Продажи автомобилей в Британии упали в мае на 89%

В мае в Великобритании было продано 20,2 тыс. автомобилей, говорится в отчете британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Это на 89% меньше, чем годом ранее, и самое низкое число зарегистрированных за месяц автомобилей с 1952 года.В докладе отмечается, что несколько оживить продажи автомобилей помогла программа «кликни и забери», запущенная британским правительством в середине мая. Она предполагает покупку автомобиля онлайн и его последующую доставку к дому покупателя. Благодаря ей продажи выросли почти в пять раз по сравнению с апрелем, когда было зарегистрировано всего 4,2 тыс. новых авто. Это был худший месяц для британского автопрома с 1946 года. По итогам же первых пяти месяцев этого года британский автомобильный рынок просел на 51% по сравнению с прошлым годом.Кирилл Сарханянц
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Коррекция на рынке РФ была глубже, чем на зарубежных биржах

Ожидания рынков, что встреча ОПЕК+ состоится уже в конце этой недели, и что на ней будет принято решение продлить ограничение объемов добычи нефти в 9,7 МБД до конца года, не оправдались. По настоянию Саудовской Аравии еще вчера вечером встречу решено перенести аж на вторую половину июня – саудиты требуют дождаться окончательных документов, касающихся качества исполнения договоренностей и призвать тех, кто не отличается высокой дисциплиной, компенсировать в ближайшие месяцы те объемы, которые были добыты сверх оговоренной нормы.

С другой стороны, ходят упорные слухи, что Москва готова согласиться на продление принятых ранее квот еще на месяц – до 1 августа. Все это в итоге привело к тому, что стоимость углеводородов прервала своё победоносное шествие наверх и даже откатилась на уровни ниже 38,8 долл./барр. по сорту BRENT. Позже, правда, последовал неуверенный подъем, но на былые высоты «черное золото» вернуться пока не смогло:

Brent

Объем операций Банка России на внутреннем валютном рынке продолжает оставаться крайне стабильным. Так, 2 июня было продано валюты на 11,2 млрд рублей – ровно столько же, сколько и 1-го июня. Напомним, что еще недавно регулятору для поддержания курса рубля приходилось ежедневно реализовывать почти вдвое большие объемы валюты. Впрочем, иных факторов, способных сегодня повлиять на курс отечественной валюты не было, и рубль сперва стал слабеть под действием снижающихся цен на энергоносители, а ближе к вечеру продолжил довольно стремительное снижение уже самостоятельно – без оглядки на нефть.

Пары доллар/рубль

По состоянию на 20:36 стоимость нефти и валют была на следующих значениях:

Стоимость

долл. за баррель

Курс

рублей за единицу

BRENT

39,73

USD

69,180

WTI

37,16

UER

78,415

Макроэкономической в мире статистики сегодня было немного, а весомые корпоративные новости или отчеты и вовсе отсутствовали. Европейский Центробанк принимал решение по ставке, вполне ожидаемо оставив её на нулевом уровне. Последующие комментарии ничем не удивили экспертов, так что и мы пропустим их мимо ушей. Чуть больше статистики было по ту сторону океана. США отчитались по внешнеторговым операциям: объемы экспорта снизились со 190,18 трлн долл. до 151,28 трлн долл. Объемы импорта упали с 232,20 трлн долл. до 200,69 трлн долл. Сальдо торгового баланса осталось отрицательным, увеличившись с -42,30 трлн долл. до -49,40 трлн долл., при том, что эксперты прогнозировали и вовсе -49,00 трлн долл. Число первичных заявок по безработице снизилось с 2,216 млн до 1,877 млн., хотя аналитики предрекали падение до 1,800 млн. Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе просел с 1,2% до -0,9%, что оказалось намного лучше предрекаемых специалистами -2,7%.

Большинство мировых фондовых рынков показали сегодня разнонаправленную динамику. Но если в азиатско-тихоокеанском регионы были те, кто сумел вырасти, то Европа и Америка показали пусть и не сильное, но дружное снижение:

Source: finam.ru

РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко

Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК. В компании сообщили, что следствие проводит допрос руководителя. Ранее “Ъ” сообщал об обысках в РВК и у господина Повалко, а также о возбуждении уголовного дела.«Генеральный директор РВК отвечает на вопросы органов следствия. В фокусе внимания следствия — деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — «Алион»»,— сообщила пресс-служба компании ТАСС.В РВК утверждают, что инвестиции проводились с 2012 года «с соблюдением корпоративных процедур». Компания работает в обычном режиме. «Однако ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров»,— сообщили в РВК.Процессуальный статус господина Повалко будет определен по итогам допроса, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.По данным…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Один раз — не каботаж // Правительство разрешило использовать зарубежный флот при нехватке российского

Правительство разрешило использовать суда под иностранным флагом при каботажных перевозках в РФ, если не получается найти суда под российским флагом. Однако на каждый рейс нужно будет получать разрешения — как и для использования судов на гидротехнических работах, в морских ресурсных исследованиях, разведке и освоении шельфа. Об этом просили, в частности, «Газпром» и ExxonMobil.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Акции "Русгидро" обновили максимум с 25 февраля

По итогам торгов в четверг, 4 июня, индекс МосБиржи упал на 2,29% до 2766,26 п. Это максимальное снижение с 15 апреля (в тот день было падение на 5%). Объем торгов в основной секции составил 131 млрд рублей по сравнению с 122 млрд в предыдущий торговый день. Индекс РТС упал на 3,42% до 1257,31 п.

Все 8 отраслевых индексов упали по итогам дня. Наибольшее снижение продемонстрировал финансовый сектор (-1,7%).

Сегодня 31 из 38 акций индекса МосБиржи снизились, а 7 выросли в цене. Акции «Норникеля» внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса. Они же показали максимальное падение среди компонентов индекса.

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22.695,74

+0,36%

Shanghai Composite

Китай

2.919,25

-0,14%

KOSPI

ЮжнаяКорея

2.151,18

+0,19%

Hang Seng

Гонконг

24.366,30

+0,17%

S&P/ASX 200

Австралия

5.991,80

+0,84%

Nifty 50

Индия(Мумбаи)

10.029,10

-0,32%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

33.980,70

-0,38%

EURO STOXX 50

ЕС

3.261,67

-0,24%

FTSE100

Британия

6.341,44

-0,64%

DAX

Германия

12.430,56

-0,45%

САС40

Франция

5.011,98

-0,21%

AEX

Нидерланды

559,13

-0,39%

Лидеры роста

Лидеры падения

АФК «Система»

+6,0%

«Норникель»

-8,4%

«Русгидро»

+1,6%

«РУСАЛ»

-3,9%

«Детский мир»

+1,2%

Сбербанк

-3,8%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 9,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции «Норникеля» большую часть дня выступали в роли аутсайдера на новостях о том, что ТЭЦ компании стала виновницей экологической катастрофы из-за утечки топлива.

Акции АФК «Система» заметно подросли на новостях о планах Сбербанка в отношенииOzon. Сегодня в СМИ получила широкое распространение информация о том, что крупнейший кредитор РФ может выкупить крупный пакет акций онлайн-ритейлера Ozon и получить до 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии его акций. Ozon – третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г. Его крупнейшими акционерами являютсяАФК «Система»Владимира Евтушенкова (43%) и инвестиционный фонд Baring Vostok (около 40%).

Акции «Мечела» сегодня демонстрировали высокую волатильность. Совет директоров компании утвердил цену выкупа у акционеров, которые 30 июня будут голосовать против крупных сделок, на уровне 80,57 руб/акц. Это средневзвешенная цена за 6 месяцев.

Акции «Русгидро» сегодня заметно прибавили в цене и обновили максимум с 25 февраля. Техническая картина после пробития сопротивления 0,70 руб/акц выглядит позитивной, намекая на то, что максимумы 2020 г. на уровне 0,758 руб/акц вполне могут пройти повторно проверку на прочность. Драйвером стала телеконференция с аналитиками. Замглавы «Русгидро» Андрей Казаченков заверил, что у компании есть запас прочности, поэтому трудности не повлияют на дивиденды и финансы. Ожидаемый уровень дивидендов за 2019 г. будет не ниже средних за 3 года, а именно около 15,7 млрд рублей. К тому же в раках презентации были озвучены прогнозы сильных производственных результатов в текущем квартале.

Телеконференция состоялась и у «ЛУКОЙЛа». Сегодня бумаги крупнейшего частного нефтедобытчика РФ под давлением из-за негативной динамики нефтяных котировок на мировом рынке, возвращали вчерашние достижения и не нашли сил на тестирование 200-дневной МА на уровне 5624,20 руб. Как сообщил в рамках конференции вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов, «ЛУКОЙЛ» не стал проводить обратный выкуп акций на фоне недавнего их снижения в цене, поскольку основным приоритетом являются дивиденды. Компания решила сохранить финансовую устойчивость перед выплатой дивидендов за 2019 г.

Акции «АЛРОСА» третий день подряд под давлением после попытки тестирования 100-дневной скользящей средней линии во вторник. В тот день на уровне 70,34 руб/акц был сформирован максимум с 11 марта.

Внешние рынки. Европейский центральный банк сохранил уровень ставок по итогам заседания в четверг и объявил об увеличении объема экстренной программы скупки активов (PEPP) на 600 млрд до 1,35 трлн евро. Глава Центробанка Европы Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны переживает беспрецедентное сокращение в результате пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, добавив, что регулятор ждет восстановления активности в третьем квартале.

АкцииJohnson&Johnsonвнесли наибольший вклад в падение индекса S&P 500 на старте торгов, подешевев на 0,8%. АкцииEssexPropertyTrustпоказали наибольшее снижение среди компонентов индекса (-3,4%). Из 505 акций в составе S&P 500 в начале торгов 336 упали и 166 выросли в цене. 7 из 11 секторов демонстрировали негативную динамику. Лидерами падения были акции энергетических компаний. S&P 500 торговался с коэффициентом 21,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 24,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляла 1,9%.

Американские акции на этой неделе проигнорировали социальные волнения в стране, вызванные убийством чернокожего гражданина в Миннеаполисе. Инвесторы сфокусировались на надеждах уверенных темпов восстановления экономики после пандемии, а также рассчитывая на дополнительные стимулирующие меры. Однако данные по рынку труда в четверг не поддержали оптимизма инвесторов. Так, первичные заявки на получение пособий по безработице за неделю до 30 мая превысили прогнозы, составив 1,88 млн заявок. При этом недельный прирост впервые за 11 недель оказался меньше 2 млн, что позитивно. Однако общее количество получающих пособие американцев выросло до 21,5 млн человек за неделю до 23 мая. Это оказалось выше показателя неделей ранее и выше прогнозов.

Source: finam.ru

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в коррекционном минусе

Индексы Мосбиржи и к концу торгов оставались в существенном коррекционном минусе.

К 18.20 мск индекс Мосбиржи упал на 2,32%, до 2765,46 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 3,45%, до 1257,02 пункта, оказавшись под дополнительным давлением из-за слабого рубля.  

Эмитенты

Лидеры роста: Система (+4,96%), ао Мечел (MCX:) (+4,56%), РусГидро (MCX:) (+2,51%)

Акции Системы подскочили на фоне слухов о возможной покупке Сбербанком около 30% доли в Ozon после допэмиссии. Поддержку бумагам РусГидро оказали финансовые результаты за 1-й кв текущего года, согласно которым прибыль компании увеличилась на 56,9% г/г, EBITDA – на 23,8%, а выручка – на 7,5%.  

Лидеры снижения: ГМК “Норильский никель” (-8,46%), РУСАЛ (MCX:) (-4,45%)

Бумаги Норникеля (MCX:) обрушились вслед за новостями об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, вследствие которой произошла утечка дизельного топлива.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые сначала пытались выйти в плюс, но к завершению сессии в РФ падали в пределах 0,5%. Индикатор S&P500 отступил от сопротивления 3135 пунктов. Статистика по рынку труда оказалась чуть хуже прогнозов и показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 1,87 млн (ожидалось +1,8 млн), что все-таки ниже увеличения на 2,12 млн неделей ранее. В пятницу ключевой отчет о состоянии рынка труда в мае, вероятно, покажет замедление темпов падения занятости в несельскохозяйственном секторе с 20,5 млн до 7,5 млн.  

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Региональный индекс к завершению сессии в РФ снизился на 0,3%, но в течение торгов пытался отступить от минимумов дня. ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо сохранил уровень процентных ставок без изменений, но расширил экстренную программу покупки активов PEPP на 600 млрд евро, продлив ее как минимум до июня 2021 г, что даже превысило ожидания рынка. Глава ЕЦБ Кристин Лагард при этом сообщила о некоторых признаках достижения экономикой дна и возможном восстановлении активности в 3-м кв текущего года. Лагард, однако, подчеркнула высокую степень присутствующей в экономике неопределенности.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на и к завершению сессии в РФ оставались в умеренном минусе и теряли порядка 1,5-2% на неопределенности в отношении судьбы дальнейших сокращений нефтедобычи. Даты виртуального заседания ОПЕК+ так и не прояснились, также как и вопрос со сроками возможного продления сокращений. На данный момент основным сценарием, судя по всему, является сохранение текущих ограничений нефтедобычи до конца июля. Нефтяным котировкам на этом фоне сложно преодолеть психологически важные уровни 40 долл/барр.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились с достигнутых накануне многонедельных пиков и опустились ниже психологически важных уровней 2800 и 1300 пунктов. Ближайшими важными поддержками для индикаторов являются уровни 2700 и 1175 пунктов – до их преодоления падение проходит в рамках коррекции. Ориентир по на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов.

Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг сместились в пользу коррекционных, хотя каких-либо веских фундаментальных причин для этого не наблюдалось. В пятницу основным событием дня станет ежемесячный отчет по занятости в США за май. Данные, по средним прогнозам, должны показать существенное улучшение ситуации по сравнению с апрелем, но все-таки речь о восстановлении рынка еще не идет, что в краткосрочном периоде может послужить очередным негативным фактором для настроений.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

Американский рынок умеренно отступает

В четверг, 4 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов ближе к середине торговой сессии показывает умеренно негативную динамику основных индексов.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика оставила у инвестиционного сообщества смешанное впечатление – с одной стороны, цифры оказались не так жутки, как ожидало рыночное большинство, с другой стороны, миллионы американцев так или иначе продолжают лишаться работы.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 1,877 млн при усредненных прогнозах на уровне 1,800 млн в сравнении с пересмотренными 2,126 млн неделей ранее. Что касается данных по занятости в частном секторе отADP, соответствующий индикатор показал сокращение 2,76 млн рабочих мест в мае, при этом фактическое значение оказалось крайне далеким от среднерыночных ожиданий, предполагавших порядка 9 млн. Кроме того, дефицит торгового баланса США в апреле расширился до $49,4 млрд и превысил усредненные прогнозы.

Данные по занятости вселили в игроков на биржевых площадках надежду на то, что худшее для американской экономики осталось позади, однако прояснить майскую картину сможет только выходящий завтра блок данных по американскому рынку труда.

Внешний фон для американской сессии складывается не самый благоприятный –европейские рынки показали негативную динамику, а азиатские площадки – смешанную.

К 1923 МСК индекс широкого рынкаStandard&Poor’s500 торгуется с понижением на 0,29% на отметке в 3113,77 пункта, индикатор голубых фишекDowJonesIndustrialAverageтеряет 0,03% до уровня в 26261,78 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслейNasdaqCompositeторгуется в минусе на 0,39% на отметке в 9644,90 пункта.

Долларовый индекс прибавляет 0,47%, фьючерсы на золото торгуются в плюсе на 0,94%,на серебро – с повышением на 0,48%; промышленные металлы торгуются разнонаправленно, а нефть теряет в цене 0,63%.

В составе индекса голубых фишек в плюсе торгуется менее трети бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавляютWaltDisney,Boeing,Intel. Теряют свыше 1% бумагиJ&J,Alphabet,Nike,Facebookи др.

Производитель грузовиков и автобусов Navistar International подскочил на 7,7% после того, как отчитался об убытках, оказавшихся меньше прогнозных, и о выручке, превысившей ожидания Уолл-Стрит.

Оператор ресторанов Potbelly взлетел на 22,8%, заявив об улучшении динамики сопоставимых продаж.

Поставщик телекоммуникационного оборудования Ciena ушел в минус на 4% после публикации квартальной отчетности.

Source: finam.ru

Российские активы под давлением

В четверг российский фондовый рынок оказался под давлением, как за счет внешних факторов, так и внутренних. Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 39,5 доллара за баррель. Дополнительное давление на наш рынок оказала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 потеряли 0,1% и 0,3% соответственно.

Из внутренних факторов, способствовавших снижению нашего рынка, выделим падение акций Норильского никеля боле чем на 8% на корпоративных новостях. В результате к 18.20 мск индекс МосБиржи снизился на 2,3%, отступив в район 2766 пункта. Кроме бумаг Норильского никеля, аутсайдерами торгов выступили акции Газпрома и Сбербанка, упавшие более чем на 3%. Лучше рынка торговались акции Мечела и Системы, рост которых превысил 5%. Отметим, что индексу МосБиржи не удалось удержать позиции выше 2800 пунктов. Однако в дальнейшем мы не исключаем продолжения восстановления нашего рынка, целью которого выступает диапазон 2850-2900 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 1%, поднявшись в район 69,4 рубля, евро вырос на 1,8%, торгуясь чуть ниже 78,5 рубля. Отметим, что кроме давления со стороны рынка энергоносителей, негативное влияние на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые сегодня демонстрируют снижение. При этом пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 67,5-70 рублей. В случае сохранения негативных тенденций в ценах на нефть уже завтра долларовые «быки» могут протестировать его верхнюю границу, выступающую ближайшим сопротивлением.

Source: finam.ru

Рубль сегодня сдает позиции по отношению к доллару и особенно сильно к евро

Глобальные рынки растут на новости о том, что ЕЦБ расширил программу выкупа активов на 600 млрд евро и продлил ее действие на полгода. Этот фактор перебил негативное влияние данных по рынку труда в США, где за минувшую неделю число первичных заявок на пособие по безработице превысило прогнозные 1,8 млн человек. В итоге мы видим, как американские площадки, которые проседали в первые минуты сессии, развернулись в зеленую зону. Индексы США растут в пределах 0,5%, Европа приостановила коррекцию и торгуется разнонаправленно, нефть теряет около 1%, зацепившись за уровень $39,4.

РТС на 3% ниже уровней среды, торгуясь преимущественно в диапазоне 1260-1270 пунктов. К концу дня провал может быть частично отыгран. В пятницу ожидаем повторного роста до 1300 пунктов.

Индекс Мосбиржи теряет порядка 2%, заняв коридор 2770-2780 пунктов. Минимум сегодняшнего дня был ниже 2760 пунктов. В пятницу мы закладываем ход основных торгов выше 2800 пунктов. На следующей неделе общий восходящий тренд может вывести рынок на уровни 2850-2900 пунктов.

Среди акций наибольшим спросом под конец сессии пользуются: Система (+6,3%), Русгидро (+2,2%), Сафмар (+1,6%). Позитивная динамика Русгидро связана с публикацией отчетности на первый квартал. Компания показала рост чистой прибыли на 22,4% до 23,4 млрд рублей, что превысило ожидания рынка. Выручка увеличилась на 7,5% до 117,7 млрд. Это дает повод ожидать, что еще до конца года акция Русгидро вырастет до 0,8 рублей за штуку, или на 10% к текущему уровню.

В аутсайдерах сегодня: Норникель (-8,2%), Русал (-4,2%), Лента (-3,8%), Россети (-3,4%), ИнтерРао (-2,9%), Мечел (-2,9%), Газпром (-2,9%). Бумаги дешевеют преимущественно за счет общего падения рынка. Исключение – Норникель, на который повлияла история с разливом топлива, и Русал, который является его крупнейшим акционером. Как и в случае с Норникелем, мы ожидаем восстановления котировок в течение следующей недели. От текущих уровней с учетом общего роста индексов бумаги Русала могут подняться до 31,5 рубля, или на 17%. В пользу этого будут также играть цены на алюминий, которые на этой неделе восстановились до уровней конца марта.

Рубль сегодня сдает позиции по отношению к доллару и особенно сильно к евро. Максимум по американской валюте в течение дня составил 69,5, по европейской – 78,5. Затем обе пары отступили немного ниже. Мы ожидаем разворота не раньше пятницы. Сегодня, скорее всего, валюты закрепятся на достигнутых уровнях. Дальнейший их рост маловероятен.

Source: finam.ru

Аналитики: пандемия коронавируса подкосит углеводородную индустрию

Финансовый аналитический центр Carbon Tracker подсчитал, что пандемия COVID-19 может серьезно ударить по мировой углеводородной индустрии, обесценив стоимость работающих в ней компаний на две трети. В настоящее время совокупная рыночная капитализация компаний, участвующих в добыче и переработке углеводородов, составляет около $18 трлн. Кроме того, они выпустили облигации на общую сумму $7 трлн — более половины от всего нынешнего объема корпоративных облигаций нефинансового сектора.Эксперты Carbon Tracker считают, что пандемия COVID-19 усугубит положение углеводородной индустрии, которая еще до эпидемии испытывала «растущее давление из-за конкуренции со стороны более чистых технологий, а также ужесточения требований правительств», нацеленных на борьбу с изменением климата и укрепление энергетической безопасности. По прогнозам Международного энергетического агентства, из-за вируса только в этом году спрос на нефть упадет на 9%. По мнению Carbon Tracker, спрос на нефть, газ и уголь продолжит снижаться и в будущем…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес