Инфляция в России в мае в годовом выражении составила 3%

Рост потребительских цен в России в мае снизился до 3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. В апреле потребительские цены в стране выросли до 3,1% в годовом выражении, инфляция составила 0,3%.Потребительские цены на продовольственные товары в мае выросли на 0,2%, на непродовольственные товары — на 0,3%, на услуги — на 0,5%. Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые. Заметно выросли цены на гречку — на 6,3%. Снизились цены на куриные яйца (4,6%), мясо кур (3,5%), а также на лимоны (33,6%), чеснок (17,3%), помидоры (10,6%) и огурцы (9,4%).В группе непродовольственных товаров выросли цены на медицинские товары: ртутные термометры подорожали на 4,6%, бинты — на 4,1%, йод — на 3,5%.Среди услуг подорожал проезд в поездах дальнего следования — на 15,5%, авиаперелет экономклассом — на 4%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 2,6%, годовая стоимость полиса ОСАГО — на 2,0%.Экономический прогноз…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

«Вратарь галактики» сыграет в США // Российский фильм выйдет в штатах в январе

Российский фантастический фильм «Вратарь Галактики» режиссера Джаника Файзиева, снимавшийся семь лет с бюджетом 1 млрд руб., продан для проката в США и выйдет там в январе 2021 года. В России он выходит уже в августе и станет первой крупной отечественной кинопремьерой после карантина. Из-за ограничений в продаже билетов и особой рассадки в кинозалах продюсеры проекта с бюджетом 1 млрд руб. готовятся к потере выручки.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Bombardier сократит 11% рабочих мест в авиационном подразделении

Авиационное подразделение компании Bombardier объявило о предстоящем сокращении 2500 человек, или 11% рабочих мест. Как отмечается в заявлении компании, эта мера позволит «привести численность работающих в соответствие с текущими рыночными условиями», которые характеризуются сбоями производства из-за пандемии коронавируса.«Сейчас, когда продажи самолетов бизнес-класса, как ожидается, упадут на 30% из-за пандемии, Bombardier должен отрегулировать объемы операций и численность сотрудников так, чтобы компания вышла из нынешнего кризиса, прочно держась на ногах»,— говорится в заявлении канадского производителя. Сокращение сотрудников повлечет за собой издержки в размере $40 млн. В настоящее время Bombardier занимается продажей своего подразделения по производству поездов французской компании Alstom за $7,02 млрд. После завершения этой сделки Bombardier, который уже продал подразделение по производству коммерческих самолетов, останется производителем исключительно самолетов бизнес-класса.Алена Миклашевская
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Взлетевшие цены на нефть поддержали рубль и российский фондовый рынок

После вчерашнего снижения сегодня практически все мировые фондовые площадки развернулись в положительную коррекцию, показав хоть и не выдающий рост, но все же заметную позитивную динамику. В немалой степени тому способствовала и дорожающая нефть, о которой мы поговорим чуть позже. Пока же взглянем на публиковавшуюся макроэкономическую статистику, которой было хоть и немного, но важность её приуменьшать не стоит.

Индекс расходов домохозяйств Японии год к году упал в апреле с -6,0% до -11,1%, хотя эксперты ожидали и вовсе обвала до -15,4%. Месяц к месяцу показатель снизился с -4,0% до -6,2%, при прогнозах в -8,7%. Объем производственных заказов в Германии в апреле месяц к месяцу рухнул с -15,0% до -25,8%. Аналитики предрекали снижение до -19,7%. В США число занятых в несельскохозяйственном секторе взлетело с -20,687 млн до 2,509 млн., хотя специалисты ждали всего -8,000 млн. Уровень безработицы при этом снизился с 14,7% до 13,3%, при том, что рынки ждали продолжения обвала на рынке труда до значения в 19,7%.

Американский оператор сайтов, специализирующихся на реализации товаров через интернет, EBay улучшил свои прогнозы на второй квартал благодаря возросшему спросу на онлайн-покупки ввиду пандемии коронавируса COVID-19. Теперь компания ожидает увидеть корректированную прибыль в размере 1,02-1,06 долл. на одну акцию, тогда как ранее прогнозировалось 0,73-0,80 долл. на бумагу. При этом, ожидаемая выручка должна составить 2,75-2,80 млрд долл. против ранее прогнозируемых 2,38-2,48 млрд долл.

На весьма благоприятном фоне все мировые фондовые площадки сегодня в той или иной степени росли. Причем, помимо Европы, пока наилучшую динамику показывают именно американцы. Видимо, проблем у них совсем нет, и они уже готовы возвращаться к былым вершинам. Впрочем, объективная статистика свидетельствует о том, что ситуация за океаном действительно постепенно начинает налаживаться:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei225

Япония

22.863,73

+0,74%

ShanghaiComposite

Китай

2.930,80

+0,40%

KOSPI

ЮжнаяКорея

2.181,87

+1,43%

Hang Seng

Гонконг

24.770,41

+1,66%

S&P/ASX 200

Австралия

5.998,70

+0,12%

Nifty 50

Индия(Мумбаи)

10.142,15

+1,13%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

34.287,24

+0,90%

EURO STOXX 50

ЕС

3.384,29

+3,76%

FTSE100

Британия

6.484,30

+2,25%

DAX

Германия

12.847,68

+3,36%

САС40

Франция

5.197,79

+3,71%

AEX

Нидерланды

572,80

+2,45%

SMI

Швейцария

10.185
Source: finam.ru

Аналитики Сбербанка назвали города с восстановившимся индексом потребления после кризиса

Кемерово стал первым городом России, где потребление вышло практически на уровень 2019 года, сообщает аналитический портал Сбербанка SberIndex.ru. Индекс потребительской активности (ИПА) в этом городе отстает от прошлогодних значений на 0,2 пункта. Это подтверждают и объемы трат, которые весь период карантина показывали наименьшее падение в Кемеровской области.В пятерку городов с восстановившимся индексом потребления вошли:Кемерово (–0,2 пункта к прошлому году); Пермь (–4,1);Майкоп (–4,7);Оренбург (–4,7);Омск (–4,8).В мае потребительская активность в целом по стране выросла до 57,9 пункта из 100 (в апреле — 48 пунктов). Индекс потребительской активности (ИПА) нужен, чтобы понять, как покупателям пришлось изменить своим привычкам в условиях пандемии коронавируса. Он говорит не об объемах продаж, а об их разнообразии. Если количество торговых точек (магазинов, в том числе в интернете; парикмахерских, химчисток, кинотеатров, АЗС и т. п.) становится меньше, а сами покупки — однообразнее…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

РФПИ с партнерами помогут пострадавшим от коронавируса компаниям

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok создали совместную инвестиционную платформу объемом до $200 млн. Она будет поддерживать перспективные российские компании, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса.«Целевой объем финансирования в компанию составит от 1 млрд руб. Создание платформы позволит максимально расширить область профессиональной экспертизы участников и оказать поддержку растущим компаниям с эффективной бизнес-моделью. Платформа намерена предоставлять инвестиции преимущественно в капитал — одну из наиболее востребованных форм финансирования компаний, которым необходимы ресурсы в связи с последствиями пандемии»,— сказано в сообщении на сайте РФПИ.Отмечается, что партнеры уже начали рассматривать целевые проекты в сфере розничной торговли, производства потребительских товаров и технологических решений.Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в условиях пандемии коронавируса темпы прироста инвестиций в экономику России могут…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Американские индексы находятся в значительном плюсе

В пятницу, 5 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов уверенный рост благодаря сильной статистике по рынку труда.

Заметим, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась в мае на 2,509 млн, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 8 млн после падения на 20,687 млн в апреле. В то же время, занятость в частном секторе и в обрабатывающей промышленности США также увеличилась в минувшем месяце, хотя ожидалось сокращение по обоим показателям. Уровень безработицы, в свою очередь, составил в мае 13,3% против прогнозируемых 19,8%.

Дополнительного оптимизма инвесторам придали появившиеся сообщения о том, что уже в ближайшее время администрация Дональда Трампа может предложить новый пакет экономических стимулов в размере $1 трлн или более.

К 19:35 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 продвинулся на 2,84% до 3200,59 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 3,49% на отметке 27198,57 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повышается на 2,25% до 9832,28 пункта.

К 19:35 мск фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе находятся в плюсе на 4,29% на уровне $39,34 за баррель. Стоимость золота снижается на 2,50% и находится на отметке $1684,3 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, торгуется в минусе на 0,39% на отметке 1,129.

В составе индекса «голубых фишек» наибольший рост демонстрируют бумаги Boeing, Exxon Mobil, Raytheon Technologies и Chevron, дорожающие на 17,38%, 8,74%, 8,21% и 5,72% соответственно. При этом высокому спросу на акции нефтяных компаний способствует повышение стоимости «черного золота».

Среди фаворитов торгов сегодня находятся представители круизного сектора и авиакомпании. В частности, рыночная капитализация Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival, Royal Caribbean Cruises и American Airlines Group подрастает на 19,45%, 18,5%, 18,9% и 13,9% соответственно. Примечательно, что компания Royal Caribbean заявила о том, намерена привлечь до $2 млрд путем размещения старших ценных бумаг и конвертируемых облигаций.

Лучше рынка выглядят акции производителя полупроводников Broadcom, пребывающие в плюсе на 5,2% благодаря неплохим финансовым результатам за минувший квартал.

Source: finam.ru

На следующей неделе рубль должен взять тайм-аут

Внешний фон оказался позитивным для российского фондового рынка в пятницу. Существенно выросла в цене нефть, следом за ней и рубль, заметно подорожали промышленные металлы. При этом рынок рублевого госдолга оказался под давлением после слов главы Банка России о предпочитаемом постепенном снижении ставок.

По итогам торгов в пятницу, 5 июня, индекс МосБиржи вырос на 0,96% до 2794 п. Объем торгов в основной секции 1285,78 п.

Все отраслевые индексы выросли по итогам дня за исключением «Металлов и добычи» (-1,33%). Лидером роста стал транспортный сектор (+2,86%). При этом аналогичная картина по итогам недели: аутсайдер – индекс «Металлов и добычи» (-4,99%), лидер роста – транспортный сектор (+9,22%).

ТОП-5 лидеров роста за неделю среди индексных акций: «Аэрофлот (+15%), LSR Group (+10,8%), АФК «Система» (+10,7%), Сбербанк-ап (+10,3%), «Лента» (+10,2%).

ТОП-5 лидеров снижения за неделю среди индексных акций: Polymetal (-12,6%), «Полюс» (-12,2%), «Норникель» (-7,7%), TCS Group (-2,4%), «Сургутнефтегаз»-ап (-2,3%).

Сегодня 29 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 9 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 2,8%. Бумаги «Аэрофлота» показали максимальный рост среди компонентов индекса.

Лидеры роста

Лидеры падения

«Аэрофлот»

+4,5%

Polymetal

-5,7%

Сбербанк-ап

+3,7%

«Полюс»

-4,1%

«Роснефть»

+3,1%

«АЛРОСА»

-2,8%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,1%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 9,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции золотодобытчиков традиционно под давлением на фоне аппетита к риску и падения цен на золото.

Акции «Норникеля» – аутсайдера четверга – в пятницу были лидерами по объему торгов на Московской бирже. На наш взгляд, рыночная реакция, которая привела к существенному снижению цены акций в четверг, была излишне драматичной, поскольку фундаментальные реалии для «Норникеля» она не затрагивает. Накануне акции компании упали на новостях о том, что ТЭЦ компании стала виновницей экологической катастрофы из-за утечки топлива. «Гринпис» оценил ущерб от аварии в 10,2 млрд руб. При этом прошлогодняя EBITDA «Норникеля» составила 512 млрд руб. Т. е. даже если итоговые расходы на ликвидацию составят 20–30 млрд руб., для ГМК это, очевидно, несущественная сумма. Дивидендная доходность «Норникеля» на уровне 9,7%, считаем, является хорошим подспорьем бумаг «Норникеля» в моменты завышенного эмоционального давления на цены.

Сегодня «Татнефть» публиковала результаты по МСФО за 1 квартал 2020 г.: чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. сократилась более чем в 2 раза и составила 25,2 млрд рублей. Выручка снизилась до 198,3 млрд рублей по сравнению с 227,3 млрд рублей в первом квартале 2019 года. Показатель EBITDA упал в 2,3 раза, до 37,7 млрд рублей. При этом вырос свободный денежный поток на 17,9% г/г до 48,8 млрд рублей. Чистый долг компании на 31 марта 2020 года вырос на 35% кв/кв до 21,7 млрд рублей. Акции «Татнефти» сегодня подросли до 574 рублей и достигали максимума с 26 мая при поддержке позитивной динамики цен на нефть. Квартальные результаты первых трех месяцев года уже не новость с учетом реализованного в тот период обвала цен на нефть и негативного влияния коронавируса на спрос.

Акции Сбербанка не смогли полностью отыграть просадку четверга, но уверенно поднялись выше 100-дневной средней МА с текущим значением на 215,42 руб. Это позволяет сохранять техническую цель тестирования 200-дневной МА на уровне 225,45 руб. Крупнейший кредитор РФ сегодня опубликовал отчетность по РСБУ за май и 5 месяцев текущего года. В целом результаты последнего месяца весны на фоне апрельских показателей смотрятся очень прилично. Чистая прибыль в мае упала в 1,7 раза к аналогичному месяцу прошлого года до 45,1 млрд рублей. При этом за 5 месяцев банк заработал 275,3 млрд рублей чистой прибыли, что на 25% меньше результата за аналогичный период 2019 года. Чистый процентный доход Сбербанка за январь-май 2020 года составил 571,1 млрд рублей, что на 11,1% выше результата за аналогичный период 2019 года. Чистый комиссионный доход за январь-май вырос относительно прошлого года на 3,8% — до 184,8 млрд рублей.

Внешний фон.Фондовые рынки в Азии и Европе дали позитивный старт последнему торговому дню недели. Экономика Германии преодолела худшую точку кризиса, но восстановление выглядит очень скромно, заявил в опубликованном в пятницу обзоре Бундесбанк, приветствуя дополнительные бюджетные стимулы. Накануне Германия согласовала пакет экономических стимулов на 130 млрд евро. План предполагает незамедлительную поддержку экономики за счет понижения НДС до 16% с 19% на срок до конца 2020 г., а также более долгосрочные меры, включая вложения в строительство сетей 5G, модернизацию железных дорог и развитие электромобилей. Базовый прогноз Бундесбанка предполагает, что экономика Германии в 2020 г. сократится на 7,1%, и будет восстанавливаться в последующие годы.

Акции на Wall Street продолжили эту динамику после публикации статистики по занятости в США за май. Американская экономика создала в последнем месяце весны 2,5 млн новых рабочих мест, хотя прогнозировалось снижение на 7,5 млн после рекордного обвала на 20,7 млн рабочих мест в апреле. Уровень безработицы сократился до 13,3% по сравнению с апрельским значением 14,7% и консенсус-прогнозом 19%.

Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, подорожав на 1,4%. Акции American Airlines Group показали наибольший рост среди компонентов индекса (+22%). Авиакомпания планирует значительно увеличить количество рейсов в США в июле. Другие авиакомпании также заметно дорожа
Source: finam.ru

Рисковые активы сохраняют потенциал роста, но фундаментально выглядят переоцененными

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и ускорили повышение на фоне улучшения мировых настроений.

К 18.00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,1%, до 2796,69 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,52%, до 1288,96 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.

Эмитентыю.Лидеры роста: М. Видео (+5,39%), Аэрофлот (+3,47%), НЛМК (+3,13%).Лидеры снижения: Polymetal (-6,13%), ао Мечел (-3,67%), Полюс (-3,60%).

Акции золотодобытчиков в пятницу вновь были под давлением после падения цен на золото ниже 1700 долл/унц. Ближайшая важная для драгоценного металла поддержка как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде, расположена у 1650 долл/унц – её пробой спровоцирует дальнейшее падение акций «Полюса» и «Полиметалла».

Внешний фон: позитивный.

Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 2-3,5%. Индикатор S&P500 стремился к следующему сопротивлению 3200 пунктов, способность устоять выше которого с технической точки зрения укажет на высокую вероятность возвращения к историческому максимуму, в район 3400 пунктов.

Ралли в пятницу было обеспечено крайне оптимистичными данными по рынку труда США за май, которые вместо падения занятости показали ее рост в несельскохозяйственном секторе на 2,51 млн рабочих мест, в то время как ожидалось снижение на 8 млн. Уровень безработицы при этом упал с 14,7% до 13,3% при прогнозах увеличения до 19,8%. Статистика заставляет инвесторов укрепить веру в восстановление американской экономики.

Биржи Европы: позитивный настрой. Региональный индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ подскочил на 3,3%, ускорив темпы повышения после публикации данных по рынку труда США. Неделя для региона завершается на оптимистичной ноте в том числе после расширения поддерживающих экономику мер со стороны ЕЦБ.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 4,5-5% после сообщений о готовности таких стран как Нигерия и Ирак более тщательно соблюдать квоты по добыче. Это, в свою очередь, позволяет ОПЕК+ провести видео-конференцию уже в эту субботу. На данный момент Россия и Саудовская Аравия пришли к согласию о продлении сокращений нефтедобычи в объеме 9,7 млн барр/день до конца июля, после чего должны снижать производство на 7,7 млн барр/день. C технической точки зрения следующей целью роста при закреплении выше 40 долл для котировок Brent станет уровень 45 долл, а для WTI при способности удержать 35 долл – 41 долл.

Рынок завтра.Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, но оставались ниже психологически важных уровней 2800 и 1300 пунктов и достигнутых ранее на неделе максимумов с марта (2835 пунктов и 1301 пункт). Неспособность преодолеть важные сопротивления говорит о некоторой неуверенности “быков”, но в то же время индексы сохраняют и ближайшие поддержки 2765 и 1240 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2765-2840 пунктов.

Общий настрой: Настроения на мировых биржах в пятницу вернулись к оптимистичным после крайне позитивных данных по американскому рынку труда, которые обещал прокомментировать сам Трамп. Технически рисковые активы сохраняют потенциал роста, но фундаментально выглядят переоцененными, что заставляет покупателей в том числе на рынке РФ проявлять осторожность. Следующая неделя не будет столь богатой на события, как текущая, но при этом ознаменуется заседанием ФРС и ее экономическими прогнозами. При прочих равных имеет смысл сохранять “длинные” позиции, не забывая, что любой негатив со стороны рынка нефти или отношений США с Китаем могут помешать восходящему тренду.

Source: finam.ru

Индекс МосБиржи повторно протестировал уровень 2800 пунктов

Глобальные рынки завершают неделю внезапным позитивом. Министерство труда США выдало неожиданные данные: в мае вместо прогнозируемого сокращения 7,5 млн рабочих мест частный сектор нанял более 2,5 млн человек. Это развернуло тренд по безработице в обратную сторону: она упала с апрельских 14,7% до 13,3% в мае, так и не достигнув исторического рекорда в 19%, ожидаемого властями и инвесторами. В итоге индексы США и Европы прибавляют до 3%, нефть марки Brent подскочила на 5%, новому локальному пику – $42,5 за баррель.

С учетом новых обстоятельств мы не исключаем, что в понедельник на азиатской сессии нефть попытается пробиться к $45. Этому могут помешать разве что разногласия внутри ОПЕК+, но с учетом позитивного макроэкономического фона сторонам теперь станет проще договариваться о сокращении объема добычи. На сегодняшней сессии потенциал роста, возможно, тоже еще не исчерпан. Мы можем увидеть, как баррель поднимается в диапазон $43-44. Но к закрытию торгов в Америке c высокой вероятностью будет отход от новых пиков вниз на $1,5-2.

Подъем на внешних площадках принципиально не изменил положения дел на российском рынке: положительная динамика усилилась на 0,5-0,7%. РТС успешно преодолел отметку 1290 пунктов. Сохраняется возможность подняться выше психологически значимого уровня 1300, куда рынок не заходил с начала недели. Впрочем, заряд позитива может быстро иссякнуть, что нередко случается с инвесторами перед наступлением выходных. В субботу ожидаются непростые переговоры между РФ и саудовской Аравией, и держать открытые позиции может быть рискованно.

Индекс Мосбиржи второй раз на этой неделе протестировал уровень 2800 пунктов. Мы полагаем, что закрытие выше этого уровня позволит игрокам рынка в понедельник продолжить ралли внутри диапазона 2810-2880. Новая волна коррекции тоже возможна, но менее вероятна. В текущих условиях ниже 2780 рынок не пойдет.

Список лидеров среди отдельных бумаг за день практически не поменялся: М.Видео (+4,9%), Аэрофлот (+3%), Норникель (+2,9%), Роснефть (+2,8%), префы Сбербанка (+2,5%), Русал (+2,5%), Новатэк (+2,5%). Помимо общего восстановительного тренда котировки подгоняет ожидаемый рост потребительского спроса. Акции М.Видео, по нашему мнению, взяли тренд на устойчивый рост. Компания вышла из кризиса окрепшей. На длинном горизонте у М.Видео высокие шансы подняться до 659 рублей на штуку. Это оставляет внушительный потенциал прироста в 62,5% от текущих значений.

Среди падающих бумаг сегодня выделяются: Полиметалл (-5,7%), Мечел (-3,8%), Алроса (-2,2%), Полюс (-1,8%). Алмазный гигант сегодня опубликовал отчетность за первый квартал, которая стала для рынка сюрпризом: выручка составила всего 63 млрд рублей против ожидаемых 69 млрд. Чистая прибыль упала почти на 90%, что, впрочем, объясняется курсовой разницей стоимости долга на начало и конец квартала. На наш взгляд, во втором квартале данный фактор сыграет в обратную сторону (из-за укрепления рубля), а продажи покажут первые признаки восстановления. По нашей оценке, справедливая цена бумаг Алросы превышает 100 рублей при их текущей стоимости на рынке 65,4. Сейчас один из лучших моментов для покупки этой акции на длительный срок.

Доллар и евро усилии падение к рублю на фоне дорожающей нефти. Валюта США откатилась до 68,5, а в отдельные минуты торгов снижалась под отметку 68,3. Евро держится в диапазоне 77,1-77,5. Мы ожидаем сохранения обеих пар вблизи текущих значений. На следующей неделе с высокой вероятностью мы увидим новый всплеск роста рубля. Доллар способен уйти ниже 67,5. Евро может предпринять попытку снизиться до 76 рублей.

Source: finam.ru

©2018 All Rights Reserved.