Rambler Group получила 1,27% в Delivery Club

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» получила 1,27% в ООО «Деливери Клаб» (управляет сервисом доставки еды Delivery Club), следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 0,63% компании — у ООО «Джи Эйч Пи Инново» (GHP Group) и 98,1% — у ООО «Управляющая компания ЕКХ» — совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group.Вхождение Rambler Group и GHP Group в капитал Delivery Club предусматривалось в рамках сделки Сбербанка и Mail.ru Group, но размеры долей известны не были. Один из пунктов сделки предусматривал консолидацию на СП 100% сервиса FoodPlex (ныне — SberFood), миноритариями которой были Rambler Group и GHP Group. По данным на 14 января, ООО «Фудплекс» владеют Delivery Club (45,33%) и СП Сбербанка и Mail.ru Group (54,67%).Подробнее о создании СП — в публикации “Ъ” «Сбербанк купит долю в Mail.ru Group».
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Коррекция после шестидневного роста была неизбежной

Свершилось: США готовы подписать с Китаем «первую фазу» взаимных договоренностей по таможенным пошлинам. Причем уже на этой неделе. Более того, Вашингтон исключил Пекин из числа «валютных манипуляторов». Ну как исключил? В обновленном списке таких манипуляторов не обнаружилось вообще никаких крупных торговых партнеров, которых можно было бы включить в такой список. В том числе и Китая. Значит, Поднебесная – уже не валютный манипулятор. Впрочем, Минфин США не забыл напомнить, что все произошедшее является следствием того, что Пекин пошел на существенные уступки в рамках предварительной торговой сделки, согласившись на закупку американских товаров на сумму в 200 млрд долл. в течение ближайших двух лет. Иными словами, не сказать, чтобы соглашение выглядело совершенно равноправным для обеих сторон. Тем не менее, данные новости в немалой степени прибавили сегодня оптимизма инвесторам, так что установление новых исторических рекордов некоторыми биржевыми индексами не выглядело странным.

Тем временем Япония отчиталась по динамике объемов банковского кредитования, которые упали с 2,1% до 1,8%, и по балансу счета текущих операций, снизившемуся с 1,817 трлн йен до 1,437 трлн йен, притом что эксперты ждали падения до 1,423 трлн йен. Объемы экспорта Китая взлетели с -1,3% до 7,6%, хотя аналитики прогнозировали рост до 3,2%. Импорт и вовсе выстрелил с 0,5% до 16,3%, при ожиданиях рынка в 9,6%. Сальдо торгового баланса увеличилось с 37,93 млрд. юаней с 46,79 млрд юаней. Специалисты предрекали рост до 48,00 млрд юаней.

Рынки азиатско-тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленное движение, при этом еще и с различной амплитудой: австралийский S&P/ASX 200 взлетел на 0,85%, японский Nikkei 225 подрос на 0,73%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,36%, в то время как китайский Shanghai Composite снизился на 0,27%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,24%. Фондовые рынки Индии показали практически синхронный рост: Nifty 50 в Мумбаи поднялся на 0,27%, а бомбейский BSE Sensex прибавил 0,22%.

Фондовые площадки Старого Света оказались сегодня в высоковолатильном боковом движении. Открывшись в большинстве своем снижением, европейские индексы достаточно быстро вернулись на стартовые позиции, после чего консолидировались в довольно широких коридорах без явно заметного тренда к росту или снижению. В итоге по состоянию на 19:20 мск. британский FTSE100 поднялся на 0,09% до 7625 п., французский САС40 находился на нулевой отметке, гуляя вокруг уровня 6036 п., а германский DAX терял 0,03%, находясь на уровне в 13447 п.

США отчитались по инфляционным показателям — индекс потребительских цен в декабре вырос с 2,1% до 2,3% (г/г), как и прогнозировали аналитики, а в помесячном выражении снизился с 0,3% до 0,2%, хотя эксперты изменений не ждали. Начало сезона корпоративных отчетов наверняка существенным образом повлияет на дальнейшие настроения инвесторов. Сегодня отчетность представили: кредитор JPMorgan Chase & Co., зафиксировавший более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную прибыль. Третий по величине активов банк США Wells Fargo, чья квартальная прибыль рухнула на 55%. И авиакомпания Delta Air Lines, показавшая умеренный рост прибыли. Бумаги американского производителя электромобилей Tesla накануне впервые в истории преодолели отметку в 500 долл., закрывшись на уровне в 524,86 долл. за акцию, что в итоге сделало данного автопроизводителя самым дорогим в истории США. Несмотря на весьма скромные объемы выпуска автомобилей (в 4-м квартале было продано всего 112 тысяч единиц), и хроническую неспособность выйти в прибыль, капитализация «Теслы» превышает совокупную суммарную капитализацию таких гигантов, как Ford Motors и General Motors.

Заокеанские торговые площадки начали торги разнонаправленно – если DIJA сразу пошел вверх без малейших намерений приостановиться и развернуться в коррекцию, то остальные стартовали снижением, и лишь позже попытались изобразить хоть какую-то положительную коррекцию. Как следствие, по состоянию на 19:31 мск. DIJA поднялся до 29001 п. (+0,33%), S&P500 снизился до 3286 п. (-0,07%), NASD COMP потерял 0,15% — до 9261 п.

Макростатистики в России сегодня не публиковалось, за то «жару задали» бумаги «РусГидро», выросшие на 12,81% на новостях (заявление в своем интервью изданию «Коммерсант» сделал глава компании Николай Шульгинов) о том, что что менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров продлить действующую дивидендную политику до 2025 года. Сейчас компания выплачивает акционерам не менее 50% прибыли по МСФО. Помимо этого, стало известно, что правительство обсуждает выделение из структуры «РусГидро» компании «РАО ЭС Востока», которая в результате будет напрямую контролировать генерирующие мощности на Дальнем Востоке. Последнее решение может в перспективе поднять дивидендную доходность акций «РусГидро» (исходя из текущих котировок, естественно) до 20% и более.

Российские фондовые площадки открылись незначительным и весьма кратковременным ростом, установив, тем не менее, очередные рекорды, после чего развернулись в коррекцию, которая с переменным успехом продолжалась до самого вечера. Лишь ближе к закрытию торговой сессии инвесторы несколько успокоились, перестав фиксировать прибыль, и индексы перешли в боковое движение. В итоге индекс РТС упал на 0,91%, до 1605 п., сумев удержаться выше психологически важной отметки в 1600 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 1330 п., потеряв 0,70%. Наибольшей рост показали «РусГидро» (+12,81%), Система (+3,20%), ОВК (+3,16%), «Юнипро» (+3,15%), «Аэрофлот» (+3,04%). Сильней других упали обычка «Мечела» (-3,73%), «Интер РАО» (-3,59%), «Новатэк» (-3,57%), ГДР «Пятерочки» (-2,67%) и «АЛРОСА» (-2,04%)

Весомых новостей пока не наблюдается и на рынке энергоносителей. Сегодня ночью (в 00:30 мск) будут опубликованы предварительные данные от Американского института нефти о недельном изменении запасов сырой нефти, а завтра вечером выйдут окончательные цифры по запасам от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. Как обычно, в преддверии публикации статистических данных волатильность цен на углеводороды существенно возросла. При этом после заметного снижения накануне сегодня прослеживается явный настрой на рост котировок. По состоянию на 19:46 мск нефть марки BRENT стоит 64,69 долл./барр., а нефть марки WTI – 58,34 долл./ барр.

Завтра Минфин Россиипланирует провести аукционы по размещениюоблигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS иоблигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS. Дата погашения ОФЗ выпуска 26230 – 16 марта 2039 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,70% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26232 – 6 октября 2027 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 6,00% годовых. Объем удовлетворенных заявок, как водится последнее время, будет определяться исключительно спросом и
Source: finam.ru

Американские индексы в небольшом плюсе

Во вторник, 14 января, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют незначительное повышение, при этом S&P 500 и Nasdaq периодически заходят в «красную зону».

Сегодня за четвёртый квартал отчиталась первая порция крупных компаний, и результаты их оказались неоднозначными.

Между тем игроки находятся в ожидании итогов переговоров между Китаем и США, и надеются, что они всё же завершатся подписанием первой фазы торгового соглашения.

Согласно вышедшим статистическим данным, индекс потребительских цен с учётом сезонности в декабре вырос на 0,2% м/м, тогда как ожидалось сохранение темпов роста на уровне ноября в 0,3% м/м. При этом аналогичный показатель без учёта продуктов питания и энергоносителей увеличился в ноябре на 0,1% м/м при прогнозах повышения на 0,2% м/м, как и в предыдущем месяце.

К 20:41 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 поднимается на 0,04% до 3289,45 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average торгуется в плюсе на 0,44% на уровне 29035,15 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличивается на 0,14% до 9286,82 пункта.

К 20:41 МСК нефть демонстрирует увеличение на 0,55% до $58,40 за баррель. Цена на золото понижается на 0,49% до $1543,00 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, торгуется с понижением на 0,03% на уровне 1,1130.

Котировки кредитора JPMorgan Chase & Co поднимаются на 1,9% после того, как он зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, чистую прибыль в четвертом квартале, выросшую до $8,52 млрд или $2,57 на акцию по сравнению с $7,07 млрд или $1,98 на бумагу годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали показатель на уровне $2,35 на одну акцию. Выручка в рассматриваемом периоде составила $28,3 млрд и также превзошла прогнозы рынка в $27,7 млрд.

Тем временем, рыночная капитализация третьего по величине активов банка США Wells Fargo уменьшается на 4,0% по причине 55%-ного падения квартальной прибыли виду трудностей, связанных со снижением процентных ставок, а также высоких расходов на урегулирование давнего скандала. Так, в четвёртом квартале чистая прибыль снизилась с $5,71 млрд или $1,21 на одну акцию годом ранее до $2,55 млрд или 60 центов на бумагу при усреднённом прогнозе рынка в $1,12 на акцию. Тем временем, выручка в рассматриваемом периоде снизилась с $21,0 млрд до $19,9 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $20,1 млрд.

Почти две трети акций в составе индекса «голубых фишек» торгуются в «зелёной» зоне, причем наибольшее повышение, кроме JPMorgan демонстрируют котировки Walt Disney (+1,7%) и Nike (+1,2%), тогда как в числе аутсайдеров пребывают бумаги Exxon Mobil (-0,7%), Chevron (-0,4%) и Verizon Communications (-0,5%).

Source: finam.ru

«Сафмар» поставит партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Нефтяные компании группы «Сафмар» поставят партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии, сообщили «РИА Новости» в холдинге. Маршрутные поручения уже оформлены, добавил собеседник агентства.«Подтверждаем, что маршрутные поручения подписаны»,— ответил представитель «Сафмара» на вопрос о начале поставок нефти на Мозырский НПЗ. Их объем он не уточнил. Источник «РИА Новости» в отрасли сказал, что речь идет о партии нефти в объеме 30 тыс. тонн.Напомним, белорусские НПЗ «Нафтан» и Мозырский заявили о прекращении поставок нефти из России с 1 января из-за отсутствия соглашения между Минском и Москвой о ценах на нефть. С 4 января прокачка нефти из России на белорусские НПЗ была восстановлена.Накануне Россия и Белоруссия снова не смогли согласовать тарифы на транзит нефти. Ожидается, что в ближайшее время переговоры будут продолжены.10 января Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти. Это произошло на фоне конфликта с российскими нефтекомпаниями, которые в этом году не согласились подписывать…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Reuters узнал подробности первой части торговой сделки США и Китая

В рамках первой фазы торговой сделки США и Китая в ближайшие два года предусмотрено увеличение закупок КНР американских самолетов, автомобилей, энергоносителей, медицинского оборудования и сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Подписание документа должно состояться завтра, 15 января, в Вашингтоне.По информации источников Reuters, Китай в следующие два года будет обязан закупить на $80 млрд больше промышленной продукции, на $32 млрд — сельскохозяйственной продукции, на $50 млрд — энергоносителей. По мнению опрошенных агентством аналитиков, выполнение таких условий сделки мало реалистично. Напомним, в конце 2019 года Пекин и Вашингтон достигли договоренности о перемирии в торговой войне. Позднее США подтвердили, что первую часть сделки с Китаем планируется подписать в январе 2020 года, после чего начнутся переговоры по второй части соглашения. Для подписания документа в Вашингтон прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.О промежуточных итогах торговой…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Вероятность увидеть в 1 полугодии 59 рублей за доллар куда выше, чем тестирование отметки 66

По итогам торгов 14 января индекс МосБиржи упал на 0,70% до 3129,77 п. Это первое закрытие в красной зоне с 8 января. В ходе торгового дня был обновлен максимум на уровне 3166,07 п. Объём торгов в основной секции составил 76 млрд рублей, заметно превысив показатели предыдущих январских торговых дней. Индекс РТС завершил день снижением на 0,91% до 1604,96 п., также обновив в ходе торгов пик с середины февраля 2013 года – 1625,03 п.

Сегодня 20 из 39 акции в составе индекса МосБиржи подешевели, а 18 прибавили в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший вклад в снижение индекса, упав на 1,3%. Максимальное снижение продемонстрировали акции «Интер РАО».

Индекс МосБиржи вырос на 1,7% за 5 торговых дней и на 4,5% за 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Индекс МосБиржи

Акции «РусГидро» и вчера были в лидерах роста, но сегодня стали по-настоящему ярким событием фондового рынка на слухах о том, что Правительство РФ может обсудить реорганизацию госкомпании с передачей контрольного пакета «РАО ЭС Востока». Этот холдинг, который на 100% принадлежит «РусГидро», предлагается передать государству и создать на его базе новую энергокомпанию, а контрольный пакет «РусГидро» передать этой компании в собственность, что, как ожидается, увеличит дивидендный поток.

Гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов в интервью «Коммерсанту» заявил, что о планах рекомендовать совету директоров продлить новую дивидендную политику до 2025 года (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, но не ниже, чем за последние 3 года).

Также со слов главы гидрогенерирующей госкомпании стало известно, что «РусГидро» не хочет участвовать в расширении Богучанского алюминиевого завода. Проект Богучанского энергометаллургического объединения, который «Русал» и «Русгидро» реализуют с 2006 года, включал достроенную в 2014-м ГЭС мощностью 3 гигаватта и алюминиевый завод. Его первая линия мощностью 150 тыс. тонн в год работает с 2016 г., а вторую ввели в прошлом году в марте. «РусГидро» не желает достраивать завод до полной мощности.

Внешние площадки

Американский фондовый рынок стартовал в минусе, несмотря на позитивное в целом начало сезона корпоративной отчётности. Отчасти это желание зафиксировать прибыли после рекордного ралли в преддверии официального подписания первой части торгового соглашения США и Китая. Оно не обнародовано, но, по слухам, уже довольно много известно о содержании документа. Так, торговая сделка подразумевает, что Китай в течение 2 лет закупит в США промышленную продукцию на $80 млрд. Речь идёт о значительном увеличении объёма закупок автомобилей, автокомпонентов, самолетов, сельхозтехники, медоборудования и полупроводников. Также КНР увеличит импорт энергоносителей на $50 млрд, объём закупок услуг на $35 млрд, сельхозпродукции на $32 млрд.

В США стартовал период корпоративной отчётности. Чистая прибыль крупнейшего банка страны JPMorgan Chase & Co выросла до $8,52 млрд ($2,57 на акцию), превысив прогнозы ($2,35 на акцию). Чистая выручка увеличилась на 9% до $29,21 млрд (прогноз $27,94 млрд). На торговле инструментами с фиксированной доходностью банк заработал $3,4 млрд (+86% г/г).

В то же время Wells Fargo & Co сообщил о падении квартальной прибыли на 55%. Чистая прибыль сократилась до $2,55 млрд ($0,6 на акцию), что заметно хуже прогнозных оценок ($1,12 на акцию).

Авиакомпания Delta Air Lines, которая не эксплуатирует самолеты Boeing 737 MAX, смогла привлечь новых клиентов и увеличить чистую прибыль на 8% до $1,1 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,70 при прогнозе $1,40.

Еще один крупный банк – Citigroup – отчитался о росте выручки от торговли на 31%. Чистая прибыль выросла до $4,98 млрд ($2,15 на акцию). Годом ранее было $4,31 млрд ($1,64 на акцию). Коненсус-прогноз подразумевал прибыль $1,84 на акцию. Выручка за минусом процентных расходов выросла на 7% до $18,38 млрд по сравнению с прогнозом $17,86 млрд.

  • S&P 500: -0,15% до 3283,35 п.
  • NASDAQ: -0,15% до 9259,62 п.
  • DAX: -0,08% до 13442,32 п.
  • CAC40: -0,07% до 6031,83 п.
  • FTSE 100: +0,02% до 7619,05 п.

Валютный рынок

Курс рубля по отношению к доллару стабильно провел азиатскую сессию, но на торгах в Европе продолжил снижение, по-прежнему озадаченный объявленными вчера Минфином объёмами покупок иностранный валюты. Сегодня последний день объем ежедневных интервенций против рубля составит 12.1 млрд руб., а уже с завтрашнего дня Банк России в рамках бюджетного правила и с целью восполнения резервов будет совокупно покупать валюту на 21 млрд руб.

Но если задуматься, январь — короткий торговый месяц из-за продолжительных новогодних праздников. И старт новых объёмов покупок совпадает как с возобновлением аукционов Минфина по продажам ОФЗ, так и с началом налогового периода, когда экспортеры формируют рублёвую ликвидность под платежи в бюджет. Кстати, не исключено, что именно эти участники рынка сегодня оттолкнули курс от 61,50. Согласно опросам Reuters и Bloomberg, объём налоговых платежей и выплат страховых взносов во внебюджетные фонды РФ в январе может составить 1,7 трлн рублей, что на четверть меньше аналогичной оценки для предыдущего месяца.

Технически, восходящая коррекция после падения курса на прошлой неделе ниже 61 за доллар (впервые с момента введения санкций против «Русала» в апреле 2018 года) еще не завершена. Область 62,00 — 62,50 выглядит возможной для тестирования. Однако налоговый период, сезонно высокий текущий счет и спрос нерезидентов на ОФЗ будут поддерживать рубль. При этом нефть Brent снова торгуется ниже $65 за баррель. Уже в следующем месяце объем покупок иностранной валюты со стороны Минфина/ЦБ будет, вероятно, меньше, чем в январе. Все же хотелось бы увидеть окончательный текст соглашения Пекина и Вашингтона, чтобы оценить, что уже заложено рынком в цены, а что нет, и какова будет глубина коррекции в рамках реализации биржевой истины «продавай на фактах». Это важно, поскольку внешний аппетит к риску является важным драйвером для рубля.

При текущих входящих данных, более вероятным после коррекции USDRUB в область 62,00 – 62,50 выглядит тестирование 60,00, нежели дальнейший рост до 65 рублей за единицу американской валюты. При этом вероятность увидеть в первом полугодии 59,00 куда выше, чем вероятность тестирования 66,00.

USDRUB

∙ USDRUB: +0,26% до 61,439

∙ EURRUB: +0,31% до 68,354

∙ EURUSD: -0,07% до 1,1126

Нефть

Нефть прибавили в цене сегодня посл
Source: finam.ru

Тарифы на китайский импорт не сдержали рост дефицита бюджета США

По итогам первого квартала финансового года в США дефицит федерального бюджета продолжает расти. Помимо увеличения расходной части, на дефицит повлияло снижение поступлений от сбора акцизов и таможенных пошлин. И это несмотря на рост тарифов на китайский импорт и ряд других протекционистских мер. Незначительно снижает дефицит бюджета рост поступлений от подоходного налога, например в октябре и ноябре на 4%, а налога на прибыль организаций – на 14%.

Негативную тенденцию признают в Бюджетном управлении Конгресса США и прогнозируют средний дефицит – $1,2 трлн с 2020 по 2029 гг. С учетом того, что прогноз на 2020 год –$1 трлн, дефицит будет возрастать.

В структуре расходной части бюджета очевидно влияние мер социальной поддержки населения, расширяющее бюджеты Social Security, Medicare и Medicaid. Несмотря на то, что президент Д. Трамп критиковал данные дорогостоящие программы, провести в Конгрессе секвестирование расходов или их упразднение не удается. Таким образом, за три года с момента вступления Д. Трампа в должность, дефицит федерального бюджета увеличился на 67% до $984 млрд. Также существенно растут расходы Министерства Обороны.

Американские законодатели находятся в сложном положении, изменить ситуацию можносократив расходную часть. Урезание расходов на социальные программы способно существенно снизить потенциал роста ВВП, драйвером которого сейчас выступает потребительский спрос. Снижать же военные расходы государство не готово по политическим причинам. Значительное изменение фискальной политики навряд ли возможно при существующем президенте, основным предвыборным лозунгом которого было снижение налогов, в первую очередь, для бизнеса, корпораций и предприятий. Также начинают сказываться демографические факторы, поколение бэби-бумеров уходит на пенсию и использует социальные программы.

Основными бенефициарами налоговой реформы Д. Трампа стали корпорации и граждане с доходом выше среднего. Фискальная политика до 2017 года предоставляла гораздо больше возможностей для маневра при формировании бюджета. Выгоды от налоговой реформы для инвестиционного климата и потребительского спроса не очевидны.

Политические противоречия между Конгрессом и Д. Трампом не позволят оперативно решить проблему дефицита бюджета в США по крайней мере до президентских выборов в ноябре этого года.

Source: finam.ru

На графике индекса МосБиржи все тренды смотрят вверх

Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на нейтральном внешнем фоне. Покупкам в российских активах могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где сегодня в течение дня нефть марки Brent пыталась отыграть потери предыдущей сессии, поднявшись выше 64,5 доллара за баррель. При этом динамика внешних фондовых площадок поддержала «медведей». Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,1%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones консолидировался у уровней закрытия предыдущего дня, а индекс S&P500 терял в пределах 0,2%.

На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи отступил на 0,4%, до 3138 пунктов. Основное негативное влияние на динамику индекса оказали «голубые фишки» – «Сбербанк» и «Норильский никель» потеряли порядка 1%, бумаги «Газпрома» снизились на 0,5%. Лучше рынка торговались «РусГидро», «Аэрофлот» и «Система», рост которых составил 13,3%, 3,2% и 3,1% соответственно. Отметим, что сегодняшнее снижение первая коррекция в этом году. Предыдущие 6 сессии наш рынок демонстрировал уверенную восходящую динамику. В результате часть игроков, несмотря на нейтральный внешний фон, могла решить зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что способствовало коррекционному снижению нашего рынка. При этом с технической точки зрения данное движение не меняет позитивной картины. На графике индекса МосБиржи все тренды смотрят вверх, что говорит в пользу продолжения восходящей динамики. Ближайшими же поддержками для рынка служат краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3030 пунктов, а также уровень 3000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 61, 4 рубля, евро прибавил 0,1%, поднявшись до 68,3 рубля. Отметим, что после вчерашнего роста доллара, прошедшего на фоне объявления объемов покупок валюты во исполнение бюджетного правила, сегодня, несмотря на восстановление рынка энергоносителей и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, «медведям» не удалось вернуть себе инициативу и отыграть часть потерь. Однако рост доллар пока укладывается в рамки коррекции и говорить о развороте преждевременно. Из сопротивлений выделим краткосрочный нисходящий тренд ускорение, берущий начало от максимумов декабря и проходящий в районе 61,7 рубля, а также уровень 62 рубля.

Source: finam.ru

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в минус

Индексы Мосбиржи и к концу торгов вышли в минус после обновления очередных максимумов ранее в течение сессии. К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,48%, до 3136,51 пункта. Долларовый индекс РТС терял 0,71%, опустившись до 1608,17 пункта.

Лидеры роста фондовой секции: “РусГидро (MCX:)” (+13,50%), “Система” (+3,15%).

Акции “РусГидро” во вторник резко выросли после заявлений главы компании Николая Шульгинова газете «Коммерсант» о намерении продлить срок действия обновленной дивидендной политики до 2025 года. Таким образом при базовом сценарии “РусГидро” должна платить 50% от чистой прибыли по МСФО, но не меньше среднего уровня дивидендов за предшествующие три года. Кроме того, ходят слухи о возможной перегруппировке активов, в результате которой «РАО ЭС Востока» станет материнской компанией “РусГидро”.

Лидеры снижения фондовой секции: ао “Мечел” (-3,70%), “Новатэк (MCX:)” (-3,43%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: умеренно пессимистичный настрой. Торги начались снижением трех основных индексов, которые к закрытию сессии в РФ теряли порядка 0,2%. Во вторник стартовал сезон квартальных отчетностей – прибыль Citigroup (NYSE:) и JPMorgan выросла, в то время как Wells Fargo (NYSE:) снизилась. Инвесторы на перегретом рынке в итоге не получили достаточного импульса к масштабным покупкам. Инфляция в США остается умеренной – базовый индекс потребительских цен в декабре замедлился с 0,2% до 0,1% м/м, позволяя ФРС при необходимости и дальше смягчать свою политику.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс к завершению сессии в РФ потерял около 0,2%, следуя за динамикой бирж в США. В среду должно состояться долгожданное подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. И, хотя инвесторы очень ждали данного события, по факту официального достижения соглашения могут приступить к фиксации прибыли ввиду утраты драйвера восходящего движения.

Нефтяной рынок: умеренно оптимистичный настрой. Котировки и к вечеру прибавляли около 0,5%, корректируясь после падения накануне. Цены отступали от района краткосрочных целей коррекции 63,20 долл (по Brent) и 58 долл (по WTI), к которому опустились в понедельник. В среду от отчета Минэнерго США в среднем ждут данных о сокращении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 750 тыс баррелей после повышения показателя 1,16 млн баррелей неделей ранее. Сокращение запасов могло бы дать нефтяным фьючерсам некоторый импульс к росту.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии вышли в минус после обновления очередных пиков ранее в течение дня. Индикаторы стремились к ближайшим поддержками, расположенным на отметках 3110 и 1600 пунктов соответственно, при преодолении которых темпы падения, скорее всего, ускорятся. Ориентир по на следующий торговый день: 3100-3165 пунктов.

Общий настрой: Во вторник на мировых фондовых площадках проявлялась некоторая склонность к фиксации прибыли, что можно было наблюдать и на рынке РФ. Многие российские эмитенты к концу дня вышли в минус, что может стать предвестником более масштабной коррекции. Взлет акций “РусГидро” уже в среду может смениться снижением, по аналогии с котировками “Мечела (MCX:)” и “ИнтерРАО (MCX:)”, которые уже потеряли часть отвоеванных в ходе ралли позиций.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

Первое снижение в новом году

Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на нейтральном внешнем фоне. Покупкам в российских активах могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где сегодня в течение дня нефть марки пыталась отыграть потери предыдущей сессии, поднявшись выше 64,5 доллара за баррель. При этом динамика внешних фондовых площадок поддержала «медведей». Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,1%, а в США после первых тридцати минут торгов консолидировался у уровней закрытия предыдущего дня, а индекс терял в пределах 0,2%. На таком фоне к 18.20 мск отступил на 0,4%, до 3138 пунктов. Основное негативное влияние на динамику индекса оказали «голубые фишки» – Сбербанк (MCX:) и Норильский никель (MCX:) потеряли порядка 1%, бумаги Газпрома (MCX:) снизились на 0,5%. Лучше рынка торговались РусГидро (MCX:), Аэрофлот (MCX:) и Система, рост которых составил 13,3%, 3,2% и 3,1% соответственно. Отметим, что сегодняшнее снижение первая коррекция в этом году. Предыдущие 6 сессии наш рынок демонстрировал уверенную восходящую динамику. В результате часть игроков, несмотря на нейтральный внешний фон, могла решить зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что способствовало коррекционному снижению нашего рынка. При этом с технической точки зрения данное движение не меняет позитивной картины. На графике индекса МосБиржи все тренды смотрят вверх, что говорит в пользу продолжения восходящей динамики. Ближайшими же поддержками для рынка служат краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3030 пунктов, а также уровень 3000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 61, 4 рубля, евро прибавил 0,1%, поднявшись до 68,3 рубля. Отметим, что после вчерашнего роста доллара, прошедшего на фоне объявления объемов покупок валюты во исполнение бюджетного правила, сегодня, несмотря на восстановление рынка энергоносителей и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, «медведям» не удалось вернуть себе инициативу и отыграть часть потерь. Однако рост доллар пока укладывается в рамки коррекции и говорить о развороте преждевременно. Из сопротивлений выделим краткосрочный нисходящий тренд ускорение, берущий начало от максимумов декабря и проходящий в районе 61,7 рубля, а также уровень 62 рубля.

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters