На Мосбирже в 2019 году зафиксирован рекордный приток частных инвесторов

На Московской бирже в 2019 году счета открыли рекордное число частных инвесторов — 1,9 млн человек. За 2018 год на бирже зарегистрировалось 645 тыс. человек, за 2017 год — чуть больше 207 тыс. клиентов. Всего на сегодняшний день на Мосбирже зарегистрировано 3,86 млн частных инвесторов, сообщают «Ведомости». Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, в прошлом году зафиксировала трехкратный прирост счетов — до 3,06 млн шт. По данным Центробанка, весь клиентский портфель брокеров к 1 октября 2019 года достиг 9,96 трлн руб., более свежих данных пока нет. ЦБ объясняет приток инвесторов снижением ставок по депозитам, бурным ростом рынка акций и облигаций, а также отменой депозитарных комиссий рядом брокеров. В прошлом году частные инвесторы приобрели на размещениях облигаций на сумму свыше 650 млрд руб., в биржевые фонды вложили 20 млрд руб., акции — на 60 млрд руб.Почему в России наступил бум розничных инвесторов, читайте в материале “Ъ” «Граждане захватили рынки»
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

«Холоп» приглянулся зрителям // Кинопрокатчики собрали на каникулах более 4 млрд рублей

Киносборы за новогодние каникулы немного уступают прошлогодним, однако российские фильмы, заработав 3,4 млрд руб., показали рекордный результат, констатирует «Бюллетень кинопрокатчика». Большую часть выручки на фоне отсутствия заметных голливудских премьер обеспечила отечественная комедия «Холоп». По мнению участников рынка, эта лента имеет шансы стать одним из наиболее кассовых фильмов за всю историю российского проката.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

«Аэрофлот» продолжает полеты над Ираном

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает полеты над Ираном. Это следует из данных о полетах сервиса flightradar24, на которые обратили внимание «Ведомости». Сегодня, 9 января, выполнены уже три рейса из Москвы в Дубай и два обратных. Их маршрут пересекал Иран с севера на юг и обратно.«Победа» («дочка» «Аэрофлота») 8 января совершила рейс из Москвы в Дубай и обратно через Иран. Сегодня у нее нет полетов в этом направлении. Другая дочка «Аэрофлота» — «Россия» сегодня совершила полет из Санкт-Петербурга в Шарджу минуя Иран, совершив посадку в Сочи. Azur Air, которая выполняет полеты в Дубай, выполнила полет по обходному маршруту. Росавиация ранее рекомендовала воздержаться от полетов в Иран, Ирак, над Персидским и Оманским заливами после крушения Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» под Тегераном и обстрела Ираном американских военных баз в Ираке. Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что разработала альтернативные маршруты для полетов на Ближний Восток после крушения в Иране Boieing 737 «Международных авиалиний…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Рубль сумел удержать свои позиции, даже несмотря на падающую нефть

Напряженность на Ближнем Востоке пошла на спад, что вызвало новую волну оптимизма среди инвесторов, вернувшихся сегодня к активным покупкам. Угроза полномасштабного военного конфликта между США и Ираном, судя по всему, миновала, вылившись в обмен разовыми ударами и последующими словесными угрозами дабы соблюсти правила игры, сохранив при этом лицо. В переносном смысле, конечно. Так что наиболее обсуждаемой сегодня темой стали гадания, что будет, если Тегеран и Вашингтон вдруг снова поссорятся, обсуждением, «что там у Мечела» и оценкой прогнозов Всемирного банка по развитию мировой экономики в 2020-м году.

К слову, в своем январском обзоре «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP) Всемирный банк предрекает ускорение роста мирового валового продукта до 2,5%. При этом, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. В России, как ожидается, ВВП увеличится по итогам 2019-го года на 1,2%, в 2020 году вырастет на 1,6%, в 2021-м — на 1,8%. Темпы подъема экономики Китая будут замедляться: в этом году — до 5,9%, в следующем году — до 5,8%, в 2021 году — до 5,7%, прогнозируют эксперты банка. По итогам 2019 года, как ожидается, увеличение ВВП КНР составит 6,1%.

К слову, сегодня Поднебесная отчиталась по инфляционным показателям и индексу цен производителей. Последний поднялся с -1,4% до -0,5%, хотя аналитики прогнозировали подъем дол -0,4%. Индекс потребительских цен в Китае год к году остался неизменным на уровне 4,5%, при том, что эксперты предрекали рост до 4,7%. Месяц к месяцу ИПЦ упал с 0,4% до 0,0%. Специалисты ждали снижения до 0,3%.

На позитивных новостях с Ближнего Востока рынки азиатско-тихоокеанского региона показали дружный и довольно мощный рост: японский Nikkei 225 взлетел на 2,31%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,68%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,91%, а австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,83%. Еще сильней поднимались сегодня рынки Индии: в МумбаиNifty 50 выстрелил на 1,58%, а в Бомбее BSE Sensex вырос на 1,55%.

Объемы розничных продаж в Британии от BRC продемонстрировали рост с -4,9% до 1,7%. Германия отчиталась по внешнеторговым операциям за ноябрь. Экспорт рухнул с 1,5% до -2,3%, при том, что эксперты предрекали снижение до -0,5%. Импорт упал с 0,5% до -0,5% при прогнозах экспертов снижения до 0,2%. Сальдо торгового баланса обвалилось с 20,4 млрд. евро до 18,3 млрд. евро. Хотя аналитики ждали 20,0 млрд. евро. При этом объемы промышленного производства в Германии взлетели с -1,0% до 1,1%. Специалисты ждали цифры 0,7%. Уровень безработицы в ЕС остался неизменным на уровне 7,5/%, что совпало с прогнозами экспертов.

Отчитались два крупных британских ритейлера – одежный Marks & Spencer Group и продуктовый Tesco. Оба показали снижение основных показателей. Тем не менее, все без исключения европейские фондовые рынки открылись достаточно сильным ростом, перейдя в дальнейшем в фазу консолидации. Лишь французы развернулись в ощутимую коррекцию, растеряв все утренние достижения. По состоянию на 18:31 мск. британский FTSE100 поднялся 0,40%, до 7605 п., германский DAX вырос на 1,36%, торгуясь на уровне 13502 п., а французский САС40 дошел до уровня 6046 п., прибавив 0,25%.

В США вышла статистика по рынку труда – число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось с 223 тысяч до 214 тысяч, хотя аналитики ждали понижения всего до 220 тысяч. Операционные результаты деятельности представила крупнейшая в США сеть универмагов Macy’s. Сопоставимые продажи в период праздников снизились, но меньшими темпами, чем прогнозировали аналитики Уолл-Стрит. Согласно отчету компании, сопоставимые продажи в ноябре-декабре уменьшились на 0,6% г/г, при этом онлайн-продажи возросли на 18,8% г/г. Кроме того, Macy’s сообщила о том, что в течение ближайших нескольких недель намерена закрыть порядка 30 своих магазинов.

Заокеанские фондовые площадки открылись гэпом вверх, но достаточно быстро остановили рост и пока не спешат его возобновлять, оставаясь в нерешительности. Впрочем, общие благостные настроения скорей всего возьмут вверх и вполне возможно, что рост в скором времени продолжится. По состоянию на 18:38 мск. DJIA показывал 28912 п. (+0,58%), S&P500 был на уровне 3272 п. (+0,58%), и лишь высокотехнологичный NASD COMP –прибавил солидные 0,82% дотянувшись до отметки 9208 п.

Значимой статистики, касающейся российской экономики, сегодня не публиковалось, если не считать отчет Всемирного банка, который мы уже обсудили. Корпоративных новостей тоже практически не было, так что отметить можно разве что утверждение Советом Директоров «МРСК Центра» бизнес-план общества на 2020 год, в соответствии с которым в 2020 году прибыль от продаж составит 6,1 млрд. рублей (-11,6% к ожидаемому итогу 2019 года), чистая прибыль прогнозируется в размере1,9 млрд. рублей, плановая выручка – 96,2 млрд. рублей (+1,2%), а EBITDA – 18,1 млрд. рублей (+1,1%).

Отечественные рынки открылись в некоторой нерешительности, продержавшись первую половину дня в боковом движении с умеренным уровнем волатильности. Однако после 15 часов по Москве активные покупки возобновились, позволив индексам перейти на новые уровни, где они и консолидировались ближе к вечеру. При этом «долларовый» индекс РТС за счет крепкого рубля уверенно закрепился выше знакового уровня в 1600 п., поднявшись в ходе торгов на 0,80%, до значения 1602 п., а индекс МосБиржи взлетел на 0,26% зафиксировавшись на 3118 п., установив исторический рекорд. Лидерами роста стали «Распадская» (+11,31%), «Ростелеком» (+6,28% в обычке и 3,43% в префах), «Россети» (+3,27%), «РусГидро» (+3,19%) и «Сургутнефтегаз» (+3,16%). Сильней других снизились рекордно росший дотоле «Мечел» (-10,71% в префах и -8,32% в обычке), САФМАР (-2,78%) и «Магнит» (-2,31%).

Стоимость энергоносителей, кратковременно взлетевшая в момент острой фазы американо-иранского кризиса, еще накануне развернулась в существенное снижение не только на новостях, что «большая война» не состоялась, но и на данных по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США. Цифры действительно смотрятся внушительно: запасы взлетели с -11,463 млн. барр. до 1,164 млн. барр., хотя аналитики ждали роста до -3,572 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге увеличились с -1,449 млн. барр. до -0,821 млн. барр.

Несмотря на то, что новость была в основном отыграна еще в среду, сегодня стоимость углеводородов продолжила плавно сползать вниз. В итоге к 18:50 мск. BRENT котировался по 64,87 долл./барр., а WTI был на уровне 58,96 долл./барр.

Минфин России сообщил, что планирует в первом квартале 2020 года предложить инвесторам ОФЗ совокупным объемом600 млрд. рублей по номинальной стоимости. Согласно предварительному графику аукционов, ориентировочный объем предложения облигаций со сроком обращения до 5 лет
Source: finam.ru

Американские индексы пребывают в плюсе

В четверг, 9 января, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне усиления оптимизма по поводу прогресса в торговых переговорах и некоторого ослабления напряжённости на Ближнем Востоке.

Так, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13 января отправится в США, где на следующей неделе, согласно ожиданиям, будет подписана первая часть торгового соглашения. Напомним, что президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в своём микроблоге, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

Прогресс в торговых переговорах с Китаем позволил отодвинуть на второй план угрозу конфликта между Вашингтоном и Тегераном, чему также поспособствовали комментарии Трампа относительно отсутствия пострадавших американских военных в результате проведенного Ираном обстрела баз в Ираке и минимального ущерба, причинённого военным базам.

Согласно вышедшим статистическим данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе упало до минимума за последние пять недель и составило 214 тыс. по сравнению с 223 тыс. неделей ранее и прогнозом в 220 тыс.

К 20:31 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 поднимается на 0,57% до 3271,70 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average торгуется в плюсе на 0,65% на уровне 28932,14 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличивается на 0,61% до 9184,95 пункта.

К 20:31 МСК нефть демонстрирует уменьшение на 0,13% до $59,53 за баррель. Цена на золото понижается на 0,53% до $1552,00 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, торгуется с повышением на 0,07% на уровне 1,11.

Котировки производителя ПК HP поднимаются на 1,2% после того, как он в очередной раз отклонил предложение о поглощении со стороны поставщика копировальной техники Xerox Holdings, отметив, что оно существенно недооценивает компанию и не подлежит обсуждению.

Тем временем, рыночная капитализация оператора сети универмагов Macy’s уменьшается на 3,9% на фоне его сообщения о планах закрыть около 30 торговых точек и зафиксированного падения сопоставимых продаж в праздничный период с 1 ноября по 31 декабря на 0,6%.

При этом оператор сети розничных магазинов мебели Bed Bath & Beyond убавляет из своего актива 19,6% ввиду чистого убытка за третий фискальный квартал, связанного со слабыми продажами в праздничный период.

Чуть более двух третей акций в составе индекса «голубых фишек» торгуются в «зелёной» зоне, причем наибольшее повышение демонстрируют котировки Apple (+1,6%), Goldman Sachs (+2,0%) и Coca-Cola (+1,4%), тогда как в числе аутсайдеров пребывают бумаги Walgreens (-1,5%), Chevron (-0,6%) и Dow (-1,4%).

Source: finam.ru

Тарифы на такси в Калифорнии могут вырасти на десятки процентов

Официальное оформление таксистов на работу в штат агрегаторов такси значительно осложнит деятельность «уберизированных» (использующих модель аналогичную агрегаторуUber) компаний.Возможно, правильнее было бы обязать агрегаторы такси обязать оформлять водителей в штат, только если они используют работу в такси в качестве основного источника дохода. Сторонники заключения трудовых договоров с водителями настаивают на том, что это решит проблему работы в такси иностранцев, которые подчас сотрудничают с компаниями на полулегальной основе. Однако для ее решения логичнее обязать получать автомобильные права (переаттестовывать водителей) на территории государства, где они работают. А также тщательнее контролировать законность их работы на территории страны.

За последние годы популярность агрегаторов привела к значительному снижению стоимости поездки на такси в США и других странах. Распространение опыта Калифорнии на другие штаты и страны может обнулить это достижение.

Однако именно таксисты в Калифорнии выступили с требованием узаконить их деятельность. Несомненно, основная часть таксистов заинтересована в социальных гарантиях, регулировании режима труда и отдыха, обеспечении минимально необходимого для заработка объема заказов. Тем не менее законодательство не разделяет водителей на разные категории.

Мы предполагаем, что в перспективе тарифы на такси в Калифорнии могут вырасти на десятки процентов за счет ухода большого числа водителей, которым станет невыгодно работать на новых условиях и роста расходов агрегаторов такси. Однако затем рынок перестроится под влиянием конкуренции и других рыночных механизмов цены стабилизируются на уровне на 10-20% выше существующего.

Source: finam.ru

Белоруссия нашла нефть на январь // Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева

Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн. Тем самым они выберут весь объем, предоставленный им по графику Минэнерго РФ в первом квартале. Эти поставки позволят белорусским НПЗ не останавливать работу в январе, хотя и покроют только примерно половину их потребностей в сырье. Традиционные поставщики нефти в Белоруссию «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не перезаключили контракты на 2020 год, поскольку Минск требует от них отказаться от премии к экспортному паритету примерно в $6 на тонну.
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

«Доктор Веб» подал иск к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов

Компания «Доктор Веб», занимающаяся разработкой одноименного антивируса, подала иск к Роскачеству, следует из данных картотеки арбитражных дел. Пресс-служба компании сообщила RNS, что иск связан с рейтингом антивирусов, составленных Роскачеством совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing Ltd, ICRT).Иск был подан в конце ноября. Московский арбитражный суд назначил заседание на 15 января. «Мы до сих пор не получили от Роскачества протоколы технического исследования и техническое задание лаборатории, проводившей исследование»,— сообщили в «Доктор Веб» изданию. Компания заявила, что направляла соответствующий запрос в Роскачество, но «внятных разъяснений так и не получили, в связи с чем были вынуждены обратиться в суд».По мнению компании, в исследовании были использованы «общие формулировки», недопустимые при публикации исследования про антивирусы. «Публикация результатов исследования сложного технического объекта, которым является…
Source: «Коммерсантъ». Бизнес

Долгосрочно ожидается сохранение политики условно слабого курса рубля

С начала 2020 года прошло всего несколько дней, но факт остаётся фактом: рубль по-прежнему демонстрирует лучшую доходность в мире от операций Carry trade (+1,45%). При этом среди всех валют и драгоценных металлов рубль по спот-доходности (+1,32%) уступает только палладию (+6,81%), золоту (+1,88%) и казахстанскому тенге (+1,54%). Курс рубля по отношению к доллару вчера достиг своего лучшего значения с 22 мая 2018 г. на уровне 61.07. В то же время евро упал к рублю до 2-летнего минимума на 67.88.

Несмотря на техническую перекупленность российской валюты, о чем свидетельствует дивергенция на индикаторе RSI (период 14 дней), рубль фундаментально сохраняет потенциал роста и может проверить на прочность психологическую отметку 60 за доллар. Последний раз на этом уровне курс USDRUB был в апреле 2018 года, когда США ввели санкции против «РУСАЛа».

Предварительные инфляционные данные по итогам декабря показали, что индекс потребительских цен в последнем месяце 2019 г. вырос к аналогичному периоду годом ранее на 3,0%. Это близко к нижней границе прогнозного диапазона Банка России (2,9%-3,2%). Продолжающееся укрепление рубля стимулирует замедление инфляции и повышает вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания 7 февраля.

Стоит отметить, что Минфин увеличил планируемый объем размещения ОФЗ в 1 квартале 2020 г. до 600 млрд рублей по сравнению с 450 млрд в 1 квартале 2019 г. Потенциал снижения ставок должен помочь ведомству выполнить намеченный план. Спрос иностранных инвесторов, как ожидается, останется высоким, оказывая поддержку рублю.

За счёт длинных праздников «торговый» январь является коротким месяцем. Со второй половины следующей недели российской валюте начнет оказывать локальную поддержку налоговый период, когда экспортеры формируют рублевую ликвидность под выплаты в бюджет.

Конфликт США и Ирана также является фактором поддержки для российской валюты. В случае эскалации конфликта рубль может расти благодаря повышению цен на нефть и золото, в случае деэскалации конфликта — за счет снижения спроса на доллар в качестве «тихой гавани» и повышения аппетита к рисковым активам. При этом, на наш взгляд, деэскалация конфликта и снижение вероятности полноценной войны не приведут к значительному падению цен на нефть, что также благоприятно для российской валюты.

Таким образом, на фоне возможной краткосрочной коррекции курса USDRUB в область 62,00, потенциал дальнейшего снижения сохраняется. Мы по-прежнему считаем отметку 60 рублей за доллар «порогом боли». Если курс попытается его переступить, мы ожидаем сдерживающие рост российской валюты вербальные интервенции со стороны правительства и высокопоставленных финансовых чиновников, а также увеличение ежедневных объёмов покупки иностранной валюты со стороны Минфина/Банка России. Пока рубль ниже 60 за единицу американской валюты не выглядит фундаментально обоснованным. Долгосрочно мы ожидаем сохранения политики условно слабого курса рубля.

Source: finam.ru

"Быкам" угрожает не более чем краткосрочная коррекция

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая поддержку от повышения на мировых рынках акций и роста отдельных бумаг. К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,19%, до 3115,95 пункта, продолжив обновлять исторические максимумы. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,76%, до 1601,08 пункта, достигнув очередного пика с февраля 2013 года.

Лидеры роста фондовой секции: “Распадская” (+11,36%), ао “Ростелеком” (+5,77%).

Поддержку бумагам “Распадской”, судя по всему, оказали опасения относительно перебоев с поставками коксующегося угля в связи с пожарами в Австралии. Повышенный интерес к акциям “Ростелекома” наблюдался без видимых причин.

Лидеры снижения фондовой секции: ап “Мечел” (-9,41%), ао “Мечел” (-7,27%). Бумаги корректировались после головокружительного взлета в первые торговые дни текущего года.

Внешний фон — умеренно позитивный. Биржи США: оптимистичный настрой. Торги начались повышением трех основных индексов, которые к закрытию сессии в РФ прибавляли порядка 0,5-0,8%. Инвесторы продолжили отыгрывать ослабление рисков военного конфликта США и Ирана после речи Трампа. Кроме того, стало известно, что подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем состоится в период 13-15 января в Вашингтоне.

Биржи Европы — оптимистичный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял порядка 0,6%, отыгрывая в том числе оптимистичные данные по промышленному производству Германии в ноябре.

Нефтяной рынок — негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру, после попыток повышения в течение дня, развернулись вниз и теряли чуть более 1%. Текущую динамику цен, после волатильных первых дней нового года, в целом даже можно назвать стабилизацией. При этом котировки обладают потенциалом краткосрочного снижения в район 63,20 долл по Brent и 58 долл по WTI. Фьючерсам будет сложно найти новые веские драйверы для скачка наверх при отсутствии рисков перебоев с поставками.

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии держались в плюсе, продолжая обновлять максимумы. Рублевый индикатор удерживается выше 3100 пунктов, а долларовый пробил наверх 1600 пунктов. Сигналами в пользу начала нисходящей коррекции стало бы падение индексов ниже 3090 и 1590 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3090-3125 пунктов.

Общий настрой. Торги на западных фондовых площадках проходили на оптимистичной ноте, в то время как на нефтяных биржах настроения продолжили ухудшаться. Последний фактор несет в себе риски для российских индексов. Тем не менее “быкам” на данный момент по-прежнему стоит опасаться не более чем краткосрочной коррекции – сильный восходящий тренд не теряет актуальности.

Source: finam.ru