«Первый канал» покажет матч «Реал»—«Барселона» 1 марта

«Первый канал» в прямом эфире покажет матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной», сообщается на сайте канала. Встреча пройдет в Мадриде 1 марта, начало в 22:55 по московскому времени.«Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице на одно очко — 53 против 52 соответственно. В 24-м туре, прошедшем в минувшие выходные, каталонцы обыграли «Хетафе» со счетом 2:1. А «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» из Виго (2:2). Один из мячей в ворота мадридцев забил российский нападающий Федор Смолов, переехавший в Испанию в январе.Подробнее о чемпионате Испании — в материале “Ъ” «Федор Смолов попал по первому месту».
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Коронавирус добрался до «Аэрофлота» // Авиакомпания сокращает частотность рейсов в Китай до апреля

«Аэрофлот», единственная российская авиакомпания, выполняющая рейсы в Китай, уменьшит их число из-за падения спроса на линиях. Число рейсов из Москвы в Пекин и Шанхай сократится с двух до одного. Количество рейсов в Гонконг и Гуанчжоу снизится до четырех в неделю. Причиной стали запрет на выезд из Китая организованных групп туристов и отказ некоторых стран принимать граждан КНР в период эпидемии.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Росстат зафиксировал усиление зависимости экономики от сырьевого производства

Росстат изменил базовый год для более актуального проведения оценок: теперь в расчетах используется 2018-й, а не 2010 год. Это позволит учесть актуальную отраслевую структуру промышленного производства и повысит качество расчетов, пояснил газете «Ведомости» представитель Росстата. Так, доля добычи полезных ископаемых в структуре промышленного производства выросла с 34% до 39% за 2010–2018 годы. Доля всех остальных видов производств снизилась, сильнее всего обрабатывающих — с 53% до 51%. За восемь лет увеличилась только доля производства нефтепродуктов (с 17% до 23%), лекарств и медицинских материалов (с 1,3% до 1,5%). Отмечается сокращение доли металлургического производства (с 16,5% до 15,8%), машиностроения (с 17,4% до 15,6%), производства напитков и табачных изделий (с 4,4% до 2,7%).Также Росстат представил индекс промышленного производства за январь 2020 года: он вырос на 1,1% в годовом выражении. Этот показатель оказался ниже результатов 2019 и 2018 годов — тогда рост за январь составил 2% и 2,7%…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай

Авиакомпания «Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай на фоне снижения спроса, сообщается на сайте перевозчика. Отметим, что «Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, которой разрешается выполнять такие рейсы из-за вспышки коронавируса.С 18 по 29 февраля отменяются ежедневные рейсы: SU200/201 в Пекин, SU208/209 в Шанхай. С 17 по 29 февраля сократят частоту выполнения рейсов SU220/221 в Гуанчжоу: полеты будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. С 1 по 28 марта отменяются ежедневные рейсы: SU200/201 в Пекин, SU206/207 в Шанхай.С 1 по 28 марта сократят частоту выполнения рейсов SU220/221 в Гуанчжоу: полеты будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.С 1 по 28 марта сократят частоту выполнения рейсов SU212/213 в Гонконг: полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.Вместе с тем с 18 по 29 февраля будут выполняться ежедневные рейсы SU204/SU205 в Пекин и SU206/SU207 в Шанхай, с 1 по 28 марта SU204/SU205 в…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Рынок позитивно воспринимает желание "КАМАЗа" и "СОЛЛЕРСа" создать альянс

Создание альянсов – доминирующий тренд в мировой автомобильной промышленности. Высокая конкуренция и низкая рентабельность автопроизводителей заставляют их объединяться в группы, обмениваться в рамках альянса перспективными платформами, оптимизировать производство компонентов, сбытовые сети, инженерные службы, добиваясь таким образом, большей эффективности.

«КАМАЗ» плодотворно сотрудничает с «Даймлер», который даже владеет 15% акций российского автогиганта. У них имеется ряд совместных проектов, благодаря которым «КАМАЗ» может осуществлять трансферт современных технологий.

«СОЛЛЕРС», после ухода из России «Форда», остался в одиночестве, и ему, чтобы выжить, не помешает «прислонится» к крепко стоящей на ногах корпорации. «КАМАЗ», за которым стоит «Ростех» (контролирующий 47,1% акций «Камаза» — хороший выбор. «СОЛЛЕРС» во многом держится сборкой Ford Transit – второго по популярности в РФ (после Gazelle Next от группы ГАЗ) легкого коммерческого автомобиля. Продажи автомобилей УАЗ (морально устаревшая «Буханка», а также бюджетные внедорожники «Хантер» и «Патриот», и двигателей ЗМЗ не растут. А в одиночку потянуть запуск серийного производства линейки люксовых российских автомобилей «Аурус» (проект «Кортеж»» на базе своего елабужского завода «СОЛЛЕРСу» будет сложно. Тут бы поддержка «КАМАЗа», который расположен рядом, не помешала.

С другой стороны, представители «КАМАЗа» давно проявляли интерес к выходу на рынок LCV, где компетенции у «СОЛЛЕРСа» выше. «КАМАЗу» несподручно создавать с нуля собственное производство компонентной базы для легких коммерческих автомобилей. Поэтому для него может быть выгоден альянс с «СОЛЛЕРСом». По примеру других автомобильных альянсов оба автопроизводителя могут объединить сбытовые сети и выработать совместную стратегию продаж, которая может дать синергию на российском авторынке.

Во всяком случае, фондовый рынок позитивно воспринимает намерения о создании альянса «КАМАЗа» и «СОЛЛЕРСа», и бумаги обоих автопроизводителей сегодняросли: акции «КАМАЗа» к закрытию поднялись на 10,64%, акции «СОЛЛЕРСа» прибавили 9,19%. И скорее всего на этом они не остановятся.

Однако инвесторам стоит помнить, что бумаги обоих эмитентов относятся к «второму эшелону» и отличаются невысокой ликвидностью. В силу чего могут показать излишнюю волатильность, и несут большие риски.

Соллерс и Камаз

Source: finam.ru

Китай стал единственным источником значимых новостей

Америка сегодня не работала в связи с празднованием «Дня президента», так что остальные мировые рынки были лишены изрядной доли привычных ориентиров. Но ничего, справились. Тем более, что публикуемой статистики в целом хватало. Начнем с сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило прогноз по темпам роста ВВП стран «Большой двадцатки» в текущем году: ожидается, что экономика стран G20 в 2020 г. вырастет на 2,4% год к году, что на 0,2% ниже предыдущих прогнозов. К слову, в 2019 г. рост был равен как раз 2,6%, так что тормозим, ребята. При этом в 2021 г. ожидается ускорение темпов роста ВВП сразу до 2,8% год к году.

Сегодня ночью Япония успела отчитаться по динамике расширения национальной экономики: ВВП страны в 4-м квартале рухнул показателем год к году с 0,5% до -6,3%, в то время как аналитики прогнозировали снижение до -3,7%. Квартал к кварталу ВВП Страны восходящего солнца упал с 0,1% до -1,6%, при ожиданиях снижения до -0,9%. Объемы промпроизводства в Японии снизились в декабре с 1,3% до 1,2%. Народный банк Китая продолжил смягчать свою ДКП, снизив сегодня ставки по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), с 3,25% до 3,15%. Формальная причина — коронавирус, естественно. Отчиталась Поднебесная и по динамике прямых иностранных инвестиций в экономику страны, которые в январе увеличились на 4% год к году, достигнув в общей сложности 87,57 млрд юаней, при этом в долларовом выражении показатель вырос на 2,2% г/г до 12,68 млрд долл. По итогам 2019 года прямые иностранные инвестиции в Китай увеличились на 5,8% г/г до 941,5 млрд юаней.

Решение китайского регулятора вытолкнуло индекс Shanghai Composite сразу на 2,28%, что вполне логично. В то время как гонконгский Hang Seng подрос на 0,52%, японский Nikkei 225 упал на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,07%, а южнокорейский KOSPI просел на 0,06%. Откровенно слабо сегодня выглядели и рынки Индии: в Мумбаи Nifty 50 снизился на 0,56%, а в Бомбее BSE Sensex потерял 0,49%.

Никакой весомой статистики в Старом Свете сегодня не публиковалось, что предопределило достаточно скучные торги. Европейские рынки, конечно, немного подросли, но сделали это при минимальном уровне волатильности и как бы нехотя. К 19:26 мск британский FTSE100 поднялся на 0,38%, до 7437 п., германский DAX вырос на 0,30% — до 13785 п., а французский САС40 находился в районе 6087 п., прибавляя те же 0,30%.

Россия отчиталась сегодня по динамике промышленного производства за январь, которое вполне ожидаемо рухнуло с 1,7% до 1,1% год к году, хотя для экспертов это почему-то стало неожиданностью – Росстат изменений не ждал. По сравнению с декабрем 2019 года промпроизводство снизилось на 17,3%. Попадало всё: добыча полезных ископаемых в январе снизилась на 0,4% год к году, в обрабатывающих производствах торможение составило 3,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха рухнуло на 4,7%, и лишь водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений выросли на 1%.

Ни иных новостей, ни корпоративных событий сегодня не наблюдалось, из-за чего на рынках воцарилась некоторая скука. Да, открылись бодрым подскоком вверх, после чего столь же шустро вернулись на стартовые позиции. А вот дальше отечественные фондовые индексы медленно и лениво поползли вверх, сопровождая сей подъем неприлично низкой волатильностью. Тем не менее, все потери постепенно компенсировали, закрывшись на максимумах дня: индекс РТС поднялся на 0,55%, до 1543 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,43%, зафиксировавшись на значении 3110 п. Лидерами роста стали бумаги «Новатэка» (+3,86%), «Русала» (+3,23%), «ИнтерРАО» (+3,02%), «РуссНефти» (+2,38%) и «Акрона» (+2,02%). Сильней других снизились ТГК-1 (-2,91%), «Распадская» (-1,34%), «МосЭнерго» (-1,28%) и «Полюс» (-1,01%).

Стоимость углеводородов после «американских горок» предыдущей недели сегодня консолидировалась на достигнутых уровнях, взяв, похоже, день на передышку. Весомых новостей, касающихся рынка энергоносителей, не публиковалось, в мире пока все тихо, ситуация с коронавирусом явно пошла на спад. Так что повод отсидеться в «боковике» неоспоримый. По состоянию на 19:49 мск. нефть марки BRENT стоит 57,31 долл. барр., а техасская WTI торгуется по 52,09 долл./барр.

А вот отечественная валюта отметилась чуть большим темпераментом. Хотя формальных поводов для этого было немного, а помощь в лице налогового периода придет только к концу недели, рубль всю первую половину дня довольно уверенно укреплялся, после полудня стал терять в цене, а вечером снова развернулся в умеренную положительную коррекцию. К 19:51 мск за единицу американской валюты давали 63,448 рублей, а за евро — 68,750 рублей.

Завтра в Британии выйдет большой блок макростатистики, касающийся рынка труда. Германия отчитается по индексу экономических условий ZEW и индексу экономических настроений ZEW. По последнему параметру цифры представит и ЕС. В США будут опубликованы данные по индексу производственной активности NY Empire State в феврале. Россия представит статистику по динамике индекса цен производителей. Значимых корпоративных новостей и событий не ожидается.

Индекс МосБиржи

Source: finam.ru

Samsung готов предустаналивать российское ПО

Южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила, что готова предустанавливать на свою электронику российское программное обеспечение, как этого требует законодательство РФ. В сообщении, поступившем “Ъ”, говорится, что компания уже имеет опыт сотрудничества с российскими разработчиками. Например, на смартфоны предустанавливаются почтовый сервис Mail.ru и поисковик «Яндекс». «Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть»,— говорится в сообщении Samsung. Закон об обязательной предустановке отечественных программ вступит в силу 1 июля. Согласно графику ФАС, в первую очередь на устройства попадут отечественные карты и поиск, а затем очередь дойдет до сервиса «Витрина ТВ» и платежной системы «Мир». За установку будут отвечать производитель или по договоренности с ним дистрибуторы и ритейлеры.Представители бизнеса предлагают отложить вступление требований…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Urios — от 1% в день | Рефбек 1% от вклада

Urios — красочный среднедоходный проект, с постепенным развитием и постоянной сменой тарифов на более прибыльные. Всего 4 тарифных плана, с начислениями от 1% в день. Есть Bounty, открытая статистика проекта. Старт: 14.12.2019г. На блоге: с 17.02.2020г. Сайт: https://urios.site.

Особенности и преимущества Urios:

— Минимальная сумма инвестиций: 65 RUB или 1$. Рефбек: 1% от вклада.

— Доход от инвестиций: от 1% в сутки.

— Срок работы вклада: от 5…
Source: save-yourmoney.ru

Рублю не хватает драйверов для уверенного возобновления роста

День президентов стал национальным праздником в США в 1885 году в честь дня рождения Джорджа Вашингтона. Праздник отмечается каждый третий понедельник последнего месяца зимы, хотя первый президент США родился 22 февраля. Днем почтения всех американских президентов праздник стал в 1971 году. Финансовые рынки в США закрыты в понедельник. Поэтому торговая ликвидность сегодня была ниже обычного. Однако европейские площадки, а вслед за ними и российский фондовый рынок смогли финишировать в зеленой зоне.

По итогам торгов в понедельник, 17 февраля, индекс МосБиржи вырос на 0,43% до 3110,06 п. Объём торгов в основной секции не превысил даже 40 млрд рублей. Позитивно, что удалось завершить торги выше 3100 п., но жаль, что это случилось на крайне низких объёмах. Индекс РТС вырос сегодня на 0,54% до 1543,25 п.

Финансовый сектор в гордом одиночестве оказался в отрицательной зоне по итогам дня. Остальные отраслевые индексы выросли во главе с энергетиками (+1,10%).

Сегодня 29 из 39 акций в составе индекса МосБиржи выросли, а 10 снизились. Акции «НОВАТЭКа» внесли наибольший вклад в снижение индекса и показали максимальную динамику.

Лидеры роста

Лидеры падения

«НОВАТЭК»

+3,9%

TCS Group

-2,4%

«РУСАЛ»

+3,2%

«Полюс»

-1,0%

«Интер РАО»

+3,0%

Yandex

-0,9%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Индекс МосБиржи

С 18 февраля на Московской бирже стартуют торги обыкновенными акциями ПАО «ЭН+ груп». При этом компания делистит свои депозитарные расписки, которые продолжат торговаться в Лондоне. Но временно в течение 2 месяцев на Московской бирже будут торговаться и обыкновенные акции, и расписки En+.

Сегодня в лидерах роста акции «НОВАТЭКа» на фоне новостей о том, что «Газпром» переводит 9,99% акций компании с баланса своей кипрской дочки на «Газпром Капитал». В среду ожидается публикация финансовых результатов «НОВАТЭКа» за 2019 год.

Акции ТГК-1 на минувшей неделе продемонстрировали самый значительный еженедельный прирост с 2016 года. Сегодня бумаги протестировали максимум января 2017 года, не смогли закрепиться выше 0,017 рубля за штуку и в ходе последующего снижения стали аутсайдерами торгового дня.

Расписки «Тинькофф» также в лидерах снижения. Бумага тестирует поддержку 1600, снижаясь 6-й день кряду, поскольку накануне в течение 3-х дней подряд не смогла преодолеть уровень 1700 за штуку. Сегодня TCS Group Holding сообщила даты встреч с инвесторами: 6 апреля в Лондоне, 8 апреля в Нью-Йорке и 9 апреля в Сан-Франциско. Компания обсудит с инвесторами эволюцию от цифрового банка к экосистеме образа жизни и финансовых услуг.

Немного опубликованной сегодня статистики. Производство легковых автомобилей в январе сократилось на 16,%% г/г до 94,1 тыс., сообщил Росстат. К предыдущему месяцу объем выпуска сократился на 19,1%. При этом выпуск грузовых авто в январе упал на 12,4% г/г до 3700 единиц. К декабрю 2019 года показатель снизился на 74%.

Объем промышленного производства вырос на 1,1% г/г в январе. Показатель оказался ниже прогнозных оценок (+1,5% г/г) и значения в предыдущем месяце (+2,1% г/г). Обрабатывающие производства и водоснабжение плюс утилизация отходов выросли к январю предыдущего года на 3,9% и 1,0% соответственно. При этом добыча полезных ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и воды сократились на 0,4% и 4,7% соответственно.

Внешние площадки. Европейские фондовые площадки в качестве драйвера позитивных настроений выбрали оптимизм на азиатских фондовых площадках. Напомним, китайские рынки закрылись 23 января перед празднованием лунного Нового года. Открылись они уже 3 февраля сильным гэпом вниз (-9%), но с тех пор восстанавливались и сегодня полностью закрыли ценовой разрыв, вернувшись к уровням 23 января.

Неопределенность — по-прежнему ключевое слово в разговорах о будущем мировой экономики. Если предположить, что многочисленные фискальные и монетарные стимулы, которые сейчас применяют в Китае, а также в Таиланде, Индонезии, Южной Корее, Индии и т.д. приведут к тому, что негативный эффект коронавируса будет краткосрочным, а азиатский регион покажет очень приличные результаты во втором полугодии, рисковые активы начинают смотреться совершенно в ином свете. Но все-таки неопределенность сохраняется. Поэтому власти провинции Хубэй предписали предприятиям продлить выходные до 20 февраля (включительно). Борьба с инфекцией в самом разгаре. Поэтому рынки оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом, но все же надеются на стимулирующие меры и поступление дополнительной ликвидности на финансовые рынки.

Валютный рынок. Рубль в сегменте Emerging Markets был в группе валют, которые прибавили в цене к доллару, но относительно далеко от лидирующих позиций. Явными аутсайдерами были бразильский реал (пока самая слабая валюта EM с начала года), который в понедельник подешевел к доллару на 0,74% и южноафриканский ранд (-0,7%).

Рубль в ходе торгов укрепился к валюте США до 63,20 по затем ослаб до 63,50. С текущей неделе более заметно начнут оказывать поддержку российской валюте национальные экспортеры. Они будут формировать рублевую ликвидность под налоговые платежи. В среду ожидается традиционно высокий спрос на ОФЗ в рамках аукционов Минфина, поскольку рынок позитивно оценивает возможность Банка России дополнительно снизить ключевую ставку в ближайшем будущем.

И тем не менее технически рублю не хватает драйвера для уверенного возобновления роста. Возникает ощущение, что курс должен еще раз попробовать подняться повыше. Лишь убедившись в том, что USDRUB сейчас над 64,00 выглядит неубедительно, возможна попытка опуститься ниже 63,00.

Пара доллар/рубль

Нефть. Цены на нефть демонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник. Котировки Brent более заметно ощущали на себе давление, а американский бенчмарк WTI торговался вблизи цен закрытия пятницы и стремился
Source: finam.ru

Промпроизводство в январе сохранило рост за счет ориентированных на внутреннюю экономику отраслей

В январе промышленность ожидаемо показала слабые результаты (за январь +1,1% г/г при консенсус-прогнозе +1,7%). Наша оценка, учтенная в консенсус-прогнозе, составляла +1% г/г. Торможение выпуска в значительной степени поясняется стагнацией внешнего спроса в условиях поддержания активных бюджетных трат (в январе неожиданно федеральный бюджет оказался дефицитным, что не характерно для начала года).

На февраль мы прогнозируем сопоставимые уровни роста промышленности – слабость внешнего спроса продолжит компенсироваться активностью в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Прогноз на 2020 год без изменений (+2%).

Рост основных компонентов производства, г/г

Рост основных компонентов производства

Источник: Росстат, ПСБ Аналитика & Стратегия

В роли главного фактора роста закрепилась обрабатывающая промышленность. Наибольший рост зафиксирован по выпуску компьютеров и электроники (+16,7% г/г), машин и оборудования (+16,7% г/г) пищевой промышленности (+11% г/г), электрического оборудования (+7,9%). Продолжился рост в химии и нефтехимии, пр-ве лекарств, нефтепереработке и бумажной промышленности. На фоне стагнации продаж сократился выпуск автотранспортных средств (-12,3%). Заметное сокращение выпуска (-4,4%) было зафиксировано в производстве металлоконструкций.

Динамика основных компонентов производства

Источник: Росстат, ПСБ Аналитика & Стратегия

Росстат пересмотрел статистические ряды по промышленному выпуску, перейдя на весовую структуру отраслей 2018 года (ранее использовалась структура 2010 года). Изменение базовой весовой структуры отраслей является нормальной практикой.

В результате пересмотра базовой структуры, процессы, происходившие в промышленности в 2019 году, стали представлены в несколько ином свете. Стабильный рост в середине года в основных отраслях – сменился поступательным спадом в добыче полезных ископаемых (что на наш взгляд четче отражает действительность) и более высокими темпами роста в обрабатывающей промышленности (что также согласуется с усилением бюджетных трат с середины 2019 года).

В краткосрочной перспективе динамика выпуска добывающей промышленности с высокой вероятностью продолжит оказывать негативное влияние на рост в промышленности (в т.ч. негативное влияние коронавируса). В то же время, ждем дальнейшего роста в обработке.

Source: finam.ru