Мосбиржа не считает прозрачной сделку по продаже акций «Газпрома» на $5 млрд

Московская биржа отказалась считать проданный «Газпромом» квазиказначейский пакет акциями в свободном обращении, сообщил Forbes со ссылкой на источники. По их словам, биржу не устраивает тот факт, что компания не раскрыла покупателя.После размещения «Газпром» сообщил, что доля его акций в свободном обращении (free-float) увеличилась до 49,61% от уставного капитала, но индексный комитет, по словам источников, рекомендовал не учитывать этот пакет в расчете free-float, поскольку компания не назвала покупателя. Мосбиржа это учла и не изменила оценку доли акций «Газпрома» в свободном обращении: она по-прежнему стоит 46%. Комитет принял аналогичное решение после продажи первого пакета.«На голосовании в ноябре и августе индексный комитет не посчитал нужным менять свою старую оценку free-float в 46%, сделанную еще до обеих сделок. Если считать, что оба пакета сейчас не находятся в свободном обращении, можно прийти к еще более низкой оценке в 43%»,— заявил изданию председатель комитета Илья Питерский. Один из источников…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Спокойный внешний фон не провоцирует инвесторов на резкие движения

Ситуация на рынках под конец недели стала откровенно скучной. По крайней мере, по сравнению с тем, как бурно начинался год. На Ближнем Востоке пока затишье, про торговые переговоры Вашингтона с Пекином на этом фоне все успели просто забыть, сезон корпоративной отчетности еще впереди, а количество макроэкономической статистики было отногсительно невелико.

Пожалуй, наиболее интересной новостью, которую мало, кто заметил, является заявление министерства природных ресурсов Китая, что правительство страны впервые разрешит зарубежным компаниям самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в этой стране. А именно — зарегистрированные в Китае иностранные фирмы с чистыми активами не менее 300 миллионов юаней (43 млн. долл.) смогут самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране. Ранее зарубежные фирмы могли вести разведку и добычу в Поднебесной только в составе совместных предприятий или в сотрудничестве с китайскими компаниями. Разрешения на добычу полезных ископаемых будут выдаваться на 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Пока рано говорить, как это может сказаться на экономике Поднебесной и какой интерес в данной теме проявят крупнейшие иностранные нефтяные и газовые компании, но само по себе решение во многом знаковое.

Из статистики, публиковавшейся в азиатско-тихоокеанском регионе, заметными были только данные по индексу расходов домохозяйств в Японии, который месяц к месяцу в ноябре взлетел с -11,5% до 2,6%, хотя эксперты ждали роста до -9,8%, а год к году поднялся с -5,1% до -2,0%, что сильно недотянуло до прогнозов в 2,5%. Дружно взлетевшие накануне индексы азиатских бирж сегодня разбрелись, кто в лес, кто по дрова, не показав единой динамики: южнокорейский KOSPI вырос на 0,83%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,80%, японский Nikkei 225 подрос на 0,47%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,27%, в то время, как китайский Shanghai Composite снизился на символические 0,08%. Позитивную динамику продемонстрировали рынки Индии, где мумбайский Nifty 50 стал выше на 0,33%, а бомбейский BSE Sensex осилил 0,36% роста.

Объемы промышленного производства во Франции в ноябре месяц к месяцу снизились с 0,5% до 0,3%, при том, что специалисты прогнозировали падение до 0,1%. В отсутствие иных новостей и макростатистики европейские фондовые площадки открылись довольно спокойно и провели день в весьма вялом боковом движении и по состоянию на 18:31 мск. британский FTSE100 поднялся на 0,12% — до 7607 п., французский САС40 прибавил 0,11%, находясь на отметке в 6049 п., а германский DAX вырос на 0,30%, пребывая в районе 13535 п.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в декабре резко упало с 256 тысяч до 145 тысяч, при том, что эксперты прогнозировали снижение до 164 тысяч. Уровень безработицы при этом не изменился, оставшись на отметке в 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Объем оптовых продаж в ноябре в Штатах взлетел с -0,9% до 1,5%, вопреки прогнозам специалистов подъема всего до 0,2%. В отсутствие иных новостей американские рынки открылись в целом нейтрально и предпочли тут же консолидироваться в боковике, не предпринимая попыток расти или снижаться: по состоянию на 19:01 мск., DJIA показывал 28958 п. (+0,00%), S&P500 был на уровне 3280 п. (+0,16%), а NASD COMP прибавлял 0,27%, дотянувшись до отметки 9228 п.

В России наиболее важной и интересной явилась статистика по инфляции. По итогам 2019-го года индекс потребительских цен снизился до 3,0%, при том, что еще в начале года целевым показателем были означены 4,0%. При этом месяц к месяцу цены начали расти – ИПЦ поднялся с 0,3% до 0,4%, как и ожидали эксперты. Из корпоративной отчётности стоит отметить решение акционеров МОЭСК о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев в размере 0,04237 рублей на акцию. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, говорится в сообщении компании.Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Отечественные рынки, лишенные внятных ориентиров, открылись резким, но неглубоким снижением, которое было достаточно быстро выкуплено. После чего последовала фаза консолидации на фоне не слишком высокой волатильности. Закрытие торгов прошло в целом нейтрально, но несколько ниже максимумов дня. В итоге в ходе дня индекс за счет заметного укрепления рубля РТС вырос на 0,81% — до 1615 п., а индекс МосБиржи вырос до уровня до 3124 п., прибавив 0,18%. Наибольшей рост показали (исключая экзотику, вроде ЧЗПСН) «Газпром нефть» (+3,25%), «Русал» (+2,92%), «Роснефть» (+2,89%), ГДР «Пятерочки» (+2,32%) и «Россети» (+1,99%). Сильней других упали «Распадская» (-4,07%), префы «Мечела» (-3,07%), «ФСК ЕЭС» (-2,96%), «Новатэк» (-2,43%) и САФМАР (-1,91%).

Значимых новостей, касающихся энергоносителей, сегодня не поступало. А статистика по недельному изменению количества буровых установок от Baker Hughes будет только в 21:00 мск. Так что цены на углеводороды в течение дня пребывали в боковом, но достаточно волатильном движении. И, как это обычно бывает перед публикацией статданных, цены немного ушли вразнос, но, впрочем, недалеко отклонившись от тех значений, где были в течение дня. В итоге по состоянию на 19:40 мск. нефть марки BRENT стоит 65,50 долл./барр., а нефть марки WTI – 59,44 долл./ барр.

Денежный рынок в ближайшее время будет достаточно интересным. С одной стороны, налоговый период будет играть в пользу рубля, выталкивая его наверх. С другой стороны, планы Минфина закупить валюты за счет нефтегазовых доходов в объеме 250 млрд. рублей должны быть реализованы в «коротком» месяце – в течение 17-ти дней. Что неизбежно окажет давление на рубль. Открытым остается вопрос – какая из воздействующих сил окажется сильнее. Пока же рубль продолжает свое победное укрепление и к 19: 55 мск. стоимость доллара составляет 61,02 руб./долл., а евро – 67,82 руб./евро.

Индекс МосБиржи

Source: finam.ru

Самыми популярными книгами в России за 10 лет стали «1984», «Вино из одуванчиков» и «50 оттенков серого»

Самыми продаваемыми книгами крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» за последние десять лет стали антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». С 2010 года было продано по 1,8 млн экземпляров каждой книги, сообщают «Ведомости». Самой продаваемой книгой по итогам 2019 года стал роман «Мятная сказка» российского писателя Александра Полярного — 240 тыс. экземпляров.Среди электронных книг список лидеров возглавил роман Эрики Леонард Джеймс «50 оттенков серого». По данным сервиса «Литрес», было продано 90 тыс. экземпляров. На втором месте — роман российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» (80 тыс.), на третьем — книга американского нейробиолога Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (75 тыс.).Среди аудиокниг самой популярной оказалась книга «Подсознание может все!» Джона Кехо. По итогам 2019 года ее купили 46 тыс. раз. Аудиокнига впервые за десятилетие обошла электронные книги по уровню продаж. Самыми продаваемым…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Американские индексы пребывают в минусе на фоне разочаровывающей статистики

В пятницу, 10 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов негативную динамику на фоне разочаровывающей статистики по рынку труда.

Заметим, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась в декабре на 145 тыс., тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя на 164 тыс., а предыдущее изменение показателя было пересмотрено с 266 тыс. до 256 тыс. В то же время, уровень безработицы в стране остался в декабре на прежнем уровне 3,5%, как и ожидалось.

К 20:37 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 проcел на 0,06% до 3272,65 пункта, индикатор «голубых» фишек Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,24% на отметке 28888,66 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,08% до 9195,95 пункта.

К 20:37 мск фьючерсы на нефть марки Light находятся в минусе на 0,44% на уровне $59,3 за баррель. Стоимость золота повышается на 0,34% и находится на отметке $1559,6 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, дорожает на 0,16% и пребывает на отметке 1,112.

Рыночная капитализация ритейлера J.C. Penney снизилась на 3,3% после того, как он сообщил о 7,5%-ном падении сопоставимых продаж за девять недель праздничного сезона.

Американский застройщик KB Home сообщил об увеличении прибыли в четвертом фискальном квартале, однако выручка компании не оправдала прогнозов. Как следствие, акции компании подешевели на 3,13%.

Среди фаворитов торгов оказалась корпорация Apple, добавившая в свой актив 0,1% ввиду повышения целевой цены ее бумаг аналитиками Credit Suisse.

Удачно складывается сессия для фармацевтической компании Eli Lilly & Co., акции которой ушли в плюс на 1,52% благодаря известиям о том, что она договорилась о приобретении фирмы Dermira за $1,1 млрд.

Source: finam.ru

Белоруссия ввела налог на российскую нефть // РФ может столкнуться с ростом платы за транзит

На фоне конфликта Москвы и Минска, которые не могут договориться о цене на поставку российской нефти, Белоруссия ввела экологический налог на транзит сырья из РФ в Европу. До этого Минск неоднократно поднимал вопрос о необходимости повышения стоимости транспортировки российской нефти, объясняя это неудовлетворительным состоянием инфраструктуры. Теперь же новый налог может стать скрытой формой повышения платы за транзит.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

В долгосрочной перспективе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется

По итогам торгов 10 января индекс МосБиржи вырос на 0,18% до 3123,66 п. Новый абсолютный максимум уже привычно обновлён и теперь установлен на уровне 3130,92 п. Индекс РТС завершил день ростом на 0,81% до 1614,69 п. При этом уровень закрытия является суточным максимумом и самым высоким значением с 13 февраля 2013 года.

Объём торгов в основной секции составил 45 млрд рублей. Согласно статистике, которую опубликовала Московская биржа, среднедневной объём торгов на фондовом рынке составил в декабре 2019 года 55,8 млрд рублей по сравнению с 36,7 млрд рублей в декабре 2018 года.

Телекоммуникационный сектор стал аутсайдером, снизившись на 1,2%. Лидировал финансовый сектор: рост на 1,04%. Сегодня 24 из 39 акции в составе индекса МосБиржи выросли, а 14 упали в цене. Акции «ЛУКОЙЛА» внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 0,9%. Максимальный рост продемонстрировали акции «РУСАЛа», прибавив в цене 2,9%.

Лидеры роста

Лидеры падения

«РУСАЛ»

+2,9%

«ФСК ЕЭС»

-3,0%

«Роснефть»

+2,9%

«Новатэк»

-2,4%

X5 Retail

+2,3%

«Сургутнефтегаз» п

-1,8%

Индекс МосБиржи вырос на 1,5% с начала недели. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Индекс МосБиржи

Акции «ФСК ЕЭС» сегодня ожидаемо оказались в числе аутсайдеров по причине дивидендной отсечки.

Подешевел и лидирующий по объёму торгов «Газпром». В рамках совершенствованием структуры владения активами внутри группы «Газпром», дочка газового гиганта «Газпром Капитал» получила доли в компаниях «СОГАЗ», «Газпромбанк», «Газкон» и «ГАЗ-сервис». Ранее эти доли принадлежали «Газпром газораспределение», которая также является дочерней структурой «Газпрома». При этом доля газового гиганта в «Газпромбанке» и «СОГАЗе» не изменилась — 46,019% и 21,193% соответственно.

Бумаги «Новатэка» также были под давлением в последний торговый день недели. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров негативно высказался в отношении обнуления пошлин на импортные газовозы, подчеркнув, что это не соответствует интересам создания конкурентоспособного производства сжиженного природного газа (СПГ) в нашей стране. Ранее «Новатэк» обращался в правительство с просьбой освободить от импортных пошлин и налогов газовозы ледового класса, находящиеся в собственности иностранных лиц и зафрахтованные на территории ЕАЭС по договору тайм-чартера или бербоут-чартера.

Акции «РУСАЛа» находились в лидерах роста. По данным РЖД, в 2019 г. компания увеличила экспорт алюминия на 6,3%, до 2,975 млн тонн. Суммарный объем перевозок алюминия предприятиями «РУСАЛа», включая отгрузку по РФ, вырос на 3,7%, составив 3,997 млн тонн. Импорт глинозема вырос на 4,2% в годовом выражении, до 4,847 млн тонн.

Внешние площадки

Ключевым экономическим отчетом дня стала публикация данных по занятости в США за декабрь. Американская экономика в последнем месяце 2019 года создала 145 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства, что оказалось ниже консенсус-прогноза (160 тыс.). При этом ноябрьская цифра была пересмотрена в сторону понижения с 266 тыс. до 256 тыс. Стоит отметить, что занятость в обрабатывающей промышленности после роста на 58 тыс. рабочих мест в ноябре снизилась на 12 тыс. рабочих мест в декабре. Уровень безработицы, как и прогнозировалась, остался без изменений — 3,5%. Однако средняя почасовая заработная плата, которая может служить опережающим индикатором повышения инфляционного давления, выроса в декабре к ноябрю лишь на 0,1% (прогноз +0,3% м/м) и на 2,9% к аналогичному месяцу годом ранее (прогноз +3,1%).

Несмотря на то что декабрьские цифры не дотянули до прогнозных оценок, рынок труда по-прежнему остаётся в хорошей форме, о чём свидетельствует трёхмесячный средний прирост занятости на 184 тыс. рабочих мест. Слабость в производственном секторе является производной торговой войны и не берётся во внимание, поскольку на следующей неделе Пекин и Вашингтон запланировали подписание первой фазы торговой сделки и не собираются на долгий срок откладывать работу над заключением окончательного торгового соглашения.

Тем не менеестатистика по заработным платам не указывает на усиление инфляционного давления. Первоначальная реакция на отчет по занятости привела к слабости доллара США, снижению цены казначейских облигаций и росту их доходности. Однако после американская валюта восстановила потери, а доходность облигаций Казначейства США возобновила снижение. Отчет по занятости не является причиной для изменений в денежно-кредитной политике ФРС. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам после выхода статданных с вероятностью 57% подразумевали одно снижение ставки на 25 базисных пунктов к концу 2020 года. Неделей ранее вероятность такого события была на 10% выше.

Акции Apple на старте торгов были в лидерах роста на Wall Street, поскольку аналитики Credit Suisse повысили ценовой ориентир по бумаге, аргументируя решение более высокими продажами iPhone 11.

  • S&P 500: +0,17% до 3280,45 п.
  • NASDAQ: +0,33% до 9234,16 п.
  • DAX: +0,13% до 13512,75 п.
  • CAC40: +0,05% до 6045,70 п.
  • FTSE 100: +0,12% до 7608,20 п.

Валютный рынок

Доллар впервые с апреля 2018 года упал ниже 61 рублей. Курс евро к российской валюте обновил минимум с 7 ноября 2017 года на уровне 67,652. С начала года рубль демонстрирует лучшую спот-доходность (+1,69%) среди валют развивающихся стран.

Российская валюта при поддержке аппетита к рисковым активам усилила рост к доллару после публикации данных по занятости в США за декабрь. Укрепление рубля наблюдается на фоне снижения цен на нефть. В результате стоимость барреля Brent опустилась ниже 4000 рублей впервые с 4 декабря и достигла 3970 за «бочку».

Если не брать во внимание отдельно взятую пятницу 3 января, которая представляет собой торговую неделю, состоящую из одного торгового дня, рубль растет в цене 5 недель подряд. Аналогичная серия наблюдалась в начале 2019 года. На следующей неделе возможна коррекция на фоне запланирова
Source: finam.ru

Средний темп найма в США на минимуме с 2011 года

Отчет по рынку труда показал снижение темпов найма при повышении заработных плат, что оказалось хуже ожиданий. В декабре экономика США пополнилась 145 тыс. рабочих мест при консенсусе 164 тыс. Безработица сохранилась на уровне 3,5%.

Темпы найма замедлились, но пока остаются уверенными, что позволяет безработице оставаться вблизи 50-летних минимумов. Структура найма показывает, что рост продолжается благодаря сфере услуг и такими индустриями, как здравоохранение. В торговом сегменте также отмечается позитивная динамика. Однако это может быть связано с праздничным сезоном распродаж и не продлится долго. Промышленность по-прежнему переживает спад, количество занятых тут снизилось на 12 тыс. Вероятной причиной этой тенденции выступают торговые войны. Темпы роста найма выглядят уверенными благодаря сервисным секторам, но слабость промышленности заставляет беспокоиться. К тому же, если рассмотреть на динамику за последние 12 месяцев, то темпы найма продолжают замедляться. В 2019 году средний результат по non-farm payrolls составил 176 тыс., и это второй с конца результат с 2011 года, когда показатель равнялся 173 тыс.

Рост заработных на 2,9% в годовом выражении оказался ниже прогнозов, предполагавших увеличение на 3,1%. Это вызывает тревогу, так как это грозит негативно отразиться на потребителях — главном и практически единственном на сегодня позитивном драйвере американской экономики. Инвестиции и экспорт сокращаются из-за торговых войн. Снижение зарплат в праздничный сезон может негативно отразиться на прибылях компаний и динамике экономики в четвертом квартале.

Таким образом, отчет оказался хуже ожиданий рынка. Хотя темпы роста и остаются уверенными, они замедляются. Для улучшения перспектив экономики США необходима активизация промышленного сектора. При этом неясно, окажет ли экономике поддержку заключение предварительного соглашения по взаимной торговле с Китаем.

Source: finam.ru

США приостановили чартерные рейсы на Кубу

Соединенные штаты приостановили чартерные рейсы на Кубу для снижения доходов от туризма на острове, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, будет разрешено летать только в международный аэропорт Гаваны.«Эта мера еще больше ограничит обогащение кубинского режима (от туризма.— “Ъ”), который использует эти средства для финансирования продолжающихся репрессий против кубинского народа и его бессовестной поддержки диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле»,— говорится в заявлении. Решение затронет девять кубинских аэропортов, которые принимают рейсы из США. У авиакомпаний будет 60 дней, чтобы постепенно отменить рейсы на Кубу. Также Вашингтон планирует ввести ограничения на количество рейсов. Напомним, дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти Фиделя Кастро. Во время президентского срока Барака Обамы отношения между странами улучшились, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа они снова пошли на спад. В 2017 году власти США объявили об отзыве…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

США расширили санкции против Ирана

США ввели санкции против производителей стали и горнодобывающих компаний Ирана. Всего в списке 20 компаний и одно судно Hong Xun под флагом Либерии. Также под санкции подпали восемь иранских высокопоставленных лиц, которых США считают ответственными за удары по базам в Ираке. В их числе секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани и генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), главнокомандующий отрядов «Басидж» Голам Реза Солеймани.«В результате этих действий мы прекратим поддержку иранского режима на миллиарды долларов»,— сказал министр финансов США Стивен Мнучин на пресс-конференции в Белом доме (цитата по AP). Господин Мнучин сказал, что президент США Дональд Трамп издаст распоряжение о наложении санкций на всех, кто связан с иранской текстильной, строительной, производственной или горнодобывающей промышленностью. Они также введут отдельные санкции против металлургического сектора. Стивен Мнучин также объявил о снятии санкций с тех, кто предоставит данные, которые помогут в расследовании…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Акции Carnival обладают 17%-ным потенциалом роста

Американская корпорация Carnival, созданная в 1972 году, является крупнейшим по количеству пассажиров круизным оператором в мире, имеющим на сегодняшний день рыночную капитализацию в размере порядка $34,59 млрд.

Мы сохраняем рекомендацию «покупать» по бумагам Carnival и повышаем их целевую цену до $60, что эквивалентно 16,9%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней.

Source: finam.ru