили исторический максимум

Стоимость акций «Яндекса» в момент поднималась до 3176,2 руб. за штуку, следует из данных торгов на Московской бирже. Таким образом котировки компании обновили исторический максимум. При закрытии торгов цена акций опустилась до 3155 руб. за штуку (+1,51% к предыдущему дню).Акции компании растут с 11 июня. Предыдущий рекорд установлен 10 февраля, на пике они торговались по цене 3143 руб. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, рост котировок связан с общим оптимизмом на фондовых рынках, а также с выходом государства в лице Сбербанка из совместного проекта «Беру» и ожиданием консолидации активов такси и доставки с последующим IPO. О проектах компании — в материале “Ъ” «»Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты».
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

В Подмосковье фитнес-центры откроются 1 июля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новом этапе снятия ограничений, веденных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, с 1 июля в Подмосковье возобновят свою работу фитнес-центры. Открытие фитнес-центров возможно только при условии их загрузки не более чем на 25%.По последним данным, в Подмосковье выявлены 52 тыс. случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 646 человек. С начала пандемии выздоровели более 21 тыс. заразившихся, умерли 755. План снятия ограничений: С 25 июня: открываются музеи, выставочные залы, зоопарки, этнопарки (преимущественно по электронным билетам и с ограничением по числу посетителей). Ранее власти планировали открыть музеи 15 июня;возобновляют работу организации по оказанию персональных услуг, независимо от их площади и наличия отдельного входа;возобновляют работу организации розничной торговли, независимо от их площади и наличия отдельного входа;возобновляется очный прием в МФЦ в полном объеме…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Под конец недели на рынки вернулся оптимизм

Конечно, основной новостью сегодняшнего дня для нашего рынка было решение Банка России по ключевой ставке. Впрочем, полагаю, что пытливый читатель уже не один десяток материалов успел прочесть по этой теме – только ленивый сегодня не рассказал о том, как и почему регулятор принял такое решение, какими комментариями его сопроводил и чего ждать до конца года. Не хотелось бы выглядеть занудой, тем более, что принципиально нового-то я ничего сказать не смогу – коллеги в большинстве своём весьма здраво размышляют, а, главное, у ЦБ вариантов особо не было. Или сейчас на 100 б.п. и потом пауза на какое-то время, или сегодня 75 б.п., но возвращаться к этому вопросу пришлось бы снова уже в июле. Так или иначе, но увидеть к концу года ставку на уровне в 4%, действительно, вполне реально.

Были и иные крайне важные сейчас для нашего рынка цифры, касающиеся динамики уровня безработицы и реальных заработных плат. Но, как мы уже обсуждали накануне, чем хуже цифры, тем позднее их публикуют. Данные по безработице ожидались в 13:48 мск а цифры по изменению зарплат – в 17:23 мск, а реально вышли лишь в 19:00 мск, так что к ним вернемся позже.

Пока же, за неимением иного, посмотрим, что происходило в остальном мире. Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая, согласно сведениям министерства торговли страны, увеличились в мае показателем год к году на 4,2% и составили 9,87 млрд долл., при этом в национальной валюте темпы роста показателя, который достиг 68,63 млрд юаней, составили 7,5% год к году. При этом, исходящие нефинансовые инвестиции Китая сократились за первые пять месяцев текущего года на 1,6% год к году и составили 296,27 млрд юаней или 41,82 млрд долл.

Общенациональный индекс потребительских цен в Японии в мае год к году не изменился, составив 0,1%. Объем розничных продаж в Британии в мае месяц к месяцу взлетел с -18,0% до 12,0%, при том, что эксперты предрекали подъем до 5,7%. Год к году показатель вырос с -22,7% до -13,1%, хотя аналитики прогнозировали всего -17,1%. Индекс цен производителей (PPI) в Германии год к году снизился с -1,9% до -2,2%, что почти совпало с ожиданиями специалистов, предрекавших -2,1%. Месяц к месяцу индекс цен производителей вырос с -0,7% до -0,4%, при том, что рынки ждали -0,3%.

Обещания беспрецедентных стимулирующих мер со стороны ведущих мировых Центробанков, а также неплохая ситуация на сырьевых рынках вернули под конец недели оптимизм инвесторам, возобновивших покупки. В итоге практически все мировые фондовые индексы продемонстрировали сегодня неплохой рост:

Source: finam.ru

Поезда потянулись на север // Движение под Мурманском восстановлено

ОАО РЖД достроило обход рухнувшего моста под Мурманском и в пятницу вечером пустило по новому шестикилометровому участку первый поезд. Пока по этому участку не будут возить уголь, однако монополия обещает приступить к пропуску угля уже через трое суток после открытия движения. Пока оно ограничено 16 парами грузовых поездов и двумя пассажирскими в сутки, а в полном объеме его восстановят к концу года, когда будет достроен мост.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Российский фондовый рынок, рубль и нефть уверенно выросли по итогам недели

В целом вырисовывается весьма занятная картина, которая, действительно, завязана на вторую волну Covid-19. Отсутствие второй волны сулит возможность V-образного отскока мировой экономики. И это вполне может быть основным драйвером роста развивающихся рынков и их активов. Такой сценарий предполагает более высокие цены на нефть, более крепкий относительно текущих значений рубль и движение российских акций в направлении нового рекордного пика. Но вторая волна пандемии вставляет в этот радужный сценарий большое количество «Но!». Этот риск формирует неопределенность. Неопределенность определяет скованность торговых решений инвесторов на текущих уровнях. Впрочем, и в этом можно найти плюс: инвесторы вынуждены более взвешенно, без излишнего оптимизма подходить к своим торговым решениям.

По итогам торгов в пятницу, 19 июня, индекс МосБиржи вырос на 1,26% до 2758,67 п. Объем торгов в основной секции составил 89 млрд рублей по сравнению с 78 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 1,54% до 1249,67 п.

Все отраслевые индексы выросли по итогам дня за исключение энергетиков (-0,20%). Потребительский сектор стал лидером дня.

По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 0,54%, а индекс РТС на 0,93%. Снижение с начала года составляет 9,4% и 19,3% соответственно. Отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» стал аутсайдером недели (-1,6%), при этом сектор «Электроэнергетики» показал наибольший рост по итогам 5 торговых дней (+2,78%).

Сегодня 30 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 8 упали в цене. Акции «ЛУКОЙЛа» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 2,1%. Акции LSR Group показали максимальный рост среди компонентов индекса.

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22.478,79

+0,55%

Shanghai Composite

Китай

2.967,63

+0,96%

KOSPI

Южная Корея

2.141,32

+0,37%

Hang Seng

Гонконг

24.643,89

+0,73%

S&P/ASX 200

Австралия

5.942,60

+0,10%

Nifty 50

Индия(Мумбаи)

10.244,40

+1,51%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

34.731,73

+1,53%

EURO STOXX 50

ЕС

3.268,55

+0,57%

FTSE100

Британия

6.288,39

+1,03%

DAX

Германия

12.312,50

+0,25%

САС40

Франция

4.979,45

+0,42%

AEX

Нидерланды

567,83

+0,93%

SMI

Швейцария

10.254,00

+0,66%

Лидеры роста

Лидеры падения

LSR Group

+6,5%

«ФСК ЕЭС»

-2,8%

«Детский мир»

+4,3%

АФК «Система»

-2,0%

«Магнит»

+4,2%

ВТБ

1,8%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Российские банки вряд ли смогут рассчитывать на то, что июньская прибыль может быть значительно лучше майской, когда банки заработали рекордно низкие 500 млн рублей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Банка России Эльвира Набиуллина. По итогам года председатель ЦБ пророчит банкам небольшую прибыль, считает, что убытков им удастся избежать, но восстановление прибыли и депозитов будет идти медленно. С начала июня розничные депозиты увеличились на 1,4%, два предыдущих месяца роста практически не было, отметила Набиуллина.

Акции банков завершают торговый день на позитивной ноте на фоне общей волны роста. Бумаги Сбербанка с 10 июня зажаты между 100-дневной МА (сверху) и 50-дневной МА (снизу). Рост в пятницу технической картины не меняет. Она может стать куда более позитивной, если удастся закрепиться выше 210 руб/акц. Акции ВТБ с 15 мая консолидируются в довольно пространном диапазоне 0,034 – 0,038 руб. (11% ширина), также ограничены сверху и снизу вышеназванными скользящими средними линиями. Несмотря на относительно позитивный тон в пятницу, в целом бумаги тяготеют к снижению, намереваясь протестировать текущее значение 50-дневной МА на 0,0355 руб/акц.

Внешний фон.Американские акции растут на фоне надежд на восстановление экономической активности после пандемии, хотя в некоторых штатах по-прежнему растет число заболеваний. Власти Калифорнии, Флориды и Северной Каролины накануне призвали к обязательному ношению масок. Суточный рекорд прироста новых зараженных отметили 6 штатов. Риск второй волны был ключевым негативным фактором для рынка акций на той неделе. Однако она вполне может завершиться в плюсе. Майские розничные продажи в США показали сильный отскок, при этом участники рынка смотрят на перспективы рынка под звуки мажорного аккорда ожидаемых дополнительных бюджетных стимулов.

Акции Microsoft внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, подорожав на 1,1%. Акции Maraphon Petroleum показали наибольший рост среди компонентов индекса (+5,9%). Из 505 акций в составе S&P 500 в начале торгов 428 выросли и 75 упали в цене. Все 11 секторов демонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста были акции IT-компаний. S&P 500 торговался с коэффициентом 22 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляла 1,9%.

Валютный рынок.Индекс доллара растет 4-й день подряд, соответственно, американская валюта аналогичное количество времени уверенно укрепляется к евро: EURUSD впервые с 3 июня может закрыться ниже 1,1200. Отмечаем, что доллар начинает проявлять тефлоновые свойства, чего не наблюдалось довольно давно. Новость о том, что Китай планирует ускорить закупки американской сельхозпродукции, чтобы соблюсти условия торговой сделки первого этапа с США, повысила аппетит к риску, но доллар продолжает пользоваться спросом даже на фоне роста рынков акций. При этом он не утратил и свойств защитного актива. В те периоды, когда рынок включает кнопу «риск-офф», валюта США также не утрачивает популярность.

Рубль в пятницу вечером в тройке лидеров роста среди валют развивающихся рынков, уступает к вечеру только южноафриканскому ранду (+0,76%) и бразильскому реалу (+0,67%). При этом по итогам недели рубль к моменту завершения торгов на Московской бирже является лидером роста в сегменте Emerging Markets.

В пятницу рубль был относительно стабилен перед решением Банка России по ключевой ставке, затем укреплялся, отыгрывая ранее реализованный ценами на нефть рост. Цены на нефть не смогли проверить на прочность 43/барр. и стали корректироваться ближе к вечеру. Фиксация прибыли по длинным позициям наблюдалась также в рубле.

Отметим, с прошлой пятницы, 12 июня, курс USDRUB атаковал уровень 69,20 целых 4 раза, в разные дни, включая сегодня. Закрепиться ниже пока не удалось.

Нефть.По итогам прошл
Source: finam.ru

Пятничная сессия в США проходит на пессимистичной волне

В пятницу, 19 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов отрицательную динамику на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что существует вероятность прекращения связей с Китаем. По словам главы Белого дома, разрыв отношений между странами может произойти при определенных условиях, но не уточнил при каких именно. Дополнительное давление оказывает продолжающееся увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в США.

Между тем, американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Китай подтвердил все свои обязательства в рамках первой фазы торговой сделки с США. Кроме того, появились известия о том, что Пекин намерен нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции для выполнения условий торгового соглашения.

Вышедшая сегодня статистика, тем временем, показала, что сальдо счета текущих операций в США составило в первом квартале -$104,2 млрд, тогда как аналитики прогнозировали -$103 млрд.

К 19:40 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 просел на 0,60% до 3096,80 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,77% на отметке 25879,53 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,29% до 9914,07 пункта.

К 19:40 мск фьючерсы на нефть марки Light находятся в плюсе на 0,64% на уровне $39,3 за баррель. Стоимость золота подрастает на 1,28% и находится на отметке $1753,2 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, торгуется в минусе на 0,12% на отметке 1,119.

Рыночная капитализация нефтеперерабатывающей компании Marathon Petroleum подрастает на 3,74% благодаря сообщениям о том, что она вновь попытается продать сеть заправок Speedway.

Тем временем, бумаги ритейлера поддержанных автомобилей CarMax дешевеют на 6,4% ввиду значительного снижения выручки в минувшем квартале. Так, показатель составил $3,23 млрд против $5,37 млрд годом ранее.

В составе индекса «голубых фишек» среди фаворитов торгов находятся Walgreens, UnitedHealth Group и Dow, добавившие в свой актив 1,48%, 0,93% и 0,36% соответственно, а наихудшую динамику демонстрируют акции Boeing, Raytheon Technologies и American Express, отступившие к середине сессии на 1,96%, 1,72% и 1,51% соответственно.

Source: finam.ru

У "быков" есть шансы на возобновление роста

В пятницу российский фондовый рынок смог отыграть потери предыдущих двух сессии на позитивном внешнем фоне. Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2%, поднявшись в район 42,5 доллара за баррель. Плюс к этому наш рынок получил поддержку со стороны западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,7% соответственно.

На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, вернувшись в район 2750 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ЛСР и Магнита, поднявшиеся на 3,3% и 2,9% соответственно. Хуже рынка торговались Юнипро и ФСК ЕЭС, потери которых превысили 2%. По итогам прошедшей недели индекс МосБиржи прибавил менее 0,3% и продолжает двигаться выше поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов. При этом в понедельник данная отметка была протестирована, однако у рынка хватило сил удержания позиций над ней. Данный технический фактор оставляет «быкам» шансы на возобновление роста. В случае же если рынок закрепится ниже 2700 пунктов, это подтвердит пробой восходящего тренда, произошедший 9 июня, и будет говорить в пользу развития сценария снижения.

На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли чуть менее 0,8%, отступив в район 69,4 и 77,7 рубля соответственно. Отметим, что в ходе сессии рубль получил поддержку со стороны рынка энергоносителей и динамики валют развивающихся стран. Плюс к этому спросу на рублевую ликвидность способствует подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июня.

Реакция рубля на решение ЦБ РФ снизить ставку до 4,5% была достаточно спокойной, что связано с тем, что инвесторы заложили данный шаг регулятора в котировки. В результате, можно констатировать, что пара доллар/рубль провела прошедшую неделю в консолидации под верхней границей диапазона 67,5-70 рублей и лишь в пятницу отступила ниже 69,5 рубля. Учитывая внешний фон и приближение пика налоговых выплат, в краткосрочной перспективе доллар может продолжить снижение. Однако на горизонте двух-трех недель остаются высокие шансы на возвращение американской валюты в диапазон 70-75 рублей.

Source: finam.ru

Низкие ставки в экономике и на долговом рынке делают акции более привлекательными

Фондовые рынки. Оптимистичным настроениям на глобальных площадках способствовало сообщение Bloomberg о том, что по результатам мини-саммита представителей двух стран Китай планирует увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, чтобы выполнить первую фазу торгового соглашения с США, заключенного в январе.

Российский рынок после нескольких дней относительной слабости сегодня некоторое время оставался в русле общемировой тенденции. Однако во второй половине сессии наши индексы продемонстрировали поступательное снижение, хотя глобальные площадки и котировки нефти некоторое время продолжали повышаться.

Затем внешний фон довольно умеренно ухудшился, что ускорило снижение нашего рынка. Тем не менее, российским фондовым индикаторам удалось сохранить значительную часть сегодняшних достижений. Индекс МосБиржи продемонстрировал более слабую динамику на фоне укрепления рубля.

Сегодня банк России снизил ставку сразу на 1 процентный пункт до рекордно низкого уровня 4,5%. Данное решение было по большей части ожидаемым и не привело к ощутимой рыночной реакции. Однако на более долгосрочном горизонте низкие ставки в экономике и на долговом рынке делают акции более привлекательными, способствуя их росту.

Валютный рынок.Сегодня рубль открылся вверх на позитивном внешнем фоне и вслед за кратковременной коррекцией продолжил укрепляться, реагируя на ускорение роста мировых рынков и котировок нефти.

Снижение ключевой ставки до уровня в 4,5% было по большей части ожидаемым и привело лишь к кратковременному ослаблению рубля.

Однако на среднесрочном горизонте столь низкий уровень ключевой ставки может выступить в качестве одного из факторов ослабления рубля, так как слишком дешевая ликвидность поддерживает спрос на инвалюту, особенно в период рыночной нестабильности.

Кроме того, столь резкое снижение ключевой ставки может стать триггером для фиксации прибыли в ОФЗ, так как потенциал более глубокого ослабления монетарной политики уменьшается, а дифференциал ставок между нашим долговым рынком и развитыми сокращается, снижая привлекательность российских гособлигаций с точки зрения соотношения доходность/риск.

Правда, сегодня индекс гособлигаций RGBI лишь ускорил рост после оглашения решения ЦБ. Индикатор повышается уже четвертую сессию подряд, обновив трехнедельный максимум и приблизившись к историческому.

Во второй половине основной сессии рубль совершал разнонаправленные движение по отношению к доллару и евро, реагируя на аналогичную динамику данных валют на внешнем рынке. При этом к вечеру внешний фон ухудшился, вызвав умеренное ослабление рубля.

Source: finam.ru